大熱的華為Mate 60系列手機再次斬獲大訂單。近日，中國移動宣布計劃采購華為Mate 60權益版等五款手機產(chǎn)品終端共計120萬臺，而這一舉動引發(fā)了外界的關注。

而大規(guī)模購買華為手機后，中國移動、中國電信等運營商的銷售模式也引起熱議。據(jù)每日經(jīng)濟新聞報道，在北京五環(huán)外的某電信營業(yè)廳內(nèi)，預約5臺以上就可走團購模式，縮減到貨周期，但也需與預約單臺的用戶一樣綁定為期兩年的套餐，單月月租在149元至419元之間，同時還需提前預存1200元至5280元不等的話費，可享受與預存話費等值的購機優(yōu)惠。

而北京昌平區(qū)某中國移動營業(yè)廳則選擇溢價1000元出售。然而，即便較公開價格多支付了1000元，營業(yè)廳也不敢為屆時到貨的一定是非定制機“打包票”。

眾所周知，運營商一直都是手機廠商的銷售渠道之一，而此次之所以引起全網(wǎng)關注，主要是華為Mate60系列購買難度確實不小，不少消費者定點搶購仍舊無果，認為運營商的批量訂單會加大個人搶購難度。

華為手機銷量躍居第一

自發(fā)布至今，華為Mate60系列仍然是“一機難求”的情況，官網(wǎng)一上線就被搶購一空，這也帶動華為手機銷量迅速增長。

據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，自8月29日至10月1日，華為Mate 60系列已激活量達169.4萬臺。相比之下，iPhone 15系列在發(fā)售后前兩周的激活量為154.9萬臺。目前來看，每周都有穩(wěn)定數(shù)量的用戶選擇激活該產(chǎn)品，并且產(chǎn)量還在繼續(xù)上升。

而在2023年第40周（10月2日~8日）中國智能手機市場，華為以19.4%的銷售市占率位居榜首，超過蘋果的17.4%。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，第40周華為單周銷量達110.4萬臺，是唯一超越百萬臺的智能手機品牌。蘋果以99萬臺的銷量緊隨其后。

眾所周知，華為智能手機出貨量在2019年達到峰值2.4億部，但隨后華為因為受到制裁限制，其手機出貨量從全球第二跌出前十，進入“others”行列。如今，華為已經(jīng)開啟反攻，到了2023年二季度，華為在中國手機市場的份額從去年同期的7.3%增至13%，勢頭強勁。

而據(jù)供應鏈獲得的權威市調(diào)機構數(shù)據(jù)顯示，華為在中國市場9月份的銷量已經(jīng)達到了17%，超過了榮耀和其他國內(nèi)品牌，位居第二，僅次于蘋果的17.2%。

一位經(jīng)銷商也表示，“Mate 60系列熱度很高，自己一家店預訂量就有幾百部，預計Mate 60系列熱度持續(xù)到春節(jié)。”這也說明了華為Mate 60系列的備貨量足夠應對市場需求，而消費者對于該機型的熱情也將持續(xù)不減。

隨著各大渠道持續(xù)加大備貨，華為手機的銷量仍在不斷攀升。

近日，招商電子發(fā)布的研報中表示：“基于供應鏈跟蹤，2023年Mate 60系列核心零部件備貨預期已上修超800萬，我們判斷華為Mate 60系列2023年內(nèi)終端出貨預期有望達600萬，整體華為手機銷量有望達4000萬（含Nova等多系列）。基于市場需求趨勢以及供應鏈產(chǎn)能，我們判斷2024年Mate/P系列出貨有望接近2000萬，整體華為手機2024年銷量有望達5000-6000萬。”

而天風國際分析師郭明錤也在社交平臺上發(fā)布的數(shù)據(jù)，華為Mate60 Pro下半年出貨計劃已提升約20%至550萬～600萬部；發(fā)售12個月后的累計出貨量至少將達到1200萬部。排除潛在非商業(yè)風險下，受益于Mate60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部。

另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，華為一直在囤積零部件，該公司的目標是明年智能手機出貨量翻一番，達6000萬至7000萬部。IDC設備研究副總裁Bryan Ma稱：“華為在未來兩年的目標很高，我們預計他們將在國內(nèi)需求的支持下向上發(fā)展，華為可能會從蘋果手中奪取中國高端手機市場的部分份額。”

零部件漲價

針對華為手機火爆的情況，華為常務董事、終端BG CEO余承東在新品發(fā)布會表示，華為Mate60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產(chǎn)。

作為國產(chǎn)高端手機的代表，華為Mate 60 Pro持續(xù)火爆有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)的投資機會，除了備受關注的華為衛(wèi)星通信、星閃技術等創(chuàng)新技術的供應商外，包括光學、面板、結構件、有線無線快充、3C設備等公司都正處于加速生產(chǎn)階段。

今年9月，業(yè)內(nèi)傳出歐菲光攝像頭模組進入華為手機Mate 60系列供應鏈，并占絕大部分份額，包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單臺價值在500-600元。而為了保證訂單生產(chǎn)穩(wěn)定，歐菲光南昌工廠增加多條產(chǎn)線。對此，歐菲光董事長蔡榮軍回應稱，“倔強地活著。”

而信維通信作為華為供應天線、無線充電、EMI/EMC、高精密連接器、折疊屏轉(zhuǎn)軸零部件等產(chǎn)品。其表示，下半年是公司的生產(chǎn)旺季，目前公司訂單飽滿，產(chǎn)能利用充分。另據(jù)界面新聞報道，欣旺達已經(jīng)獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額，而立訊精密也確認是Mate 60 Pro的充電模組供應商。

9月5日，華力創(chuàng)通披露公告稱，年內(nèi)與某客戶簽署《采購主協(xié)議》，截至公告披露日，在連續(xù)12個月內(nèi)累計收到該客戶采購訂單總金額約2.1億元（含稅），超過公司去年經(jīng)審計主營業(yè)務收入的50%，最近三年公司未與該客戶發(fā)生類似交易。市場猜測，華力創(chuàng)通公告中沒有披露名字的客戶是華為公司。

得益于華為手機的強勢表現(xiàn)，相關供應商訂單飽滿。與此同時，有供應鏈企業(yè)提價的消息傳出。

日前，市場傳出華為Mate 60系列屏下光學指紋模組供應商相關產(chǎn)品已漲價15%～20%，部分型號上漲30%。此外，柔性OLED也傳出漲價的消息。

據(jù)悉，華為不斷增加柔性LTPO OLED訂單，其他手機廠商也在增加柔性LTPO OLED采購量，使柔性LTPO OLED需求陡增。DISCIEN報告指出，從2023年第四季度開始到2024年底，LTPO OLED的供應將處于緊張狀態(tài)。

“在柔性LTPO OLED供應緊張狀態(tài)下，華為愿意加價獲得更多的柔性LTPO OLED產(chǎn)能，這波國內(nèi)柔性OLED漲價潮順勢而起”，供應鏈消息人士指出，“目前，國內(nèi)柔性OLED面板漲價還處于試探階段，具體漲價情況還要根據(jù)項目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內(nèi)。”DSCC認為，隨著柔性OLED面板的需求持續(xù)增加，預計明年價格將會上漲。

“華為Mate60系列熱銷，對供應鏈形成直接刺激，包括存儲、屏幕和攝像頭模組等環(huán)節(jié)。結合芯片庫存清理告一段落，供應鏈確實存在漲價壓力。”納弗斯首席分析師李懷斌表示：“相關影響更多體現(xiàn)在部分關鍵零部件領域。”