近日，據(jù)日經(jīng)亞洲的一份報告稱，由于需求低迷，蘋果已經(jīng)要求供應(yīng)商在今年第一季度減少生產(chǎn) AirPods、MacBook 和 Apple Watch 系列的零部件。
根據(jù)日經(jīng)亞洲對幾家零部件供應(yīng)商的供應(yīng)鏈檢查，蘋果已經(jīng)通知幾家供應(yīng)商在第一季度減少生產(chǎn) AirPods、Apple Watch 和 MacBook 的零部件，這是消費電子產(chǎn)品前景黯淡的一個跡象，理由是需求減弱。
去年第四季度，蘋果的 Mac 收入為 115.1 億美元，同比增長近 26%。包括 Apple Watch 在內(nèi)的可穿戴設(shè)備收入為 410 億美元，而 iPad 收入同比下降 13%，為 71.7 億美元。
在接受日經(jīng)亞洲采訪時，援引一位蘋果供應(yīng)商的匿名經(jīng)理的話說：“蘋果已經(jīng)提醒我們，自四季度以來，幾乎所有產(chǎn)品線的訂單都在減少，部分原因是需求不是那么強(qiáng)勁。”另一位蘋果和三星供應(yīng)商的高管將目前的情況描述為“非常混亂”，并列舉了正在發(fā)生的干擾和復(fù)雜情況。
在過去幾個月里，蘋果一直面臨著具有挑戰(zhàn)性的供應(yīng)鏈障礙，主要影響到 iPhone 14 Pro 的生產(chǎn)。蘋果在中國的主要 iPhone 工廠已經(jīng)以接近峰值的產(chǎn)能恢復(fù)了生產(chǎn)，這表明 iPhone 生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)正常。
12月上旬的時候，電子零件制造行業(yè)領(lǐng)頭羊、蘋果手機(jī)關(guān)鍵供貨商日本村田制作就曾預(yù)計，由于需求疲軟，蘋果公司將在未來幾個月進(jìn)一步削減iPhone 14系列手機(jī)的生產(chǎn)計劃。
村田公司總裁Norio Nakajima在接受采訪時表示，“從商店中手機(jī)的供應(yīng)情況來看，我認(rèn)為市場正在向下修正。”Nakajima還預(yù)計，全球智能手機(jī)市場將在今年一季度繼續(xù)惡化。
當(dāng)?shù)貢r間周二，因媒體報道的砍單傳聞影響，美股“股王”蘋果公司收跌近4%，市值也跌破2萬億美元關(guān)口。
值得一提的是，正好是在一年之前，當(dāng)?shù)貢r間2022年1月3日，蘋果公司成為美股歷史上首家市值觸及3萬億美元關(guān)口的公司。
但隨之而來的是，美國的高通脹、美聯(lián)儲瘋狂的加息周期等不利因素，使得該股在這一年間抹去了超三分之一的市值。
在這一年期間，微軟公司和沙特阿美的市值也已相繼跌破了2萬億美元，在蘋果失守這一關(guān)口后，全球范圍內(nèi)已經(jīng)沒有公司的市值在2萬億美元上方。
過去一年，蘋果公司在大部分時間里的表現(xiàn)都優(yōu)于標(biāo)普500指數(shù)。但最近市場對該公司的需求擔(dān)憂加劇，導(dǎo)致股價幾周跌跌不休。去年12月，蘋果股價累跌12%，創(chuàng)下2019年5月以來表現(xiàn)最差的一個月。
兩大因素主導(dǎo) 蘋果三大產(chǎn)品線遭砍單
據(jù)日經(jīng)新聞報道，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應(yīng)商本季減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook元器件，中國大陸供應(yīng)鏈?zhǔn)艿叫枨笙禄头酪哒哒{(diào)整的雙重挑戰(zhàn)。
法人認(rèn)為，蘋果砍單三大產(chǎn)品線，中國大陸立訊精密受創(chuàng)最大，廣達(dá)、仁寶、精元、新普等中國臺灣廠商同步警戒。
需求下滑加防疫政策調(diào)整 供應(yīng)鏈?zhǔn)茈p重影響
據(jù)悉，這是繼iPhone 14系列傳出因入門款機(jī)型銷售不佳，蘋果縮減相關(guān)訂單之后，最新的蘋果砍單消息。法人指出，iPhone、AirPods、Apple Watch、MacBook是蘋果目前最重要的四大硬件產(chǎn)品，若四大產(chǎn)品線都面臨砍單風(fēng)險，凸顯全球消費類產(chǎn)品市況比預(yù)期更糟。
蘋果一家供應(yīng)商向日經(jīng)新聞透露，上季開始，蘋果即通知要減少幾乎所有生產(chǎn)線的訂單，原因之一是需求不強(qiáng)。此外，中國大陸官方防疫政策調(diào)整，整體供應(yīng)鏈也還在適應(yīng)之中。
科技業(yè)一開始對中國大陸官方解除防疫機(jī)制表示支持，如今卻面臨感染激增的狀態(tài)。榮耀的主管表示：“新一波疫情蔓延得非常快，多數(shù)廠商如今發(fā)現(xiàn)，隔離員工已沒什么意義。”
Natixis亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Alicia Garcia Herrero預(yù)測，防疫政策調(diào)整將對制造業(yè)產(chǎn)生“顯著”影響。她說：“然而，如果大多數(shù)主要城市在農(nóng)歷新年結(jié)束前達(dá)到疫情感染峰值，這種情況可能不會持續(xù)太久。簡而言之，我認(rèn)為外需不足將成為2023年中國制造業(yè)的一個更為重要的因素。”
江蘇省一家為蘋果和英特爾服務(wù)的印刷電路板供應(yīng)商的經(jīng)理表示：“我們團(tuán)隊一半以上的人測試呈陽性，我們面臨著生產(chǎn)中斷。但恰好需求很低迷，所以我們只好讓員工休假。”
但目前，盡管需求前景黯淡，科技制造商仍不愿裁員，因為他們擔(dān)心會重蹈覆轍。
富士康位于鄭州的工廠是全球最大的iPhone制造基地，在10月下旬爆發(fā)COVID疫情后，勞動力短缺。現(xiàn)在它提供高達(dá)14,000元的獎金鼓勵員工，并希望員工推薦更多新員工。據(jù)最新消息，富士康鄭州科技園區(qū)目前出貨量已達(dá)原先預(yù)估的90%，訂單狀況良好，從現(xiàn)在到農(nóng)歷春節(jié)前后的幾個月，將迎來生產(chǎn)高峰，目前用工人數(shù)穩(wěn)定在20萬人左右。
中國大陸與中國臺灣供應(yīng)鏈皆將受創(chuàng)
業(yè)界人士指出，AirPods、Apple Watch和MacBook元件當(dāng)中，中國臺灣廠商在MacBook元件扮演的角色相對較重，AirPods與Apple Watch目前主要協(xié)力廠都是中國大陸企業(yè)。
其中，Apple Watch由立訊精密拿下絕大多數(shù)組裝訂單。AirPods方面，先前由主要歌爾聲學(xué)操刀，前一陣子傳出蘋果要求歌爾聲學(xué)暫停供貨，轉(zhuǎn)單至立訊精密，以此研判，此次蘋果削減訂單，立訊精密恐如臨大敵，中國大陸企業(yè)受創(chuàng)程度遠(yuǎn)大于中國臺灣廠商。
MacBook方面，廣達(dá)是最大組裝廠。受庫存調(diào)整影響，廣達(dá)上季筆電出貨估季減15%至20%，本季進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，預(yù)期出貨持續(xù)修正，整體而言，2023年筆電出貨量將較去年衰退，但仍優(yōu)于產(chǎn)業(yè)平均水準(zhǔn)。
精元為MacBook鍵盤主力供應(yīng)商，首季為傳統(tǒng)淡季，加上農(nóng)歷年工作天數(shù)減少與中國大陸缺工問題干擾，一般預(yù)期，整體營收將較去年第4季下滑。
新普為Macbook電池模組供應(yīng)商之一，法人指出，新普目前主要應(yīng)用以消費性IT為主，首季為傳統(tǒng)淡季，盡管蘋果可能減少供應(yīng)鏈訂單，但隨著新普近年全力發(fā)展非IT業(yè)務(wù)，在營收貢獻(xiàn)逐步擴(kuò)大下，預(yù)期蘋果調(diào)整訂單對新普業(yè)績影響不大。
企業(yè)管理層對未來呈樂觀態(tài)度
消息稱，雖受到需求下滑及防疫政策影響，但大多企業(yè)管理層對未來呈樂觀態(tài)度。
“我們大多數(shù)人都認(rèn)為疫情的激增將在2月左右達(dá)到頂峰，并可能從3月開始逐漸恢復(fù)正常，”一家芯片制造商的經(jīng)理表示，“我們在12月初經(jīng)歷了一段非常黑暗的時期，當(dāng)時我們團(tuán)隊和供應(yīng)商中幾乎一半的人突然感染了新冠病毒，可能只有不到50%的人仍在工作……但現(xiàn)在情況正在逐漸好轉(zhuǎn)。”
私募股權(quán)公司J&J Investment的首席投資官Jonah Cheng同樣持樂觀態(tài)度。Cheng說：“電子供應(yīng)鏈仍處于消化過剩庫存的階段，而不是開始大量生產(chǎn)零部件，但在2023年第一季度有望觸底。短期內(nèi)肯定會有很多干擾，但在未來幾個季度，‘重新開放’可能會很好地刺激經(jīng)濟(jì)，并為復(fù)蘇鋪平道路。”