從消費性電子產品應用方面來講,中小尺寸消費電子產品主要以手機、平板電腦、個人導航設備(PND)以及數碼產品三大領域,其中仍以手機為主要產品,占據著中小尺寸面板市場的主要份額,推動著中小尺寸面板向前發展,而最近兩年來看,平板電腦市場發展最為明顯。
從消費性電子產品應用方面來講,中小尺寸消費電子產品主要以手機、平板電腦、個人導航設備(PND)以及數碼產品三大領域,其中仍以手機為主要產品,占據著中小尺寸面板市場的主要份額,推動著中小尺寸面板向前發展,而最近兩年來看,平板電腦市場發展最為明顯。
目前,中小尺寸面板的發展有以下特點:1、面板的尺寸有不斷地增加的趨勢。例如,手機面板從1.8~2英寸到目前的3.6英寸或者更大的。這主要得益于智能手機的發展,2009年隨著智能手機以及3G手機普及,手機屏幕變得更加大,3英寸逐漸上升為市場主流,另外包括數碼相框,數碼導航,平板電腦等等出現,也帶動了中小尺寸面板上升。2、面板的技術不斷趨向高端化,如液晶(TFT LCD)面板、有機發光(OLED)顯示器、觸控面板等,在材料選擇、精工制造、技術突進、產品差異性等各個方面發生了深刻的變革。
在市場規模方面,預計2012年中小尺寸面板出貨量將達到6億片,增速達到6%以下,遠遠小于大尺寸面板,其中GPS應用增速保持在20%以上,而數碼相框達到30%以上。觸摸屏在消費電子產品的滲透率也會不斷提高,預計智能手機領域2013年滲透率將達到80%,其他消費電子產品包括數碼相機,包括MP3,觸摸屏滲透率也會得到不斷增加。
手機產品:2010年手機市場出貨大增
據統計,從2009年開始,中小尺寸面板的市場規模達到7.9億片,同比增長16.5%,其中手機占據了接近60%多的市場份額,成為面板市場的重要主力。據水清木華研究中心指出,經歷2009年的衰退后,2010年全球手機出貨量大增,增幅高達20.8%,達到14.25億部。2011年全球經濟面臨諸多挑戰,通貨膨脹嚴重,大部分企業應無法維持大幅度成長,因此預計2011年全球手機出貨量微幅成長5.1%,達到14.98億部。
2010年全球手機大幅度成長的主要動力來自智能手機,2009年智能手機出貨量僅1.89億部,2010年大幅增長到3.3億部。蘋果、TCL、HTC表現驚艷,增幅超過100%,摩托羅拉和索愛下滑嚴重,下滑幅度超過20%。LG面臨困境,出貨量下滑且2010年第二季度起連續3季度虧損。據預測,2011年亞太地區(不含日本)智能手機出貨量突破1.37億臺,五年期的平均年增長率將提高34%。
市場預估2011年全球手機規模可望上看14.5億部,智能型手機市場規模可望達2.8億部,滲透率已經逼近3成。而2010年中國手機產量大增,增長31%,全年產量達10.15億部,占全球總出貨量的71%。2010年中國手機出口7.58億部,其中廣東省約占一半,預計今年中國手機出口仍將保持微幅上升的趨勢。
2010年,中國手機產量超1000萬部的廠家有諾基亞、三星、FIH、中興通訊、比亞迪電子、LG、TCL移動、索愛普天、基伍國際、華為終端、天宇朗通、西可通信、偉創力(珠海)、華冠通訊、摩托羅拉。產量介于500萬部到1000萬部的廠家有聯想移動、振華通信、萬利達、康佳移動、龍康電子、展揚科技、Z-OBEE、深圳新中橋、天豪電子、聯成文科技、華貝科技。
2010年中國手機產業最大的變化是,供應鏈外包企業成為中小手機廠家的合作伙伴,針對出口市場的中小規模廠家通常會采用供應鏈外包模式。2010年采用這種方式出口的有大約6000萬部手機,預計2011年可以達到1億部以上。
另一個變化是手機主板供應商轉型成為代工廠家。聯發科平臺使得做手機方案變得異常簡單輕松。幾年前的手機設計公司紛紛轉型成為手機主板供應商,如龍旗、華勤、聞泰。進入2009年下半年,由于供應鏈外包廠家的競爭,手機主板供應商單單提供主板或整機已無法滿足客戶的需求。于是,手機設計公司再次轉型,開始生產完整的手機,并直接出口到客戶指定的國家。
智能手機發展刺激手機面板需求增加
由于全球智能手機的發展,手機面板已成為手機的重要關鍵零組件之一。當前主流手機的尺寸主要在1.8寸~2.4寸之間,但3寸以上的手機產品增長相當快速。為了能有更完美的外型,手機新技術的研發設計也包含了薄型面板設計、高分辨率(HD, 720p與WVGA),并降低手機的耗電量。
受智能手機市場對手機面板強烈需求的影響,手機面板在各個細分領域發生了根本性的變化,如液晶(TFT LCD)手機面板、有機發光(OLED)顯示器、觸控手機面板等領域。另外,由于iPhone手機多點觸控屏的開發與應用廣受追捧,全球手機制造商爭相應用多點觸摸這一技術,而智能手機新功能的發展,影響了手機面板未來的發展方向,如尺寸大型化、分辨率提高、響應時間加快、超薄型、省電 ( 采LED背光 ) 、降低成本上、觸控屏幕等等,構成了當下手機面板發展的主流趨勢。
中國手機市場銷售旺盛,刺激了市場對中小尺寸LCD顯示屏的需求,緩解LCD面板的價格下跌之勢,并促使了一些產品銷售的增長。據DisplaySearch市場研究報告分析,手機面板出貨量在2010年第三季呈現大幅增長,達到4.132億片,較前一季增長6%;而總出貨營收的部份增長更快速,較上一季增長13%,達到33.8億美元。這是連續第三季呈現出貨營收增長率超過出貨量增長率。
盡管今年經濟形勢還不太好,但全球智能手機市場需求仍然保持旺盛。高端智能手機顯示屏所普遍使用的低溫多晶硅(LTPS) LCD面板,市場需求仍然很大。另一方面由于一些日本廠商決定關閉老一代的LTPS LCD工廠,使到面板的供應將緊縮。許多顯示屏供應商(尤其是臺灣的)可能變得更具價格競爭優勢,他們不僅贏得新的項目,還提高市場占有率并加強與主要智能手機供應商的合作。在中國市場上,由于智能手機的熱銷,對手機面板的需求持續增長,加上大多數供應商削減了工廠的產能利用率,手機用中小尺寸LCD面板的價格將會保持穩定或小幅增長。
從整個的手機面板行業來看,無論是TFT LCD手機面板、OLED手機面板,還是觸控手機面板,未來的發展仍將圍繞著市場需求而應用和發展。目前智能觸控以及大屏是手機的熱點和主流。巨大的需求促進了其逐漸轉向屬于高端層面的手機上發展。
觸摸屏已成為當前國內主流手機的標配。據統計,目前觸摸屏手機的出貨量在1億部左右,在智能手機中的滲透率為60%左右。預計觸摸屏手機未來兩年的出貨量年均增長率可達33%,2012年將達到4.5億部,滲透率可達90%。
另外中小面板應用結構主要在消費類電子產品,主要是娛樂電子產品,包括MP3、MP4,以及數碼相機方面。從2009、2010年整體發展來看,數碼相框,GPS已成為快步增光的市場亮點,而2010年平板電腦熱燒也帶動著中尺寸面板市場份額的上升。
平板電腦
平板電腦是今年最夯的電子商品,自蘋果iPad推出以來,立即得到了消費者的熱捧,其銷售額節節上升。據 DIGITIMES Research 統計,2010年第1季其銷售量超過300萬臺,第2季超過400萬臺,第3季更超過700萬臺銷售量,2010年全年銷售逼近1500萬臺。因此,2011年平板計算機的市場規模估計最少可望上看5000萬臺以上,2012年可達到破億臺的規模。其中蘋果電腦將囊括近7成出貨量,達3450萬臺。DisplaySearch也預估iPad 2011年出貨量可望達3760萬臺,較去年大幅成長1.54倍。而iSuppli則認為,到2015年全球平板電腦出貨量有望達到2.423億臺,是2010年銷售量的12倍。
平板電腦市場規模繼續擴大
以iPad為代表的平板電腦迅速崛起,大幅度搶占了上網本的市場空間,上網本市場空間急劇縮小,筆記本電腦市場也將受到沖擊。投資銀行摩根大通日前預計,到2012年全球平板電腦市場的整體規模將會達到350億美元,從2012年的平板電腦產品銷售預測來看,35%的上網本和筆記本電腦的銷量將會被平板電腦所取代,對于PC行業,特別是上網本和筆記本電腦市場將形成巨大沖擊。
此外,由于更多廠商進入平板電腦市場,預估未來最具競爭優勢的平板七雄包括蘋果、三星、宏碁、華碩、宏達電、黑莓手機廠商RIM及惠普。平板電腦產品的價格競爭將更趨激烈,而與之相對應的是平板電腦產品的價格不斷下滑。
平板電腦市場份額之爭將更加活躍,估計今年八成以上平板電腦市場仍將是蘋果iPad 的天下 。據摩根士丹利日前發布的報告稱,全球平板電腦出貨量可能會在兩年內增長六倍,2012年將達到1.01億臺。該報告稱,2011年平板電腦出貨量將從2010年的1600萬臺增至6500萬臺。業界也預估2011年,非iPad 之平板電腦出貨量約在700 萬臺,占整體平板電腦出貨量約16%。平板電腦的崛起,大幅度搶占了上網本的市場空間,上網本市場空間急劇縮小,從2009年的3280萬臺萎縮到2010年的2620萬臺,未來還會進一步下滑。
平板電腦未來發展趨勢
就未來發展而言,平板電腦將面臨著一下發展趨勢:
其一是多樣化趨勢。隨著優派,三星,戴爾和LG等廠商逐漸推出自己的平板電腦以后,蘋果的優勢將會逐漸被打破。而其沒有USB接口,不支持Flash等技術缺陷也會逐漸暴露,平板電腦市場的發展也將出現多頭并進的局面。美國優派的總裁兼CEO朱家良先生就表示,雖然蘋果在今年仍然會占據50%以上的市場份額,但是隨著其他廠商的跟進,其市場份額必然會出現下降。而產品的多樣化發展也必然成為趨勢。
其二,國內市場將成為平板電腦競爭焦點。平板電腦由于具備輕巧便攜,可以快速接入周邊網絡等特點。除了在家用娛樂領域爆發很快以外,在商用辦公領域也體現出了很強的增長勢頭。在國內市場,這種特點體現的尤為明顯。正是因為這點,所以眾多廠商也都把國內市場作為重點。國內市場雖然整體啟動較晚,但是市場潛力巨大。目前制約因素主要在于產品價格以及應用體驗等方面。一旦這兩個瓶頸被突破,那么其發展空間將會非常廣闊。
其三,平板電腦替代上網本將是一個漸進的過程。隨著平板電腦的大規模上市,很多人都預言筆記本市場將會受到巨大沖擊。而上網本甚至將會被徹底取代。但實際上,由于受到價格,使用習慣等多方面因素的制約。這種情況短期內不會出現。事實上,使用習慣是目前平板電腦不能取代上網本的一個重要原因。雖然平板電腦可以實現上網本很大一部分功能,但是由于存在沒有鍵盤以及其他一些問題的影響,所以很多用戶一時間還不能適應。除此以外,和平板電腦相比,上網本在售價方面的優勢也決定了其短期內不會退出市場。比如在優派的很多店面內,ViewPad的銷量很好,但是同樣也有很多人購買優派的上網本。
MP4
在MP4方面,經歷了2009年MP4高清解碼芯片的飛速發展,視頻格式以及編碼率和流暢度都已到達了一個全新的高度。一時之間,MP4的發展似乎難以找到新的制高點以支撐行業的發展。但2010年的MP4市場,發展勢頭依舊強勁,被稱作是高清MP4的革命,硬件方面,隨著高分辨率大屏的加入,讓便攜影音的顯示效果有了質的飛躍。與此同時,歌美、臺電等廠商則開辟出彩屏電子書這一全新的應用領域。另一方面,借助如日中天的android系統,藍魔、昂達等則拉起智能MP4的大旗,浩浩蕩蕩向前跑。從以上幾大發展方向不難看出,MP4市場已經從芯片硬件競爭,變成了以硬件和軟件平臺為基礎,以用戶應用以及需求為結合點的全面發展,MP4已經是夕陽產業的謠言不攻自破。
未來MP4將繼續開拓高清的新時代,主要還是將屏幕進行升級換代,雖然目前還在嘗試階段,但就目前顯示屏的熱門技術來說,只會有兩種可能性,一種是“視網膜”級別的屏幕分辨率,自從iPhone4上市以來,用戶眼球對屏幕分辨率的感受提升到了極致的地步,對于MP4行業的廠商來說,要跟得上時代的發展才能生存,因此,今年有可能還會在屏幕分辨率上繼續下功夫。另一種是裸眼3D技術。作為今年CES的最大熱點,已經有多個廠商開始在裸眼3D方面進行試水,相關的產品相信在今年內也會陸續露面。從液晶電視到手機再到游戲機,裸眼3D技術必然會在今年大放異彩,而有鑒于此,生產廠商為吸引消費者的目光,也不排除將這項技術率先引進MP4市場。
數碼相機
數碼相機方面,中國數碼相機市場需求量增速明顯,品牌競爭高度集中。據中國電子商會消費電子產品調查辦公室一份報告的數據顯示,2010年中國消費市場數碼相機需求量增速明顯,全年數碼相機需求總量超過1200萬臺,較2009年增長21%。2011年市場發展將保持這樣的趨勢,保守估計全年需求量將達1300萬臺,其中約75%為普通卡片型相機。同時指出,在影響消費者購買數碼相機的因素中,品牌影響力是決定消費者購買選擇的主要因素。消費者更信賴專業的數碼相機生產廠商,其次才是產品的性價比和鏡頭等因素。
從目前市場的品牌占有率情況看,數碼相機品牌競爭高度集中,索尼、佳能、三星、尼康等品牌消費者預期購買率合計達到70%。在卡片機市場,佳能、索尼、三星排名前三;在單反相機市場,尼康、佳能平分秋色。消費者在選擇品牌的同時,高性價比的數碼相機產品更受消費者的喜愛。在相機消費市場占有率方面,佳能和索尼的領先優勢明顯,占據了46%左右的市場份額。
從目前的消費市場狀況來看,長焦數碼相機成市場新寵。著名家電專家、中國電子商會副秘書長陸刃波表示,2010年數碼相機制造企業不斷開發出差異化產品引導市場消費,便攜式長焦機、微單相機、3D數碼相機產品得到消費市場普遍關注。2011年中國數碼相機市場的競爭將會更加激烈,相機制造企業將會推出更多各種功能的數碼相機產品,伴隨消費者對數碼相機產品需求的不斷變化,擁有高清攝錄功能的長焦數碼相機將會受到更多的關注。另外,消費級數碼相機市場的競爭相比專業級市場的競爭會更加激烈,2011年的長焦數碼相機市場在價格上的競爭也會越來越激烈。
數碼相框
數碼相框方面,市場飽和度低,個人消費市場有待開發。數碼相框在中國已經走過六七年的發展歷程,但在市場定位、產品價格、功能等多方面因素影響下,市場始終未能取得突破性發展。2010年中國數碼相框市場上,三星、飛利浦、索尼等國外品牌占據著較突出的地位。國內品牌中,雖然處于領軍地位的佳的美位居亞軍,但整體上看實力較分散,難以與國外品牌抗衡。
目前7.0英寸、8.0英寸產品位居市場主流。不同尺寸數碼相框中,7.0英寸、8.0英寸產品數量占比累計達到68.4%,獲得的關注比例超過七成,成為市場主流。這兩種規格產品中,采用800×480或更高分辨率的產品數量占比持續上升,已經超過六成。
未來中、低價位段產品將成市場主流。由于顯示屏、芯片方案等核心元件的技術成熟帶來的生產成本下降為數碼相框價格下降提供了條件。另外,為了尋找新的市場增長點,加速對個人消費市場的挖掘和培養,廠商也將有計劃地下調產品價格。目前數碼相框產品銷量主要集中在行業禮品市場,家庭用戶的消費潛力仍未被激活。隨著廠商對市場推廣重視程度增加及產品價格下降,這一局面將有望得到改變。
其他數碼相產品
在今年的個人導航設備(PND)汽車導航設備總體銷量中,智能手機解決方案將占到49.6%,高于2010年的40.6%,是2009年份額23.4%的兩倍多。到2012年,智能手機導航占汽車導航系統單位銷量的份額將超過50%,遠高于其它導航解決方案,并將在其后數年牢牢占據領先地位。
電子紙也將成為中小尺寸的重要應用,電子紙廣泛應用于電子書閱讀器。目前全球有超過90%電子書閱讀器,采用元太的E-Ink電子紙為屏幕,且元太擁有廣視角TFT面板技術,成為高階平板電腦與手持式裝置產品主流。作為最大的電子紙大廠元太科技今年也作出積極的布局,將投入45億元新臺幣擴大產能,由此可見中小尺寸面板在今年將會再度引爆。
總結
從整個中小尺寸產品行業來看,無論是手機、數碼相機,平板電腦,未來的發展仍將以市場的需求而發展。所以從整個行業來說,目前新的產品、新技術是熱點和主流,也是消費者較為青睞的產品。巨大的需求促進其快速地發展。而未來隨著技術的不斷發展,將會有更多的產品出現,因為它代表了一種行業發展的趨勢,一種先進的技術。