平板顯示用光學(xué)膜主要包括反射膜、擴(kuò)散膜、增光膜，用于液晶顯示屏后的背光模組中，作為增強(qiáng)顯示效果的部件。其材質(zhì)主要為PET、PP、PC等，工藝涉及雙向拉伸、復(fù)合、涂布等。



從下圖LCD面板上下游產(chǎn)業(yè)鏈可以看出，光學(xué)膜在平板產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用廣泛



下圖為液晶面板的成本構(gòu)成，從中可以看出，背光模組和偏光片二者合計(jì)占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學(xué)膜在背光模組成本中占據(jù)了62%；TAC膜和PVA膜占據(jù)偏光片總成本了90%以上。可見(jiàn)，光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位。



當(dāng)前，光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口依存度較高。目前，全球光學(xué)基膜基本由國(guó)外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，幾乎都被日本的東麗、美國(guó)3M、三菱和韓國(guó)的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷。目前國(guó)內(nèi)70%的背光模組廠商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計(jì)占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企廠商供應(yīng)，富士寫(xiě)真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企。

全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場(chǎng)約90%的份額。德國(guó)、臺(tái)灣廠商包括國(guó)內(nèi)的樂(lè)凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂(lè)麗則占據(jù)了全球PVA膜市場(chǎng)65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場(chǎng)由日本電工和大日本印刷占據(jù)。

從全球LCD背光模組用光學(xué)膜需求量來(lái)分析，2011年全產(chǎn)能約12萬(wàn)噸，2013年為23萬(wàn)噸，2014年為29萬(wàn)噸，到了2016年將達(dá)到36萬(wàn)噸。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)3年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬(wàn)噸以上。

據(jù)DisplaySearch預(yù)測(cè)2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國(guó)旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢(shì)，LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移。光學(xué)膜使用總面積約為L(zhǎng)CD面板面積的15~20倍，2013年我國(guó)國(guó)產(chǎn)化光學(xué)膜程度不10%，“十二五” 期間，國(guó)內(nèi)不同用途的光學(xué)薄膜年需求量在20億平方米以上。未來(lái)受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進(jìn)口替代空間巨大，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。如下圖所示



未來(lái)，國(guó)內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來(lái)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，而目前國(guó)內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，光學(xué)膜項(xiàng)目對(duì)下游液晶顯示器材行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化水平提升有著積極作用。

本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行。面板行業(yè)由“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“成本競(jìng)爭(zhēng)”，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行。其勢(shì)成有三：
第一、全球面板市場(chǎng)已顯現(xiàn)需求疲態(tài)，價(jià)格呈走低之勢(shì)，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額考量，加速了面板產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。
第二、隨著國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能的不斷開(kāi)出，國(guó)內(nèi)面板市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向買(mǎi)方市場(chǎng)，面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則由“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;成本競(jìng)爭(zhēng)”。
第三、光學(xué)膜是占面板原材料比重較大的領(lǐng)域，長(zhǎng)期由日美系企業(yè)把控。面板廠商在競(jìng)爭(zhēng)中為取得成本優(yōu)勢(shì)需要降低光學(xué)膜采購(gòu)成本，面板廠本土化采購(gòu)要求給國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜行業(yè)帶來(lái)難得的進(jìn)口替代的機(jī)遇，行業(yè)即將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

近年來(lái)，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國(guó)內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂(lè)凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化成的等。進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。

我國(guó)國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，目前只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘相對(duì)較高的LCD用光學(xué)膜領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)的LCD用光學(xué)膜開(kāi)始起步，國(guó)產(chǎn)化已在進(jìn)行中，成長(zhǎng)動(dòng)能各有不同：擴(kuò)散膜或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，反射膜國(guó)產(chǎn)化需先突破專(zhuān)利壁壘，增亮膜由于背光技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過(guò)程中。就光學(xué)級(jí)應(yīng)用的背光模組、偏光膜片兩大膜領(lǐng)域而言，國(guó)產(chǎn)化光學(xué)膜具有很大的進(jìn)口替代提升空間。在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移至我國(guó)，給我國(guó)內(nèi)光學(xué)膜實(shí)施進(jìn)口替代帶來(lái)發(fā)展良機(jī)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)并涉足光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)如康得新、樂(lè)凱膠片、南洋科技、裕興股份和東材科技實(shí)力較強(qiáng)，有望打破外國(guó)企業(yè)的壟斷地位。

反射膜
中大尺寸顯示市場(chǎng)主流應(yīng)用反射膜為雙向拉伸工藝生產(chǎn)PET發(fā)泡材質(zhì)反射片
貼合工藝生產(chǎn)的反射膜雖然價(jià)格較高，但基于其良好的加工性能、光學(xué)性能，目前仍占有一席之地
三菱PP材質(zhì)反射膜由于期在中小尺寸顯示市場(chǎng)的卓越光學(xué)性能，基本統(tǒng)領(lǐng)中小尺寸顯示市場(chǎng)
PC反射膜應(yīng)用尚未打開(kāi)
杜邦的ACR, 3M的ESP因?yàn)椴馁|(zhì)、工藝不同于下表中列出的四種，不做討論

下表為反射膜不同材質(zhì)，工藝，優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比，以及代表廠家



我國(guó)反射膜市場(chǎng)情況如下圖



擴(kuò)散膜

擴(kuò)散膜已經(jīng)成為市場(chǎng)紅海市場(chǎng)，技術(shù)上已無(wú)先進(jìn)性可言，單個(gè)產(chǎn)品的主要賣(mài)點(diǎn)就是價(jià)格和品質(zhì)穩(wěn)定性。順應(yīng)國(guó)內(nèi)cost-down的大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠家如東旭成、樂(lè)凱、康得新、斯迪克、凱鑫森的188um典型產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)到了￥10/m2以下，接近單個(gè)產(chǎn)品的成本價(jià)。激智由于上市因素考慮價(jià)格跟進(jìn)緩慢，因?yàn)楸粨屃艘徊糠值陌着剖袌?chǎng)。而仍不斷有涂布廠進(jìn)入到涂布光學(xué)膜的市場(chǎng)（擴(kuò)散、增光）。

國(guó)內(nèi)第一大廠激智目前出貨量為300-400萬(wàn)平方米/月；東旭成為80-100萬(wàn)平方米/月。

國(guó)外品牌仍占據(jù)國(guó)內(nèi)一線品牌部分份額，例如惠和、SKC、新和；這些廠家占據(jù)國(guó)內(nèi)平板顯示市場(chǎng)，如三星、LG、夏普、Amtran、Vestel、Wistron等的絕大部分份額。國(guó)內(nèi)廠家如激智、樂(lè)凱、東旭成已經(jīng)導(dǎo)入國(guó)外廠家，但訂單不多。

擴(kuò)散膜有涂布工藝法及內(nèi)添加雙向拉伸法（產(chǎn)品另一種叫法叫霧化膜），內(nèi)添加雙向拉伸法的產(chǎn)品由于性能限制，只能應(yīng)用于較狹窄的市場(chǎng)。主流是涂布工藝法。

擴(kuò)散膜廠家如下圖



國(guó)內(nèi)擴(kuò)散膜市場(chǎng)情況如下圖



增光膜
增光膜分為純棱鏡膜、microlens以及復(fù)合膜。國(guó)內(nèi)廠家如康得新、華威、斯迪克、菲斯特等已占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一定份額。
在復(fù)合膜及microlens部分，國(guó)內(nèi)廠家康得新做得最好；純棱鏡國(guó)內(nèi)廠家都差不多；激智2013年年底量產(chǎn)增光膜
增光膜發(fā)展趨勢(shì)是復(fù)合化，復(fù)合膜的優(yōu)勢(shì)在于用一張膜的功能取代了兩張，同時(shí)售價(jià)低于兩張膜之和。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主流增光膜廠家有康得新、華威、斯迪克、東旭成、SKC、迎輝、友輝、嘉威、長(zhǎng)興、LGE、新和、Kolon、Mntech、第一毛強(qiáng)、3M(DBEF)等。
增光膜市場(chǎng)基本由臺(tái)系、韓系、中系廠家占據(jù)；但主流廠家為臺(tái)系、韓系，中系廠家在這個(gè)產(chǎn)品的功能提升上仍需努力。

增光膜廠家如下圖



國(guó)內(nèi)增光膜市場(chǎng)情況如下圖



光學(xué)膜市場(chǎng)趨勢(shì)
薄型化。單張膜片的厚度盡量薄，一是降低成本，二是適應(yīng)消費(fèi)電子產(chǎn)品輕薄化趨勢(shì)
復(fù)合化。用一張薄膜的功能來(lái)代替多張薄膜
配套化。無(wú)論反射膜，擴(kuò)散膜，或增光膜，單獨(dú)做一種產(chǎn)品的比較優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小。從廠家自身出發(fā)，配套可增加比較優(yōu)勢(shì)；從客戶角度出發(fā)，可減少供應(yīng)商數(shù)量，降低導(dǎo)入成本
垂直化。原材料廠商切入到下游市場(chǎng)，減少中間環(huán)節(jié)

國(guó)家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，在完善提升平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈方面，LCD光學(xué)膜原材料越來(lái)越受到國(guó)家和政府的重視。由于核心技術(shù)、專(zhuān)利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重。但由于光學(xué)膜在市場(chǎng)中需求量巨大，又被外企壟斷，為下游企業(yè)造成不必要的成本負(fù)擔(dān)。光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大，這也是國(guó)家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。

中國(guó)塑料協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應(yīng)用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜、太陽(yáng)能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。

新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專(zhuān)項(xiàng)工程，實(shí)現(xiàn)光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率。到“十二五”計(jì)劃結(jié)束，也就是到2015年為止，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)25%。而高性能膜材料就是其中一項(xiàng)重要的分支，受到相當(dāng)?shù)闹匾暋?br />
為此，《規(guī)劃》提出：建立起具備一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，突破一批國(guó)家建設(shè)急需、引領(lǐng)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)，培育一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地。到2020年，主要產(chǎn)品能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的需要，部分達(dá)到世界領(lǐng)先水平，材料工業(yè)升級(jí)換代取得顯著成效，初步實(shí)現(xiàn)材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)時(shí)許多上游材料都只能從海外采購(gòu)，最近幾年京東方、盛波光電、三利譜扥等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會(huì)優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。十二五期間，我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)商。