根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國電子紙平板零售市場月度追蹤（China ePaperTablet Retail Market Monthly Tracker）》報告顯示，2024年，中國電子紙平板市場的全渠道銷量為183.4萬臺，同比2023年增長49.1%。其中，線上市場仍為主要銷量來源，占比達到82.2%。全年中國市場共計發(fā)布60款以上的新品，市場關(guān)注度和活躍度達到了新高度。
市場表現(xiàn)遠超預(yù)期，銷量同比增幅高達49.1%
洛圖科技（RUNTO）曾在2023年底預(yù)測，到2024年中國電子紙平板市場的銷量規(guī)模將增長27%，達到156.0萬臺。
最終，實際市場交出的答卷遠超預(yù)期。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國電子紙平板市場的全渠道銷量達到了183.4萬臺，高出預(yù)期17.6%，同比2023年增長49.1%。
2022-2024年 中國電子紙平板市場全渠道銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
從渠道銷量分布來看，依舊以線上平臺為主，全年銷量為150.8萬臺，市占率攀升至82.2%，對線下市場形成了明顯擠壓。
其原因主要可以從兩個方面來看：一是以小猿為代表的學(xué)習(xí)本在抖音等內(nèi)容電商的銷量實現(xiàn)翻倍增長；另一方面，在華為等具備線下經(jīng)營渠道的品牌短暫退出之后，線下市場活力不足，僅靠科大訊飛獨立支撐。此消彼長之間，形成了當前的“線上市場控盤”態(tài)勢。
品類：三大類銷量齊增長；學(xué)習(xí)本大漲2倍，占比升至超4成
洛圖科技（RUNTO）按應(yīng)用場景將電子紙平板分為閱讀器、智能辦公本、智能學(xué)習(xí)本。2024年，這三大類產(chǎn)品均保持了良好的增長態(tài)勢；從增幅來看，學(xué)習(xí)本領(lǐng)跑全年的增長，是整個市場擴容的主要貢獻者。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2024年，在線上全渠道市場，閱讀器銷量為48.5萬臺，同比增長34.4%；辦公本線上全渠銷量為37.8萬臺，同比增長21.1%；學(xué)習(xí)本銷量為64.5萬臺，同比增長199.3%。
2024年 中國電子紙平板線上全渠道市場產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
學(xué)習(xí)本在小猿等品牌帶動下，銷量實現(xiàn)了飛躍，市場占有率也得到了快速提升。2024年線上市場中，學(xué)習(xí)本銷量占比達到了42.8%，較2023年提升了18.5個百分點。接下來，洛圖科技（RUNTO）認為，隨著更多品牌在電子紙學(xué)習(xí)本領(lǐng)域的布局，特別是以作業(yè)幫為代表的一些具有優(yōu)質(zhì)教育資源品牌向電子紙硬件端的拓展，學(xué)習(xí)本在2025年的表現(xiàn)將繼續(xù)可以樂觀看待。
閱讀器一直是電子紙平板市場的基石。2024年的市場份額在一定程度上受到學(xué)習(xí)本的擠壓，在線上全渠道市場的銷量占比降至32.2%，減少了8.4個百分點。不過，2024年是閱讀器市場格局變化的重要年份，Kindle退出之后，閱讀器銷量下降的勢頭實現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，國產(chǎn)品牌完全替代并主導(dǎo)了市場上漲的勢頭。與此同時，2024年也是閱讀器實現(xiàn)彩色化發(fā)展的一年，無論是從品牌布局還是銷量層面來看，彩色產(chǎn)品正在逐步成為消費者選擇閱讀器的首選。
同口徑下，2024年辦公本的銷量占比為25.1%，受學(xué)習(xí)本的擠壓也減少了約10個百分點。當前，辦公本的功能設(shè)計較為全面，終端售價相對較高，所以也是企業(yè)新品布局最多的細分類別，也是各品牌開展“軍備競賽”的核心領(lǐng)域。未來幾年中，辦公本仍將會是各大品牌陸續(xù)拓展的主要陣地，智能化、彩色化、國際化將是辦公本市場的發(fā)展主旋律。
品牌：TOP5品牌優(yōu)勢明顯；科大訊飛、小猿分列線下、線上銷量第一
在線下市場，科大訊飛占據(jù)著主導(dǎo)地位，其品牌銷量占整體線下市場的比重超過80%。
在線上市場，教育場景的應(yīng)用延續(xù)了2023年的強勢表現(xiàn)，其代表品牌小猿攀升至線上全渠道銷量第一。
仔細看各品牌表現(xiàn)，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2024年，小猿、漢王線上銷量的漲幅遙遙領(lǐng)先，分別同比2023年增長197.8%、105.3%。文石依靠其彩色產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，線上銷量同比增長69.6%；掌閱和科大訊飛分別同比增長46.0%、15.0%。
此外，TOP5品牌的線上銷量均在10萬臺以上，領(lǐng)先優(yōu)勢愈發(fā)明顯。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年TOP5品牌在線上全渠道市場的銷量合并占比（CR5）為89.3%，比2023年提升了11.9個百分點。
向后看，洛圖科技（RUNTO）認為，TOP品牌仍將會繼續(xù)通過新品發(fā)布、功能優(yōu)化、彩色化拓展和國際化布局等手段，持續(xù)構(gòu)建其行業(yè)的競爭壁壘，對于行業(yè)現(xiàn)有參與方和潛在競爭者都會是強力沖擊。
不過，市場面臨著一個共性問題。近年來，相關(guān)類似的、可替代技術(shù)和產(chǎn)品層出不窮，而當前時代的消費者對電子紙平板技術(shù)的認知度仍有不足，因此，競品的攪局也是影響電子紙平板市場發(fā)展的主要阻力之一。
分析師張寧建議，頭部品牌積極參與行業(yè)競爭的同時，可能也需要站在行業(yè)整體的角度考量：如何提高電子紙技術(shù)在平板領(lǐng)域無可替代的地位，如何更好的讓電子紙在消費者心智中深深扎根。
展望：彩色化、多場景、國際化
整體來看，2024年的中國電子紙平板市場發(fā)展遠超預(yù)期，更加堅定了從業(yè)者的信心。市場不僅從銷量角度維持了高增長，從新品發(fā)布的角度，其數(shù)量和頻率也達到了截止目前的最高峰水平。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）統(tǒng)計，2024年的全年新品發(fā)布數(shù)量達到了60款，較2023年增加了整整20款。
2024年 中國電子紙平板新品發(fā)布List
上半年
下半年
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）整理
在市場高速發(fā)展的大背景下，2024年以及接下來的短期市場還將呈現(xiàn)明顯與以往不同的趨勢特點，具體體現(xiàn)為以下三點：
彩色化發(fā)展：2024年，中國彩色電子紙平板的銷量實現(xiàn)了快速增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，彩色產(chǎn)品在線上全渠道的銷量為9.9萬臺，同比增長207.8%，占整體市場的比重達到了6.6%，較去年提升了3個百分點。
從新品發(fā)布來看，彩色的電子紙平板發(fā)布數(shù)量較往年有明顯提升。2022年彩色新品發(fā)布數(shù)量為5款， 2023年攀升至11款，而2024年達到了21款。
多場景拓展：電子紙平板的教育場景在2024年實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。在小猿持續(xù)發(fā)力，和作業(yè)幫等具有優(yōu)異教育資源的企業(yè)相繼入局的背景下，電子紙平板在教育領(lǐng)域的應(yīng)用將會更加深化，市場將在產(chǎn)品、競爭、渠道等多方面呈現(xiàn)出新的變化。此外，在其它多個場景的應(yīng)用也存在很大的破局可能性。
國際化布局：海外市場依舊是電子紙平板的基本盤，呈現(xiàn)出規(guī)模大、漲幅穩(wěn)定的發(fā)展特征。中國品牌在2024年加快了海外布局的速度，充分發(fā)揮在國內(nèi)積攢的經(jīng)驗在海外試水。文石在2024年發(fā)布三款海外版產(chǎn)品，分別為Palma 2、Note Air4 C和NoteMax。2025年1月，漢王的出海品牌Penstar正式亮相CES，不僅標志著漢王的電子紙平板產(chǎn)品在海外線上和線下多渠道體系建設(shè)全面加速，也展現(xiàn)出了漢王在2025年將加速海外布局的決心。
在以上三大趨勢的牽引下，洛圖科技（RUNTO）認為，2025年中國電子紙平板市場和品牌也將會煥發(fā)出新的發(fā)展生機。
市場規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）保守預(yù)測，2025年中國電子紙平板市場的全渠道銷量將破250萬大關(guān)，同比增幅將不低于36.3%。