今年3月，深圳市宣布廢止LED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策，外界一度將之解讀為避免出現(xiàn)第二個“光伏”。日前，LED企業(yè)近況進(jìn)行了調(diào)研。從一線的情況來看，今年以來，LED背光和照明市場需求旺盛，芯片、封裝和應(yīng)用廠商訂單飽滿。部分企業(yè)家和行業(yè)分析師認(rèn)為，LED暴發(fā)將于今年四季度開啟，接下來將迎來七至八年的繁榮期。
LED產(chǎn)業(yè)空間巨大照明市場暴發(fā)臨近
權(quán)威數(shù)據(jù)預(yù)測，到2020年全球照明市場規(guī)模將超過1500億美元，較2010年的1340億美元增長11.9%。雖然整體規(guī)模增長不大，但是照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生明顯變化。其中，LED照明市場份額將由2010年的50億美元左右增加到750億美元。也就是說10年擴(kuò)張15倍。此外，根據(jù)臺灣拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究所的數(shù)據(jù)，目前全球LED照明的滲透率僅為10%，到2015年或最遲2020年，滲透率達(dá)到50%。
來自LED一線企業(yè)家感受同樣樂觀，認(rèn)為“產(chǎn)業(yè)暴發(fā)在即”。兆馳股份董事長顧偉表示，“LED產(chǎn)業(yè)成長空間巨大，成為第二個光伏絕無可能”。原因在于LED屬于消費(fèi)類電子，消費(fèi)類電子最大的特點(diǎn)就是應(yīng)用非常廣泛，市場極其廣闊。他判斷，LED市場大暴發(fā)的臨界點(diǎn)已近，未來七到八年將迎來產(chǎn)業(yè)繁榮期。
事實(shí)上，由于芯片和散熱材料(行情 專區(qū))成本過高，長時間以來，LED產(chǎn)品尤其是照明產(chǎn)品的應(yīng)用廣度受到了制約。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年初，LED照明購置成本是普通節(jié)能燈的7-8倍，是帶調(diào)光功能節(jié)能燈的2倍。比如，歐美主流品牌廠商的LED照明產(chǎn)品售價為19美元/千流明，而普通節(jié)能燈僅售2.5美元/千流明，帶調(diào)光功能節(jié)能燈也只要10美元/千流明。
但據(jù)記者了解，LED照明可節(jié)省成本的地方很多，空間不小。例如，未來芯片有望繼續(xù)下降20%，散熱鋁材能省30%。顧偉表示，“隨著芯片繼續(xù)降價，同時，芯片發(fā)光效率提升，散熱裝置大量簡化，LED照明產(chǎn)品價格正在不斷逼近節(jié)能燈。”
來自商家的報價印證了這一點(diǎn)。根據(jù)2013年5月京東商城數(shù)據(jù)，某照明品牌800流明的產(chǎn)品(等效60w白熾燈亮度)售價僅為50元人民幣，折合為10美元/千流明。如果考慮到出口退稅的因素，出口售價約為9美元/千流明。這已經(jīng)可以和帶調(diào)光功能節(jié)能燈“分庭抗禮”了。
華西證券分析師顧懷懷在研究報告中預(yù)計，LED光源到2014年初即可下滑到15美元/千流明，部分激進(jìn)的亞太地區(qū)照明廠商的光源價格將降入8美元/千流明。大概2-3年，LED照明產(chǎn)品成本便會下降到對全球節(jié)能燈的大規(guī)模替代的臨界替代點(diǎn)(5美元).
他推斷，LED照明市場可能在今年第四季度或者明年第一季度爆發(fā)。分產(chǎn)品看，LED對傳統(tǒng)光源產(chǎn)品大規(guī)模替代可能率先在商用照明領(lǐng)域尤其是需要調(diào)光功能的細(xì)分市場展開。分區(qū)域看，歐洲和日本等工商業(yè)電價較高地區(qū)可能率先啟動。以日本為例，使用LED光源較普通節(jié)能燈多出的成本，2年就能收回。“預(yù)計2015年初，歐洲和日本的家用LED照明市場將啟動。同時，發(fā)展中國家的工商業(yè)照明市場也會啟動。”
成本下降空間仍存品牌廠商優(yōu)勢明顯
雖然LED市場空間很大，但是由于準(zhǔn)入門檻較低，品牌廠商和山寨廠商搏殺激烈。一些山寨產(chǎn)品甚至較品牌廠商更具價格“優(yōu)勢”。業(yè)內(nèi)人士指出，未來具備生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)品性價比優(yōu)勢的品牌廠商將最終勝出。首先，較之于山寨廠商，規(guī)模型企業(yè)在芯片采購中具備較強(qiáng)的議價能力；其次，品牌廠商在產(chǎn)品設(shè)計工藝上，技術(shù)創(chuàng)新方面更具競爭力。山寨產(chǎn)品雖然價格便宜，主要原因是采用了廉價芯片和驅(qū)動電源，同時散熱裝置也存在偷工減料。
事實(shí)上，兆馳股份早在2010年就開始籌劃LED產(chǎn)業(yè)，并設(shè)立子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司，擬發(fā)展LED封裝、電視背光和照明業(yè)務(wù)。2011年，公司正式啟動LED封裝、電視背光和照明生產(chǎn)。下半年，公司便實(shí)現(xiàn)了電視背光源全部自給；照明產(chǎn)品取得了和歐普、三雄激光(日本)、TCL燈具、三菱化學(xué)(日本)、超霸電子 GP(歐洲)等一線品牌的合作。當(dāng)年LED收入達(dá)2.7億元。實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年盈利、當(dāng)年銷售上規(guī)模。
從目前國內(nèi)LED生產(chǎn)企業(yè)營收構(gòu)成來看，大部分收入來自國內(nèi)市場，并且多數(shù)與政府工程有關(guān)。顧偉認(rèn)為，兆馳與之相比具備三大方面的不同。首先是自身巨大的電視背光需求。他說，和其他LED企業(yè)要經(jīng)歷從胚胎、嬰兒，再到成人的生長過程不一樣，兆馳自身對電視背光的需求很大，所以，公司LED產(chǎn)業(yè)一出生就是“成人”。其次是“以技術(shù)創(chuàng)新降成本”的傳統(tǒng)。他說，圍繞降低成本進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)成為兆馳的企業(yè)基因。“這是公司能夠在激烈的電視ODM市場脫穎而出的關(guān)鍵，我們將在LED業(yè)務(wù)中同樣發(fā)揮這方面能力，以獲取競爭優(yōu)勢。”再次是穩(wěn)固的海外客戶資源。經(jīng)過多年打拼，兆馳在海外市場沉淀了大量穩(wěn)固的客戶資源，包括品牌商和賣場客戶。公司開展LED業(yè)務(wù)將是“近水樓臺先得月”。從過去兩年的情況看，兆馳LED照明業(yè)務(wù)正是從海外市場首先突破，進(jìn)而高奏凱歌的。
截至2012年底，公司照明產(chǎn)品除與2011年的前述老客戶繼續(xù)合作之外，還新增了浙江陽光、韓國兼松、喜萬年、Lidl、TCL、莊臣及鴻雁電器等。電視背光產(chǎn)品除了自用之外，還向其他電視機(jī)廠商及專業(yè)電視模組廠商供貨，創(chuàng)維、熊貓、清華同方，以及帝光電子、臺灣輔祥等。封裝產(chǎn)品除了自用，還向深圳拓邦、雪萊特、達(dá)進(jìn)東方、上海亞明及浙江陽光等供貨。
顧偉表示，現(xiàn)在的LED就像2006、2007年的電視，你只要投入進(jìn)去全力去做，這個產(chǎn)業(yè)會發(fā)展很快，因?yàn)槭袌鰺o窮大。公司考慮未來將資源向LED傾斜，不斷拓展海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，快速提升產(chǎn)能，將LED變成公司的第二大業(yè)績引擎。收入要做到公司營收的50%，甚至更多。
據(jù)了解，兆馳股份目前擁有LED封裝線50條，照明組裝線8條，接下來，為適應(yīng)市場發(fā)展需要，公司將快速擴(kuò)充產(chǎn)能。“無論是做DVD、還是做電視，兆馳做到第一名，最差也是前三名。做LED，我們同樣會高舉高打，力爭做到國內(nèi)全行業(yè)老大。”顧偉如是說。
照明接力景觀顯示和背光將成為LED新的需求爆發(fā)點(diǎn)
景觀照明創(chuàng)造了LED的初期繁榮：景觀照明主要包含用于景觀裝飾、招牌廣告以及戶外大屏幕顯示等，主要應(yīng)用于體育場館、城市及公共廣場、交通、企業(yè)形象宣傳、商業(yè)廣告及其它應(yīng)用中，大都來自政府或商家采購。受益于城鎮(zhèn)化建設(shè)加速和奧運(yùn)、世博等大型示范性項(xiàng)目建設(shè)，景觀照明構(gòu)成了LED早期的主要應(yīng)用市場，據(jù)統(tǒng)計，2008年國內(nèi)戶外景觀和顯示占LED市場份額的55%，2011年景觀、顯示仍占LED應(yīng)用市場的45%。預(yù)計未來幾年，景觀照明在戶外大屏幕顯示等需求推動下將保持以10%左右的速度增長。
背光源是現(xiàn)階段LED最大應(yīng)用市場，但今年滲透率將趨飽和：LED背光源主要應(yīng)用于液晶電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦和手機(jī)顯示面板中。以全球范圍來看，2012年背光需求占LED總產(chǎn)值的比例高達(dá)50%以上，但隨著LED在電視、電腦和手機(jī)中的滲透率逐漸趨于飽和，加上LED芯片發(fā)光效率提升使單位產(chǎn)品中LED用量降低，預(yù)計2013年LED背光需求將達(dá)到高峰，未來市場增長將主要來自下游應(yīng)用的需求成長。
全球整體照明市場近萬億，LED滲透率提升空間巨大：2008年全球照明行業(yè)燈具出貨量約760億盞(其中家庭照明500億盞)，而據(jù)Digitimes研究，2010年全球照明市場的整體規(guī)模為1300億美元，其中歐洲和美國兩大照明市場占全球比重近50%，中國則是近幾年照明產(chǎn)值增長最快的地區(qū)，2010年產(chǎn)值達(dá)到223億美元，2012年有望超越美國成為僅次于歐洲的全球第二大照明市場。目前LED照明仍處起步階段，應(yīng)用領(lǐng)域局限于景觀照明、路燈、隧道燈和部分高檔商業(yè)、室內(nèi)照明，在全球通用照明領(lǐng)域的滲透率僅10%左右，中國市場LED照明占比更低，因此LED對傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的替代空間巨大，將成為景觀顯示和背光之后LED需求成長的主要動力。預(yù)計2014年LED照明占比將提升至25%，2020年有望暴增至80%。