據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)蘋果MacBook在2023下半年的產(chǎn)能利用率較2022年同期下降一半，這表明2023下半年筆記本行業(yè)將陷入低迷。盡管戴爾等部分品牌廠商對下半年仍充滿信心，但供應(yīng)鏈總體仍保持保守。

蘋果在上一季度的財報電話會議上預(yù)計，由于2022年第三季度的基數(shù)較高，本季度iPad和Mac的收入將出現(xiàn)兩位數(shù)的同比下降。

MacBook供應(yīng)鏈指出，2023上半年勢頭疲弱，但下半年略有改善。盡管如此，與2022年相比，產(chǎn)能利用率仍下降40-50%。

由于蘋果的許多零部件都需要供應(yīng)商進(jìn)行垂直整合，因此與其他品牌客戶相比，產(chǎn)能利用率不僅影響收入，而且對毛利率的影響更為顯著。

蘋果比其他品牌更晚啟動庫存控制，直到2023年初才開始。因此，在其他品牌已將渠道庫存降低至健康水平的同時，蘋果手頭可能仍存在大量過剩庫存，導(dǎo)致蘋果經(jīng)歷雙倍困境：收入同比下降，促使其將訂單拉動減半。

其他制造商也受到整體疲弱經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。筆記本零組件廠商表示，第三季度不會出現(xiàn)旺季，但仍將是今年出貨表現(xiàn)最好的季度。預(yù)計第四季度出貨量較第三季度下降30%。預(yù)計到2024年第一季度情況才會出現(xiàn)改善。

筆記本電腦ODM廠商廣達(dá)電腦、緯創(chuàng)資通、英業(yè)達(dá)8月份的出貨量和營收表現(xiàn)均好于預(yù)期。

廣達(dá)8月份筆記本電腦出貨量460萬臺，比7月份增加80萬臺；緯創(chuàng)8月份筆記本電腦出貨量170萬臺，環(huán)比增加10萬臺；英業(yè)達(dá)8月份筆記本電腦出貨量增加10萬臺，達(dá)到160萬臺。

雖然緯創(chuàng)預(yù)計9月出貨量將繼續(xù)增加，但廣達(dá)和英業(yè)達(dá)均預(yù)計9月出貨量將持平或下降。

供應(yīng)鏈參與者預(yù)計，由于中國“黃金周”的準(zhǔn)備工作，9月份行業(yè)出貨量將持平或增加。

展望第四季度，除了緯創(chuàng)預(yù)計出貨量持平或小幅增長外，其他ODM廠商均表示能見度較低。ODM預(yù)計今年整體出貨量將下降10-20%。