隨著8月以來多個(gè)爆款新機(jī)上市，中國智能手機(jī)市場熱度持續(xù)回暖，消費(fèi)者需求明顯增加，國內(nèi)手機(jī)總銷量自9月以來已實(shí)現(xiàn)同比增長。行業(yè)預(yù)計(jì)中國智能手機(jī)市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)近10個(gè)季度的首次反彈。
而在智能手機(jī)市場回暖以及華為搶上游產(chǎn)能帶來的鯰魚效應(yīng)下，各品牌手機(jī)都在積極加單補(bǔ)庫存，產(chǎn)業(yè)鏈需求迅速增加，而核心供應(yīng)鏈廠商2023年三季度的經(jīng)營業(yè)績也實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢反彈。
銷量市場火爆，品牌商持續(xù)加單
8月份以來，華為、榮耀、小米、OPPO、蘋果等手機(jī)品牌陸續(xù)發(fā)布了新機(jī)。從銷售市場來看，華為Mate 60系列、小米14系列、榮耀折疊屏品類等銷售火爆，均預(yù)示著智能手機(jī)市場將觸底反彈。
據(jù)BCI周度數(shù)據(jù)顯示，華為手機(jī)銷量迎來快速增長，在W37-W40（10月2日~10月8日）近四周時(shí)間里，華為手機(jī)同比增速分別達(dá)到91%、46%、83%、95%，迎來快速增長。而華為手機(jī)市場份額也由Mate60系列發(fā)布前的10%左右，增長至W40的19.4%，位居國內(nèi)市場第一。
除了華為手機(jī)外，小米手機(jī)也實(shí)現(xiàn)了銷量爆發(fā)。小米14系列開售僅5分鐘，全系列銷量猛增至上代13系列首銷總銷量的600%，開售后一周左右，小米14系列銷量超百萬臺(tái)。而榮耀商城折疊屏品類也實(shí)現(xiàn)周銷量同比增長1223%的情況。
值得提及的是，這是在華為mate 60系列和小米14系列缺貨的情況下實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的戰(zhàn)績。余承東表示，華為Mate 60系列深受消費(fèi)者喜愛，正在加班加點(diǎn)緊急生產(chǎn)。而雷軍也稱小米14系列嚴(yán)重缺貨，正在拼命催單！
IDC中國手機(jī)月度sale out零售數(shù)據(jù)顯示，第三季度中國智能手機(jī)實(shí)際零售量已實(shí)現(xiàn)同比增長0.4%，10月依然延續(xù)同比增長趨勢。其稱，“隨著新一輪換機(jī)周期逐漸開始，各品牌大量競爭力十足的新產(chǎn)品集中上市以及年終電商平臺(tái)的促銷推動(dòng)，中國智能手機(jī)市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)近10個(gè)季度的首次反彈。”
這一回暖狀態(tài)不僅表現(xiàn)在國內(nèi)市場，在出口方面也是實(shí)現(xiàn)大幅度增長。海關(guān)總署近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，國內(nèi)手機(jī)出口量為8354.5萬臺(tái)，相較于8月的6456.7萬臺(tái)環(huán)比增長29.4%，出口金額更是環(huán)比增長123.37%。
天風(fēng)國際證券分析師郭明錤在社交平臺(tái)上表示：“中國手機(jī)市場底部將過，預(yù)期將重拾成長，四季度手機(jī)出貨同比與環(huán)比亦預(yù)期均重拾增長。”
隨著市場逐漸回暖，各大品牌也紛紛加單。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，華為Mate60系列發(fā)售兩個(gè)多月，但依然處于“缺貨”狀態(tài)，預(yù)計(jì)到年底Mate 60系列出貨量在2000萬臺(tái)左右，全年智能手機(jī)出貨量在4000萬-5000萬臺(tái)，同比增長30%-70%。
另據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，自上市以來，榮耀Magic V2的需求一直超過供應(yīng)，已有40%至50%的加單量，總訂購量達(dá)到150萬臺(tái)。而OPPO Find N3 Flip海外備貨也持續(xù)加單。
與此同時(shí)，部分手機(jī)廠商開始提高今年出貨目標(biāo)或者明年出貨目標(biāo)。供應(yīng)鏈消息人士指出，小米、傳音對(duì)下半年智能手機(jī)市場抱有較高的期待，小米將2023年智能手機(jī)出貨目標(biāo)從1.4億部提高至1.55億部，傳音也將年出貨目標(biāo)從7000萬-8000萬部提高至9000萬部。
而華為也將明年智能手機(jī)出貨量目標(biāo)定為1億部，較市場研究公司的預(yù)測值（7000萬部）高出40%。而三星全新的Galaxy S24系列手機(jī)將于2024年初發(fā)布，設(shè)定了3500萬部的銷售目標(biāo)，比上一代高出10%。
針對(duì)明年市場前景，業(yè)界人士表示，明年全球智能手機(jī)出貨量重回正成長軌跡，雖然現(xiàn)階段保守預(yù)估僅年增3%，若美國升息趨緩或結(jié)束，通膨不再惡化，全球景氣有望復(fù)蘇，屆時(shí)智能手機(jī)出貨量有機(jī)會(huì)上調(diào)。“今年已是谷底，預(yù)估2024年全球市場會(huì)有5％增長。”小米集團(tuán)合伙人、總裁盧偉冰同樣持有樂觀的看法。
零部件量價(jià)齊升，廠商業(yè)績強(qiáng)勢反彈
終端品牌加單，也給供應(yīng)鏈廠商帶來訂單量增長，而相關(guān)廠商正加速運(yùn)轉(zhuǎn)保供應(yīng)。
不久前，業(yè)內(nèi)傳出華為正在增加鏡頭、相機(jī)、印刷電路板和其他零部件的庫存。供應(yīng)鏈人士指出，“明年華為訂單確實(shí)增加了，僅柔性O(shè)LED就達(dá)到5000-6000萬片，但是華為是按照需求拉貨，不是一次性囤貨，最終還是看銷售情況和預(yù)期來決定拉貨量。”
華為向上游積極補(bǔ)單，其他手機(jī)品牌只能跟進(jìn)。為了避免零部上游產(chǎn)能被華為鎖定，影響自家產(chǎn)品的銷量節(jié)奏，各品牌手機(jī)開始更加積極的加單補(bǔ)庫存，產(chǎn)業(yè)鏈需求迅速增加。手機(jī)相關(guān)IC廠商也指出，不少手機(jī)品牌業(yè)者都在華為發(fā)布新機(jī)之后，陸續(xù)開始加單。
手機(jī)廠商拉貨，帶動(dòng)供應(yīng)鏈訂單量。據(jù)手機(jī)關(guān)鍵元器件攝像頭頭部廠商舜宇光學(xué)財(cái)報(bào)顯示，9月數(shù)據(jù)公司手機(jī)鏡頭出貨量同比上漲16.9%、手機(jī)攝像模組同比上漲41.4%。超40%的出貨量同比增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了手機(jī)行業(yè)的出貨量增長。
而京東方的柔性AMOLED屏幕出貨量也快速增加，從上半年突破5000萬片到三季度末突破8000萬片，再到10月下旬已完成1億片，預(yù)計(jì)全年出貨量超過1.2億片。而深天馬AMOLED產(chǎn)線的手機(jī)顯示產(chǎn)品前三季度累計(jì)出貨量同比增長超300%。
華力創(chuàng)通作為衛(wèi)星通信芯片廠商，其在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到客戶采購訂單總金額約為4.95億元，超過公司2022年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的100%。
手機(jī)相關(guān)芯片廠商人士表示，“這波客戶補(bǔ)貨潮估計(jì)會(huì)延續(xù)到第四季末，預(yù)計(jì)下半年出貨量比上半年增長20%左右。”
而為了保證訂單生產(chǎn)穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)傳出歐菲光南昌工廠增加多條產(chǎn)線。而藍(lán)思科技也稱其整機(jī)組裝廠已有多款高端旗艦手機(jī)在量產(chǎn)組裝，目前正在加班加點(diǎn)開展第四季度的訂單生產(chǎn)。
除了訂單量增加外，企業(yè)庫存水位下降、產(chǎn)能利用率提升等情況也印證了全球手機(jī)市場正筑底復(fù)蘇。
從庫存來看，韋爾股份、卓勝微、匯頂科技等手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的平均庫存連續(xù)第三個(gè)季度環(huán)比下降。某IC設(shè)計(jì)廠商直言：“需求最壞的時(shí)期已過，市場正逐漸回升中，明年在終端生成式AI導(dǎo)入手機(jī)市場引爆的換機(jī)潮帶動(dòng)下，將更明顯感受到市場的復(fù)蘇。”
近期，長電科技、高通、大立光等廠商在財(cái)報(bào)會(huì)議均釋出正向消息，顯示手機(jī)市場需求已從觸底反彈，邁向復(fù)蘇之路。“智能手機(jī)品牌廠商終于消化多數(shù)現(xiàn)有庫存，開始下新的訂單，我們很高興Android事業(yè)內(nèi)一直出現(xiàn)的庫存情勢，現(xiàn)在已大致過去。”高通CEO阿蒙表示。
消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇，不僅會(huì)給供應(yīng)鏈企業(yè)帶來訂單量的增長，也正在給企業(yè)帶來訂單價(jià)的提升。根據(jù)韓媒Pulse的報(bào)道，三星電子決定在明年第1季與第2季將NAND價(jià)格調(diào)漲20%。
與此同時(shí)，市場傳出華為Mate 60系列屏下光學(xué)指紋模組供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品已漲價(jià)15%～20%，部分型號(hào)上漲30%。而國內(nèi)柔性O(shè)LED面板開始漲價(jià)，漲幅在10%以內(nèi)。
量價(jià)齊升也帶動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L，從三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，手機(jī)供應(yīng)鏈核心標(biāo)的，如韋爾股份、京東方、藍(lán)思科技、南芯科技、華力創(chuàng)通、歐菲光、唯捷創(chuàng)芯、思特威、匯頂科技、卓勝微、水晶光電、光弘科技等廠商Q3經(jīng)營業(yè)績同比/環(huán)比均有明顯改善。
國金證券指出，電子基本面在逐步改善，三季度業(yè)績積極改善，四季度有望持續(xù)，中長期來看，AI有望給消費(fèi)電子賦能，帶來新的換機(jī)需求，看好需求轉(zhuǎn)好、AI新技術(shù)需求驅(qū)動(dòng)及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。