最近Pure Storage副總裁Shawn Rosemarin在接受媒體采訪時(shí)說，HDD預(yù)計(jì)2028年就要消失了：一方面是NAND單位容量的價(jià)格還在持續(xù)往下，另一方面則是電費(fèi)成本和減碳策略在各地的推行。借著這個(gè)機(jī)會(huì)，我們來談?wù)劕F(xiàn)在的HDD市場(chǎng)發(fā)展情況。

去年底，TrendForce的數(shù)據(jù)就顯示面向筆記本的512GB SSD（固態(tài)硬盤）和500GB HDD（機(jī)械硬盤）的價(jià)格已經(jīng)十分接近——而去年年中相似的情況還發(fā)生在了256GB SSD身上。

這件事情的主因自然還是行業(yè)下行期內(nèi)，存儲(chǔ)半導(dǎo)體行情一路走低，低到這種以前不可置信的事現(xiàn)在發(fā)生了。實(shí)際上去年消費(fèi)級(jí)SSD平均容量已經(jīng)超過了500GB：現(xiàn)在去市面上選購筆記本，會(huì)發(fā)現(xiàn)主流產(chǎn)品都以512GB容量示人了——這在前年應(yīng)該還是高配型號(hào)才有的特權(quán)。跌價(jià)的威力還是不容小覷的：當(dāng)時(shí)亞馬遜購物網(wǎng)站上，500GB SSD價(jià)格真的已經(jīng)低于同容量2.5寸HDD。

不過SSD不是本文要談的重點(diǎn)。最近Pure Storage副總裁Shawn Rosemarin在接受媒體采訪時(shí)說，HDD預(yù)計(jì)2028年就要消失了：一方面是NAND單位容量的價(jià)格還在持續(xù)往下，另一方面則是電費(fèi)成本和減碳策略在各地的推行。借著這個(gè)機(jī)會(huì)，我們來談?wù)劕F(xiàn)在的HDD市場(chǎng)發(fā)展情況。

HDD市場(chǎng)2022年近腰斬，今年Q1滑坡35%

HDD市場(chǎng)最主要的三個(gè)市場(chǎng)玩家是希捷（Seagate）、西數(shù)（WDC）和東芝。從TrendForce的數(shù)據(jù)來看，去年希捷的HDD市場(chǎng)份額大約在43%左右。從設(shè)備出貨量數(shù)字來看，希捷HDD出貨量同比下滑了多達(dá)43.7%。東芝作為市場(chǎng)排名第二的HDD供應(yīng)商，設(shè)備出貨量也下滑了39.3%；西數(shù)的出貨量滑坡幅度則為43.0%。

希捷和西數(shù)的情況基本約等于銷量腰斬。所以整個(gè)行業(yè)的年度出貨量大約在3500萬-3600萬個(gè)之間，下滑了大約42.5%。這個(gè)數(shù)字是否讓人感覺HDD的入土的確也不遠(yuǎn)了呢？但實(shí)際上，市場(chǎng)的下滑與這個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的庫存調(diào)整，以及宏觀經(jīng)濟(jì)不濟(jì)還是有相當(dāng)大的關(guān)系的。

從不同應(yīng)用市場(chǎng)來看，TrendForce認(rèn)為企業(yè)云存儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求下滑是如今HDD制造商面臨的大問題。云存儲(chǔ)相關(guān)企業(yè)兼并以及庫存修正，都是這一市場(chǎng)去年Q4近線（nearline）硬盤出貨量?jī)H1000-1100萬之間的原因。

而3.5寸桌面與消費(fèi)級(jí)HDD應(yīng)用方向，出貨量同比下滑雖然只有個(gè)位數(shù)，但眾所周知，這個(gè)市場(chǎng)基本沒有回春的希望——3.5寸HDD市場(chǎng)此前寄希望于安全監(jiān)控應(yīng)用，并且預(yù)期消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)止跌，但現(xiàn)實(shí)完全未能如愿。還有個(gè)2.5寸HDD，去年Q4環(huán)比有了15%的回升，但需要考慮Q4購物季這一屬性。

今年Q1的情況也是不容樂觀的。由于PC和消費(fèi)電子市場(chǎng)的萎靡，HDD首個(gè)季度的銷量同比下滑了35%。而且比較出人意料的是近線HDD出貨量竟然也在持續(xù)走低。

當(dāng)季希捷、東芝和西數(shù)的HDD產(chǎn)品總出貨量預(yù)計(jì)在3350萬-3490萬之間，同比下滑35%。與此同時(shí)近線存儲(chǔ)產(chǎn)品Q1銷量1020萬，滑坡幅度達(dá)到了54.3%。即便從容量的角度來看，近線存儲(chǔ)出貨大約是157EB左右，同比也有36%的縮減。

PC與消費(fèi)電子以及2.5寸HDD實(shí)際都有比較大幅度的下滑。其中PC與消費(fèi)電子方向的HDD出貨量2330-2470萬，下滑了大約24-33%。這算是常規(guī)趨勢(shì)，也不光是市場(chǎng)整體下行的緣故。比如說去年筆記本的SSD裝機(jī)率約在92%左右。TrendForce認(rèn)為，2023年SSD在筆記本上的占比會(huì)達(dá)到96%。則這部分市場(chǎng)對(duì)HDD而言顯然是有去無回的。

HDD還有市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力？

HDD技術(shù)迄今已經(jīng)有67歲高齡了：或許對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)和普通消費(fèi)者而言，這是個(gè)要掃進(jìn)歷史垃圾堆的東西。但各方態(tài)度差異還是比較顯著的。比如HDD廠商肯定不會(huì)覺得HDD市場(chǎng)要在2028年消失。

希捷2021年就說過SSD是不會(huì)“殺死”HDD的。2021年VAST Data就說HDD的IO局限性，最終會(huì)阻礙它在PB級(jí)別數(shù)據(jù)存儲(chǔ)上的使用；Infinidat很快就表示這簡(jiǎn)直是笑話...很明顯，說HDD要在2028年壽終正寢的Pure Storage是搞SSD的，說HDD IO問題很大的VAST Data的技術(shù)也是基于閃存的；而希捷和Infinidat顯然都是搞HDD的。這種爭(zhēng)論就純屬自家立場(chǎng)問題了。

希捷CFO Gianluca Romano在摩根士丹利技術(shù)、媒體與通信會(huì)議上說，對(duì)于HDD長(zhǎng)期市場(chǎng)表現(xiàn)的看法不會(huì)變；眼下的問題都是短期周期性的，包括庫存的浮動(dòng)。

HDD現(xiàn)在的主場(chǎng)當(dāng)然在企業(yè)、數(shù)據(jù)中心與云上：所以判斷這個(gè)問題，我們大概還需要更多的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。而且其實(shí)對(duì)現(xiàn)在的HDD而言，產(chǎn)品和容量的出貨量是兩個(gè)截然不同的數(shù)據(jù)。

Gartner預(yù)計(jì)，2022-2026年HDD容量CAGR（復(fù)合年增長(zhǎng)率）在16%左右；但設(shè)備出貨量會(huì)以15%的速度逐年遞減。因?yàn)樵O(shè)備出貨量還是要看消費(fèi)電子市場(chǎng)：筆記本之類產(chǎn)品的HDD數(shù)量一定是遠(yuǎn)大于業(yè)務(wù)相關(guān)如近線硬盤之類的數(shù)量的。如果單獨(dú)看近線存儲(chǔ)設(shè)備的容量增長(zhǎng)，則Gartner預(yù)計(jì)2022-2026年其CAGR能達(dá)到22%。

預(yù)計(jì)到2026年近線存儲(chǔ)容量將占到HDD總?cè)萘康?6%，屆時(shí)其他市場(chǎng)的HDD應(yīng)用將會(huì)變得非常少。比如希捷、東芝之類的企業(yè)將來肯定會(huì)逐漸退出筆記本存儲(chǔ)市場(chǎng)，因?yàn)楫?dāng)這個(gè)市場(chǎng)變得很小時(shí)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)也將不復(fù)存在。所謂的“近線”存儲(chǔ)，當(dāng)代是用來表示相比于桌面與筆記本硬盤更為可靠，7 x24工作很多年的大容量硬盤。近線硬盤也可用于個(gè)人或小型企業(yè)NAS系統(tǒng)，或者更多的還在于服務(wù)器上的非關(guān)鍵、非性能敏感的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。

當(dāng)然，要是加上SSD就會(huì)發(fā)現(xiàn)HDD的市場(chǎng)占比是在逐年下降的。2026年SSD將占到兩者市場(chǎng)總和的32%，總?cè)萘窟_(dá)成1400EB；但需要注意的是HDD仍然有3200EB的容量。可預(yù)見的是，未來的HDD市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得更激烈，三家主要市場(chǎng)玩家都需要獲取更大的市場(chǎng)份額才有保持HDD營收增長(zhǎng)的可能性。

如此看來，希捷對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)判還有一定道理：長(zhǎng)期HDD持續(xù)有容量增長(zhǎng)和營收增長(zhǎng)的空間；即便這要求更加緊張的市場(chǎng)廝殺。

2028年HDD壽終正寢？

從Gartner的數(shù)據(jù)來看，2028年HDD離壽終正寢恐怕還很遙遠(yuǎn)。不過Pure Storage的這則言論也有一定的理論依據(jù)，即便可能很難得出“壽終正寢”的結(jié)論。Rosemarin表示，HDD要消失的根源在功耗上，也就是電力成本；而不是SSD的跌價(jià)。

“我們的CEO在最近的不少活動(dòng)上都提到過，全球3%的功耗用在數(shù)據(jù)中心。其中有大約1/3是用作存儲(chǔ)的。幾乎全部都是旋轉(zhuǎn)磁盤相關(guān)的。所以要是能夠消除旋轉(zhuǎn)盤片，轉(zhuǎn)而采用閃存，那么就能減少80-90%的功耗，同時(shí)將存儲(chǔ)密度提升幾個(gè)數(shù)量級(jí)；何況現(xiàn)在的NAND價(jià)格還在持續(xù)下跌。這些都是HDD要消失的依據(jù)。”Rosemarin說。

我們認(rèn)為在這番說辭中，最具說服力的應(yīng)該是全球減碳大趨勢(shì)造就的一些現(xiàn)實(shí)問題。在這個(gè)大趨勢(shì)下，某些國家和地區(qū)對(duì)企業(yè)會(huì)做出電力資源配額限制。Rosemarin說此前有個(gè)采用大規(guī)模集群的企業(yè)想要進(jìn)駐冰島，最終冰島告訴他們不行，因?yàn)樘峁┎涣似髽I(yè)所需的電力資源。分配針對(duì)特定員工數(shù)量、企業(yè)規(guī)模，及其可產(chǎn)生GDP貢獻(xiàn)下限，以對(duì)應(yīng)有限的電力資源，似乎是現(xiàn)在某些國家地區(qū)的策略構(gòu)成。

在這種情況下，擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心就不再只是成本問題了。企業(yè)甚至?xí)?jù)此來分配項(xiàng)目資源，或者說限定某個(gè)項(xiàng)目可支持的資源量——那么對(duì)于技術(shù)和市場(chǎng)而言，在有限資源內(nèi)去用電有概率成為未來的常態(tài)。而生成式AI時(shí)代的到來，讓數(shù)據(jù)量大幅增長(zhǎng)，可能會(huì)讓這個(gè)話題顯得更加復(fù)雜。

所以HDD是否會(huì)在未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)消失大概還真的要把這個(gè)問題考慮在內(nèi)。不過到目前為止似乎還沒有哪個(gè)大規(guī)模集群嘗試將歷史HDD存貨都換成SSD，畢竟這會(huì)是個(gè)大工程。則2028年要讓HDD徹底消失大概還有些困難。

福布斯去年底發(fā)布評(píng)論稱2023年下半年，以容量來計(jì)，HDD市場(chǎng)就會(huì)回暖。從福布斯給出SSD、HDD的歷史與未來容量變化趨勢(shì)來看，到2028年，HDD還依然活得非常好——至少是主流分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)如此。一般一個(gè)政策的推行也需要周期。如果真如Pure Storage所說，國家地區(qū)限定電力資源致企業(yè)改換發(fā)展策略，則這個(gè)周期在我們看來應(yīng)該也遠(yuǎn)在2028年之后。