根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國智能平板零售市場月度追蹤（China Smart Tablet Retail Market Monthly Tracker）》數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國消費(fèi)級智能平板市場出貨量為2879.2萬臺，同比2023年增長2.2%。
從外部的消費(fèi)環(huán)境看，消費(fèi)者對移動設(shè)備的需求回暖，特別是在學(xué)習(xí)、輕辦公等細(xì)分場景下；此外，消費(fèi)品“以舊換新”政策在從9月起因地制宜的落地實(shí)施，降低了購買門檻，刺激了部分消費(fèi)。（2024年，智能平板并未正式納入“國補(bǔ)”，僅在部分地區(qū)、部分平臺、部分機(jī)型可以享受補(bǔ)貼。）
從行業(yè)內(nèi)部看，中低價(jià)位產(chǎn)品的供給明顯豐富；AI從簡單的語音交互向更廣泛的領(lǐng)域演進(jìn)，尤其是大模型的應(yīng)用賦予了智能平板更強(qiáng)的信息處理和內(nèi)容生成能力。
一、線上市場：量漲額降；大促仍是規(guī)模增長的主要動力
在中國市場，電商渠道是智能平板銷售的主流平臺，其中，以京東、天貓?zhí)詫殹⑻K寧易購等為代表的傳統(tǒng)主流電商零售量占到了線上線下全渠道出貨量的近乎一半。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能平板線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）的零售量占到整體市場的44.6%，達(dá)到1284.1萬臺，同比上漲6.1%；零售額357.2億元，同比下降1.3%。
2023-2024年 中國智能平板線上市場分月度銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺
從全年銷售節(jié)奏來看，“618”和“雙11”兩個大促時節(jié)依然是拉動全年規(guī)模的最大時間周期。同時受益于開學(xué)季、“雙11”提前啟動等因素影響，9、10月也是全年的銷售高峰，尤其是10月在多重因素的疊加下，成為2024年的線上銷量最高月。
從同比變化看，5月、9月、10月的銷量同比漲幅均接近20%。這說明，市場對促銷活動和季節(jié)性因素的敏感度仍然較高。
二、品牌競爭：蘋果份額持續(xù)收縮，華為、小米上漲顯著
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，在線上市場的銷量維度下，Apple、華為、小米、榮耀、聯(lián)想位列前五，合計(jì)份額（CR5）達(dá)69.1%，同比下降3.9個百分點(diǎn)。
2024年，蘋果的線上銷量份額下降最為明顯，降幅達(dá)到了10.2個百分點(diǎn)，至27.4%，銷量同比下降的跌幅更是高達(dá)22.7%。蘋果在中國市場的衰退因素仍然在于市場競爭的加劇，而自身產(chǎn)品性價(jià)比不足，從而顯得力不從心。盡管蘋果亦曾祭出一些降價(jià)動作，但仍未下沉至中低價(jià)位段；同時，創(chuàng)新功能相對滯后，具體來說，iPad在屏幕尺寸、交互方式（如手寫筆、鍵盤適配）等核心體驗(yàn)上迭代緩慢，遠(yuǎn)不能趕上國產(chǎn)智能平板的升級節(jié)奏。
在國產(chǎn)品牌中，華為憑借鴻蒙系統(tǒng)的跨設(shè)備協(xié)同等諸多優(yōu)勢，業(yè)績表現(xiàn)的上漲最為明顯，其在線上市場的市占率較2023年上漲了5.6個百分點(diǎn)，至20.8%。事實(shí)上，華為在線下市場具有更為顯著的優(yōu)勢，市場份額高達(dá)近50%。在產(chǎn)品方面，MatePad 11.5"S在享受國補(bǔ)后，價(jià)格降至1699元，該產(chǎn)品的暢銷有效彌補(bǔ)了自身中低端產(chǎn)品的不足。
小米在線上市場的銷量市占率比2023年上漲了1.5個百分點(diǎn)至11.1%，銷量增速高達(dá)23.0%，這其中小米平板6 Pro的強(qiáng)勁表現(xiàn)功不可沒。
2024年 中國智能平板線上市場TOP5品牌表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
三、品類格局：學(xué)習(xí)本與閱讀器引領(lǐng)增長
洛圖科技（RUNTO）按照應(yīng)用場景將智能平板暫分為：閱讀器、學(xué)習(xí)本、辦公本以及通用本。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，通用本的占比達(dá)80.3%，雖然銷量隨著大盤同比2023年有所上漲，但是市場份額較2023年下降了3.8個百分點(diǎn)。
智能閱讀器由于同比基數(shù)較小，銷量漲幅最大，高達(dá)41.7%，市場份額比2023年增長了0.9個百分點(diǎn)，至3.6%。品牌格局以掌閱、文石、漢王等為主要參與者。
學(xué)習(xí)本在傳統(tǒng)主流電商的銷量同比漲幅為36.8%，品類份額則比2023年上漲了2.7個百分點(diǎn)。若包含上拼抖快等新興電商，以及線下渠道，整體學(xué)習(xí)平板市場的全渠道銷量為592.3萬臺，同比2023年增長25.5%；銷額為190.6億元，同比2023年增長37.6%。更詳細(xì)的市場情況，請參考洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《2024年中國學(xué)習(xí)平板市場總結(jié)報(bào)告》。
2024年 中國智能平板線上市場按銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
在市場均價(jià)方面，除了學(xué)習(xí)本之外，其它品類均呈現(xiàn)了下滑態(tài)勢。通用本和辦公本的價(jià)位下探最為明顯，全年的同比降幅分別為11.1%和8.5%。
2024年 中國智能平板線上市場分類型市場均價(jià)變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：元
作為電子教育市場的剛需品類，學(xué)習(xí)平板在2024年第四季度的價(jià)格大幅上揚(yáng)，達(dá)到近兩年來的最高季度均價(jià)3744元。在國補(bǔ)政策的刺激下，消費(fèi)者傾向于借助優(yōu)惠力度購買更高配置、更高價(jià)位的產(chǎn)品。
四、技術(shù)發(fā)展：電子紙和OLED的滲透率各提升2個百分點(diǎn)；AI全面賦能智能平板
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，智能平板顯示屏幕的主流繼續(xù)是LCD液晶顯示面板，銷量占比達(dá)87.2%。不過，受到ePaper（電子紙）和OLED技術(shù)的雙重?cái)D壓，滲透率比2023年下降了4.3個百分點(diǎn)，。
ePaper的銷量滲透率為8.1%，同比2023年上漲2.0個百分點(diǎn)。小猿學(xué)練機(jī)在推廣和銷售方面的進(jìn)展，在很大程度上提高了電子紙顯示技術(shù)在用戶端的接納度。接下來，彩色化將會成為電子紙平板市場的進(jìn)化方向。
OLED顯示技術(shù)在2024年的銷量滲透率為4.7%，同比2023年上漲了2.3個百分點(diǎn)。蘋果在5月份發(fā)布的新款iPad Pro上首次搭載了OLED顯示屏幕，在平板電腦的下一代顯示路線上表達(dá)了自己的態(tài)度。當(dāng)前OLED市場的品牌格局也從華為一家獨(dú)大轉(zhuǎn)變?yōu)樘O果與華為雙強(qiáng)領(lǐng)跑。
除屏幕技術(shù)外，高性能芯片、AI技術(shù)也在2024年的中國智能平板市場有著可圈可點(diǎn)的發(fā)展。
2024年，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片廠商推出了適用智能平板的高性能處理器。同時，蘋果2024款iPad Pro上首發(fā)的M4芯片，性能也得到了顯著提升。
智能平板的廠商還通過AI算法實(shí)現(xiàn)了智能護(hù)眼功能，根據(jù)環(huán)境光自動調(diào)節(jié)屏幕亮度和色溫，保護(hù)用戶視力。此外，多個教育科技廠商在2025年初接入了DeepSeek，與自有的教育大模型結(jié)合，為學(xué)生提供更精準(zhǔn)、更具啟發(fā)性的個性化學(xué)習(xí)體驗(yàn)。
中國智能平板市場的AI功能升級方向
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）整理分析
五、市場預(yù)測：受益于升級“國補(bǔ)”，2025年中國消費(fèi)級智能平板銷量將增長8%，達(dá)3110萬臺，銷額超過900億
進(jìn)入2025年，智能平板在升級為“國補(bǔ)”的重大利好下，市場迅速升溫。洛圖科技（RUNTO）在《2025年數(shù)碼產(chǎn)品“國補(bǔ)”刺激效果分析》一文中披露，2025年1月，中國智能平板線上監(jiān)測市場的銷量為107.7萬臺，同比上漲10.3%，環(huán)比上漲30.9%；銷額為29.6億元，同比上漲21.1%，環(huán)比上漲26.2%。
特別是3000-3999元價(jià)位段的產(chǎn)品規(guī)模急速上漲，在線上市場，其銷量份額同比提升了11.7個百分點(diǎn)。根據(jù)補(bǔ)貼政策的規(guī)定“每件補(bǔ)貼比例為最終銷售價(jià)格的15%，每件最高不超過500元”，3000+元正是價(jià)格的甜蜜點(diǎn)。
從品牌競爭來看，盡管蘋果逐步恢復(fù)了產(chǎn)品更新節(jié)奏，但中國企業(yè)在應(yīng)用場景、產(chǎn)品性能、AI功能開發(fā)等方面的優(yōu)勢，將助力品牌繼續(xù)收獲更多的市場份額。
從細(xì)分市場來看，AI大模型特別適配于學(xué)習(xí)和辦公領(lǐng)域。在與AI深度融合之后，學(xué)習(xí)平板的個性化、智能化體驗(yàn)，辦公平板的生產(chǎn)力性能將得到大幅度的提升，并顯著引發(fā)通用本企業(yè)向?qū)W習(xí)本、辦公本等垂直場景品類的追逐。
規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2025年，中國消費(fèi)級智能平板市場至少錄得8%以上的銷量漲幅，全渠道規(guī)模達(dá)到3110萬臺；銷額超過900億元。