產(chǎn)業(yè)
隨著LCD面板產(chǎn)能向中國(guó)聚集，作為顯示面板的核心材料的偏光片及其核心材料產(chǎn)業(yè)開始在中國(guó)快速成長(zhǎng)。
聯(lián)想武漢產(chǎn)業(yè)基地平均每0.6秒到0.7秒就下線一部手機(jī)或平板電腦，日產(chǎn)能超14萬(wàn)部，展現(xiàn)出極高的生產(chǎn)效率，目前，整個(gè)聯(lián)想旗下的終端類產(chǎn)品有60%來自于這里。
中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地和創(chuàng)新策源地，供應(yīng)了全球約70%的LCD面板，OLED產(chǎn)品全球占比超過50%，多條8.6代高世代OLED產(chǎn)線開工建設(shè)。
隨著下半年消費(fèi)旺季來臨，行業(yè)整體向好。
在巨大的市場(chǎng)需求下，新型顯示領(lǐng)域得到青睞，多家上市公司加快布局。
隨著旺季來臨，加上AI邊緣應(yīng)用（如AI PC、AI手機(jī)）的增長(zhǎng)，臺(tái)商電路板產(chǎn)值將有望逐季增長(zhǎng)...
TAC膜是偏光片光學(xué)膜的經(jīng)典解決方案，其主要競(jìng)品包括PMMA膜、COP膜、PET膜，目前均處于不同程度的“卡脖子”狀態(tài)。
結(jié)合全球供應(yīng)鏈重塑、日韓企業(yè)相繼退出的大背景來看，面板行業(yè)這一輪上升周期，并非只是簡(jiǎn)單重復(fù)歷史，隨著面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)邏輯都已發(fā)生改變，新周期之下，面板的行業(yè)“新時(shí)代”也將開啟。
2023年大尺寸面板價(jià)格也開始企穩(wěn)反彈。但中小尺寸面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成較大的壓力
由于最終市場(chǎng)需求仍弱，大廠競(jìng)爭(zhēng)考量下的出貨增加已推高通路庫(kù)存，加上隨著政府補(bǔ)貼減少、供應(yīng)商限縮產(chǎn)能以減少虧損造成零組件成本逐步上升，今年上半年全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的出貨將趨于保守。
據(jù)報(bào)道，三星近期已經(jīng)釋放2024年手機(jī)ODM訂單，其中聞泰科技承接了超4000萬(wàn)部手機(jī)ODM訂單，或重新成為三星最大的ODM供應(yīng)商。
PC市場(chǎng)歷經(jīng)過去兩年衰退后，庫(kù)存去化在2023年第4季告終，加上AI PC刺激市場(chǎng)換機(jī)需求，今年P(guān)C市場(chǎng)將有望迎來新的增長(zhǎng)。
天風(fēng)證券分析師郭明錤12月25日發(fā)文，表達(dá)2024年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵投資趨勢(shì)，分別為安卓手機(jī)庫(kù)存回補(bǔ)、Vision Pro頭顯發(fā)售后的使用體驗(yàn)、AI（人工智能）設(shè)備/PC/手機(jī)為未來數(shù)年換機(jī)需求關(guān)鍵。
目前來看，AI正在重塑PC市場(chǎng)，拉動(dòng)PC需求，同時(shí)操作系統(tǒng)更迭與PC換機(jī)周期作用相疊加共同推動(dòng)PC市場(chǎng)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)PC產(chǎn)業(yè)鏈公司則有望從中受益。
泰國(guó)憑借政策優(yōu)惠、較完善的基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)聚落，成為PCB海外布局的首選。