市場調(diào)研機構(gòu)Omdia近日預(yù)測蘋果會在2024年將OLED面板率先應(yīng)用在iPad Pro當(dāng)中，并且到2026年，蘋果可能將會推出折疊屏設(shè)計的iPad，采用可折疊的OLED屏幕，屏幕尺寸達到20英寸。該機構(gòu)稱，這意味著IT OLED面板的出貨量今年將達到1290萬片，到2024年將翻一番，達到2540萬片。
據(jù)日經(jīng)新聞消息，為確保蘋果iPad和MacBooks訂單，三星電子和LG顯示斥資數(shù)十億美元擴充中型OLED面板產(chǎn)能。三星電子旗下三星顯示投資4.1萬億韓元在韓國湯井園區(qū)安裝OLED生產(chǎn)線，預(yù)計2026年起量產(chǎn)。LG顯示則斥資3.3萬億韓元在坡州廠安裝中型OLED面板的第6代技術(shù)新產(chǎn)線。京東方在4月4日的業(yè)績發(fā)布會上也表示考慮建設(shè)第8代或更高版本的IT OLED生產(chǎn)線。
過去兩年里，韓國和中國在OLED顯示屏上的占有率差距大幅縮小。2019年Q4，三星在OLED屏上的市場份額高達88%，真正的壟斷全球，但2022年Q3時，其份額跌至62.9%。而中國廠商市場份額從2019年3%左右，到2022年Q3時增長至30%，幾乎3年增10倍。具體到廠商排名，2022年京東方憑借13%的份額超越韓國LG，僅次于三星，全球前十中有五家都是國內(nèi)廠商。
OLED目前是柔性顯示的唯一載體，可以通過更換基板材料實現(xiàn)柔性化，達到彎曲屏、折疊屏、卷曲屏等效果。盡管智能手機面板整體出貨量仍處于下滑趨勢，OLED市場需求仍保持強勁，滲透率穩(wěn)步攀升。據(jù)Omdia預(yù)測，智能手機OLED面板出貨量將從2022年的5.7億片上升至2025年的7.3億片，CGAR達到8.5%。群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度柔性O(shè)LED智能手機面板出貨約1.04億，同比增長約20.8%。
稱霸LCD后中國再對OLED發(fā)起沖擊 韓國坐不住了？
中韓面板之爭由來已久，在LCD領(lǐng)域，中國大獲全勝。2008年全球金融危機爆發(fā)，面板行業(yè)陷入衰退。三星、LG等韓國廠商做出對OLED 商用時間節(jié)點的誤判，減少LCD方面的產(chǎn)能投資。中國臺灣面板產(chǎn)業(yè)也遭受重創(chuàng)，5大面板廠經(jīng)過合并重組僅剩友達和奇美（后改名群創(chuàng)光電）兩家。同一時期，我國逆周期推出4萬億投資計劃和家電下鄉(xiāng)等救市政策。在政府支持下，還在虧損中的京東方通過融資大舉投資280億元投建北京亦莊8.5代線，并于2011年正式量產(chǎn)，一舉打破外資LCD廠商的技術(shù)封鎖和價格壟斷。華星光電、中電熊貓、惠科等國產(chǎn)廠商也陸續(xù)投建LCD產(chǎn)線。
等到韓國面板廠商反應(yīng)回來重新恢復(fù)對LCD的投資，已經(jīng)阻擋不住中國這一對手的腳步。2017年，京東方正式將韓國LGD擠下全球面板市場的頭把交椅。根據(jù)Business Korea數(shù)據(jù)，2021年，中國大陸面板廠商銷售收入份額為41.5%，超過韓國廠商33.2%，終結(jié)了韓國在全球新型顯示領(lǐng)域長達17年的霸主地位。2022年6月，三星關(guān)閉了在韓國的最后一條LCD面板生產(chǎn)線，結(jié)束了運營30年的液晶面板業(yè)務(wù)。今年一季度，LG Display因財務(wù)惡化急于出售最后一條廣州8.5代LCD生產(chǎn)線。當(dāng)年風(fēng)光無限的韓系面板雙雄將全線退出LCD行業(yè)。東海證券指出，LCD已演變成中國面板廠商稱雄獨霸的格局，現(xiàn)中國LCD廠商產(chǎn)能占比超60%（預(yù)計2023年京東方、TCL、惠科的CR3全球市占率61%-65%）。
2017-2018年，由于iPhone X的采用，OLED在智能手機市場的應(yīng)用迎來了爆發(fā)。中國面板廠商沒有滿足于LCD面板市場的成功，繼續(xù)迎頭趕上、積極布局OLED產(chǎn)業(yè)鏈。廣發(fā)證券在3月17日的研報中表示，京東方三條柔性6代OLED線已建設(shè)完畢，其中，成都、綿陽產(chǎn)線均已實現(xiàn)量產(chǎn)，重慶產(chǎn)線正在產(chǎn)能爬坡階段。除此之外，華星光電、深天馬、維信諾、和輝光電等主要面板廠商均已布局6代OLED產(chǎn)線并實現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)Omdia預(yù)測，單看已公布項目，到2026年，中國OLED面板產(chǎn)能有望占到49.04%，與韓系OLED面板廠商平分秋色。
Omdia最新《中小尺寸型顯示器時長追蹤報告》顯示，2022年，三星在中小型尺寸AMOLED占據(jù)56％的總市場份額，排名第一；京東方年度首次超過LGD，占12％位列第二。此外中小型OLED的全球2022年3-5名是韓國LGD、中國維信諾、中國和輝光電，前五名合計市場份額超90%。
韓國《朝鮮日報》2021年警告韓國OLED產(chǎn)業(yè)，盡管韓國廠商還在獨霸 OLED 面板市場，但中國廠商在LCD面板上發(fā)生的故事，很可能在OLED面板上重新上演，超越韓國廠商甚至也只需要——5年。
不過，專利似乎是中國OLED未來發(fā)展的一大心結(jié)。我國OLED技術(shù)起步較晚，專利數(shù)量一直呈現(xiàn)低水平的平緩增長態(tài)勢。據(jù)KIPO最新調(diào)查，2011-2020年韓國的OLED專利申請量5384件，占比43%位居世界第一。中國的專利數(shù)3273件，占比26%位居第二。今年1月，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）接受了三星顯示針對美國17家零件批發(fā)商的專利侵權(quán)訴訟。三星指控這些廠商在維修智能手機顯示器時使用廉價的中國面板，這些產(chǎn)品侵犯了三星的知識產(chǎn)權(quán)。盡管三星并未點名任何顯示面板供應(yīng)商，但外媒普遍認(rèn)為，這一行為針對的是京東方等中國制造商。
據(jù)環(huán)球時報周五援引《韓國先驅(qū)報》11日報道稱，京東方及其子公司近期對多家三星在華公司提起侵害發(fā)明專利權(quán)訴訟，相關(guān)案件將于本月在重慶開庭審理。有業(yè)內(nèi)人士表示，京東方此舉可能是對三星此前在美國發(fā)起專利侵權(quán)訴訟的“回?fù)簟薄?
大尺寸OLED風(fēng)起 TCL華星、惠科欲“換道”超車
當(dāng)前，全球大尺寸OLED面板由韓國廠商獨供，LG Display（LGD）生產(chǎn)W-OLED，三星顯示生產(chǎn)QD-OLED，兩種路線皆采用真空蒸鍍的方法，并利用金屬掩膜板圖案化，不過這兩個技術(shù)方向的生產(chǎn)成本較高，僅停留在高端電視市場。市場人士表示，如果后來廠商跟隨W-OLED或者QD-OLED技術(shù)路線，不僅難以規(guī)避韓國廠商相關(guān)專利，還將面臨長期虧損的風(fēng)險，大尺寸OLED需要成本更低的差異化工藝方案。
TCL科技旗下TCL華星押注印刷OLED技術(shù)方向。印刷顯示工藝簡單，材料利用率可達90%以上，成本優(yōu)勢明顯，是在大尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域突破蒸鍍路線的重要技術(shù)方式。2020年，TCL華星與日本JOLED簽訂投資協(xié)議，向JOLED投資300億日元，獲得后者10.76%的股份。過去兩年的時間里，TCL華星已經(jīng)在JOLED產(chǎn)線上獲得產(chǎn)品開發(fā)和工藝技術(shù)積累，獲得印刷OLED相關(guān)專利授權(quán)。2023國際顯示技術(shù)大會（ICDT2023）上，華星光電展示了全球首款65英寸8K印刷OLED顯示器。
惠科對eLEAP OLED技術(shù)方向更有興趣。eLEAP由日本JDI推出，是世界上第一種使用無掩模沉積和光刻的OLED技術(shù)，可大幅提高產(chǎn)品亮度、壽命，且生產(chǎn)方法簡易，可降低生產(chǎn)成本，該技術(shù)一經(jīng)推出就被認(rèn)為是“OLED未來第三條路線”。4月7日，惠科與JDI簽署了諒解備忘錄（MOU），以建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，雙方將攜手在次世代eLEAP OLED、共同研發(fā)中心、高階車載面板事業(yè)等領(lǐng)域進行長期、全面、深入的合作，共同興建全球最先進的eLEAP OLED面板工廠，目標(biāo)在2025年內(nèi)開始量產(chǎn)。
除了TCL華星、惠科外，京東方在合肥搭建了蒸鍍W-OLED、印刷OLED試驗線，研發(fā)出全球首款55英寸8K印刷式OLED、95英寸8K W-OLED、55英寸8K印刷式AMQLED等。維信諾也搭建了試驗線，積極推進大尺寸OLED相關(guān)研究。分析人士表示，如果TCL華星印刷OLED、惠科eLEAP OLED能夠成功大規(guī)模量產(chǎn)，不僅將打破韓國大尺寸OLED壟斷局面，甚至有可能進一步實現(xiàn)引領(lǐng)。