隨著供應鏈從中國轉移，蘋果最大的合同制造商富士康大幅削減了其深圳園區工人的時薪。
據南華早報報道，三家深圳招聘中介稱，富士康深圳工廠為智能手機裝配線和零部件生產崗位提供19元至20元人民幣的時薪，這比去年同期有所下降，據中介機構發布的招聘信息顯示，去年富士康為同樣的崗位開出了22元至26元的時薪。
該報道稱，此次減薪之際，蘋果正努力擴大在中國以外市場的生產，尋求實現供應鏈多元化，去年鄭州工廠疫情導致生產中斷。
近日彭博社記者Mark Gurman撰文稱，蘋果正暗中分散供應鏈至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭4個國家，其中印度作為iPhone和配件的生產地，越南作為AirPods和Mac組裝地，馬來西亞生產部分Mac，愛爾蘭則供應相對較容易生產的產品包括iMac等。蘋果運營部門的經理已指示員工專注于采購額外的零部件，并在中國以外的地方設立生產線以生產更多的新產品，盡管該公司還計劃在中國保留廣泛的業務。
與此同時，在庫克的直接參與下，蘋果還召集了數百名員工組成了“老虎團隊”，以解決供應鏈上的弱點問題。蘋果擴大了該團隊的工作范圍，他們在中國和其他國家的供應商工廠設立了辦事處，評估設施維護時間表，并為每一個部件（小到螺釘和塑料插件）收集了更廣泛的備用供應商名單。蘋果正在逐步改進其預測，以更好地預測潛在的短缺。
這個淡季，富士康中國減產iPhone，印度滿產
對于全球最大代工廠富士康來說，每年這個時節是傳統意義上的淡季，但今年的淡季，看起來更淡了。深圳富士康觀瀾廠區外的北門畔山公館，是派遣工們的員工宿舍。旺季時這里住滿了租客，但此時公寓內租戶寥寥，絕大多數窗口沒有晾曬衣物。
公寓樓下的一位便利店老板對《財經十一人》說，淡季對生意影響很大，“連房租都交不起了”。《財經十一人》看到，便利店內多個貨架已空空蕩蕩。
富士康派遣工們常住的畔山公寓。圖/柳書琪
多位富士康招工中介對《財經十一人》證實，今年的淡季比往年更冷清。一個大的數據是，近大半個月來，位于深圳的富士康觀瀾廠區約七八千名派遣工離職，此前約有5.6萬名工人，如今不到5萬人。
“最近不要沖動跑到深圳來打工，找不到工作路費都白花了。”一位專門給富士康招工的中介說。富士康近期不再招派遣工和小時工，只招募正式工，且名額非常有限，只偶爾放出200個左右。
派遣工和小時工是富士康通過勞務公司招募的臨時員工，通常只在旺季大量吸納，淡季時合同到期或時薪下滑后，這部分工人會自然離職。而正式工是與富士康簽訂合同的員工，有五險一金，工作相對有保障。
富士康工人的工資大幅降低。一位富士康鄭州園區招工人士告訴《財經十一人》，疫情后為了趕訂單，富士康工人工資暴漲，1月時平均工資在1.3萬元左右。但2月后富士康的工價降低，工人的工資僅三四千元。
據《財經十一人》了解，富士康縮招的原因有三：一是近期本身是生產淡季，蘋果最受矚目的秋季新品發布會通常在9月或10月，7月和8月才是生產蘋果產品的旺季。
二是全球消費電子市場萎靡，市場調查機構IDC數據顯示，2022年全球智能手機出貨量同比下降11.3%，一向有韌性的蘋果也下滑了4%，較上一年減少了940萬部。2023年的狀況不容樂觀，IDC預計，全球大盤還將繼續下降1.1%。
三是業界最關注的蘋果產業鏈轉移進程。《財經十一人》從一位富士康印度園區管理層人士處獨家獲悉，富士康在印度主要負責生產iPhone的金奈（Chennai）園區，去年僅有3條產線，今年將擴充至6條，擴建的3條均是最新款iPhone 14系列產線。
上述富士康印度園區管理層人士透露，位于班加羅爾的新廠區規劃產線數量在18條左右，預計2024年將投產。屆時富士康在印度的產能將接近鄭州的一半，富士康的目標是未來三年內，印度的產能可以與鄭州持平。
“現在淡季期間，減產減的也是中國產能，印度全是滿產。”這位知情人士說。
從趨勢來看，雖然中國基地的核心地位不會動搖，但印度很可能成為蘋果生產的另一個核心基地。今年3月，富士康董事長劉揚偉與蘋果CEO庫克先后訪問了鄭州工廠、北京三里屯蘋果零售店等地，表露對中國市場及供應鏈的重視。
印度提速
今年2月，蘋果公司2023財年一季度（為2022年四季度）財報顯示，營收、凈利潤雙雙下滑，其中營收下降了5.48%至1171.54億美元，歸屬于普通股東的凈利潤下降了13.38%為300億美元。這是三年半以來，蘋果首次出現季度收入下滑。
最直接的原因是疫情期間鄭州富士康產能下滑，導致新品短缺。供應風險疊加國際關系帶來的美國政府施壓，蘋果今年以來加速了在中國之外的供應鏈布局，試圖建立一套多元化的供應體系。
據《財經十一人》了解，印度主要生產iPhone，越南則主要生產iPad、AirPods等其他產品線。由于印度承擔了主力產品的生產任務，更被外界視作有可能挑戰中國在蘋果供應體系中的地位。
“趨勢已經出現了，成規模的遷徙剛剛開始。”IDC臺灣資深研究經理高鴻翔告訴《財經十一人》。
據《財經十一人》了解，富士康在印度主要負責生產iPhone的園區位于印度東南部，泰米爾納德邦的首府金奈。這座園區此前規模很小，屬于FIH事業群，主要生產小米手機，2017年左右開始生產蘋果手機。
生產能力的顯著提升發生在去年。早期金奈園區生產的蘋果產品，生產時間都晚于發布時間，也就是蘋果前期在中國完成試產（業內稱為NPI，即新產品導入）后，再將生產能力轉移至印度。但近年來，中國與印度的量產時間差逐步縮短，印度正在逐步具備自主NPI的能力。
NPI是蘋果新品量產前最重要的試產階段，需要代工廠準備好一切物料，測試生產、驗證、及時調整。由于需要所有供應商協同配合，NPI對所在地的供應鏈生態豐富度有較高的要求。
富士康印度廠區的一位知情人士向《財經十一人》透露，去年iPhone 14系列是印度園區首次實現了生產與新品發布同步，今年的iPhone 15系列中國和印度將分別進行NPI，這意味著印度將在新品發布前啟動生產。
為了讓印度廠區快速運轉，富士康從鄭州、深圳、臺灣地區等地調派100多位各部門負責人到印度，培訓當地人，幾乎從零開始幫忙建造工廠，從廠區的規劃布局、水電網的鋪設、材料的運輸、設備的組裝、測試和維修、人員的招募和培訓等。
前述知情人士稱，富士康印度園區目前有兩條平行的管理架構，一條是印度管理層及工人，另一條是中國管理層，每位中國管理層人士都要幫扶一位印度管理層。
他觀察到，金奈園區此前的擴建進度緩慢，原先還是一片荒草，但近半年來明顯提速。對于班加羅爾的新園區，富士康計劃投資7億美元，目前已在規劃建設中。
據媒體報道，富士康的目標是在2024年將印度iPhone產量提升至每年2000萬部左右，并將員工人數增加約三倍，達到10萬人。據《財經十一人》了解，富士康規劃在金奈設6條產線、班加羅爾設18條產線，一條產線約4000人，與10萬人規模相符。
富士康位于印度金奈的園區正在擴建中。圖/受訪者提供
供應商的糾結
富士康雖然正在加速擴建印度新園區，但廠房建設、產能爬升、產業生態的形成都還需要時間。高鴻翔評價，“印度要想取代中國還非常難，中國和印度是天壤之別。”
最艱巨的挑戰是提升產品良率。良率低，意味著更多的報廢產品、更高的生產成本、更低的利潤率，也將直接影響供應商向蘋果的報價策略、分得的訂單量。
富士康的毛利率一向微薄，2022年四季度富士康母公司鴻海精密毛利率僅為5.66%，全年毛利率為6%，因此良率的變動至關重要。富士康印度園區知情人士透露，盡管印度廠區的良率已經不錯，但仍低于鄭州廠區，這導致印度工廠仍處于虧損中。
經驗老到的富士康在印度生產尚且仍在虧損，其他果鏈企業只會更差。此前據媒體報道，印度本土的蘋果供應商塔塔集團拿下了一小部分iPhone外殼的訂單，但它的良率僅有50%。
印度的供應鏈生態也尚不完備。中國是全球電子產業鏈最完備的國家，不僅是手機零部件，產線上的大型設備也需要從中國進口，而一條產線往往有成百上千臺設備。
知情人士介紹，設備維修是最棘手的，零部件從中國發貨至少需要半個月，等待的過程會耽誤工作進展。因此富士康正在要求供應商在印度建廠，“不需要很大，小的加工中心也可以”，小規模的生產零部件，長此以往，印度也可能具備生產大型設備的條件。
但這一切還需要時間。
“富士康是被蘋果推著往前走，它本身不見得對印度有多大興趣。”高鴻翔說，想要全球設廠、分散風險的是蘋果，但實際的轉移主體是代工廠。投資建廠、管理工人都需要代工廠親力親為，他們也要考慮現實的商業利益。
市場調研機構Counterpoint高級分析師Ivan Lam對《財經十一人》分析，一方面在海外建廠的供應商目前大多只供應本地市場，市場規模直接影響到了訂單量；另一方面，蘋果通常會同時扶持多家供應商，因此供應商外遷后能拿下多少比例的訂單還不明確。
事實上，在海外建廠后，蘋果已開始在本土尋求替代的供應商，如印度塔塔集團。“這就像蘋果給本土企業一個機會，讓他們練練手。”上述富士康印度人士稱，不過這些本土供應商的經驗有限，短時間內很難取代原有果鏈企業的地位。
擴建印度工廠，是富士康權衡利弊后的結果。誰到印度建廠，誰才可能拿到蘋果分配給印度的訂單。
蘋果組裝廠中，除富士康外，和碩、緯創都已在印度設廠。立訊精密在近期的投資者調研中也回應稱，五年前就曾在印度做相應布局，但目前仍處于觀察狀態，需要謹慎一點，總體對海外生產地的轉移會保持積極關注。
另一個需要考慮的因素是，供應商們與蘋果保持步調一致的意愿還有多強烈。IDC數據顯示，2022年全球蘋果手機出貨量下滑4%，減少了9400萬部。這當中不只有消費電子市場低迷的行業因素，也與蘋果自身增長乏力、缺少創新的產品形態有關。
Ivan Lam發現，一些臺灣比較成熟的廠商，已經對蘋果祛魅、有意識地挑選利潤更高的訂單。但中國大陸的很多廠商仍在成長階段，更傾向于忽略較高的運營費用，賺取微薄的利潤。
據媒體報道，富士康計劃在印度泰倫加納邦新建一個AirPods工廠，投資額2億美元。消息人士稱，這一決議也曾在富士康高管內引發數月的討論，原因是AirPods的利潤率低。但最終為爭取到更多新品訂單，富士康還是通過了。
富士康位于印度金奈的園區正在擴建中。圖/受訪者提供
印度接得住蘋果嗎？
印度等待蘋果久矣。21世紀初起，印度崛起的故事就被不斷提起，但一直未能成真。
2014年，印度總理莫迪上任后提出“印度制造”倡議（Make in India），計劃到2025年制造業在GDP中的占比要從15%提高到25%。但現實卻恰恰相反。世界銀行數據顯示，2014年至2021年，這一數值反而降至14%。
為了吸引外資在印建廠，印度近年來推出了“分階段制造計劃”（簡稱PMP）和“生產關聯激勵”（簡稱PLI）等多項政策。其中一項策略是加征關稅，促使企業不得不將生產制造逐步轉移到印度本土，往往從整機裝配起向供應鏈上游延伸至配件、普通器件乃至高價值器件。
手機產業首當其沖。2017年起，印度連續上調手機進口關稅，從10%起階梯式上漲。印度中資手機企業協會秘書長楊述成曾告訴《財經十一人》，目前手機進口的關稅在25%以上，供應鏈關稅在15%左右，僅有少量元器件或輔料沒有關稅。
受限于這些政策，小米、OPPO和vivo早已在印度設立了工廠或代工廠，但蘋果卻沒有過多布局。究其原因，印度市場的消費力較弱，以中低端手機為主，蘋果的市場份額排名甚至無法躋身前五。
但印度市場已在快速成長。Counterpoint數據顯示，2022年印度高端手機占總體出貨量的11%、銷售額占比35%，為有史以來最高水平。
在蘋果財報會上，蘋果CEO蒂姆·庫克頻頻提起印度。他表示，他非常看好印度市場，蘋果還計劃在印度開設第一家旗艦店，并擴大招聘規模，為未來的工廠和新興業務提供服務。
對印度市場的重視是蘋果擴大在印度生產的直接動力。Counterpoint報告稱，2020年，印度產iPhone僅占其全球產量的1.3%，2022年上升至4%，預計今年將升至7%。相對應的，中國去年的iPhone產量占比為96%，今年預計將降至93%。
此外，過去印度只具備生產極少量蘋果手機和電腦的能力，但預計今年將覆蓋手機、耳機、電腦和平板四大類別的產品。
印度也在為蘋果大行便利。近年來，印度對中國企業的監管力度趨嚴，中國人申請印度商務簽證的難度極大。但果鏈企業是個例外。多位中國手機供應商人士向《財經十一人》證實，中國果鏈企業的員工在辦簽證中遇到困難時，都由蘋果出面與印度政府溝通。
據媒體報道，印度卡納塔克邦——富士康規劃中的新園區所在地——通過了一項勞動法修正案，放寬了企業員工的加班限制，將三個月內允許加班的時間從75小時提升到145小時；允許企業實行12小時輪班制；并且批準女性員工上夜班。報道稱，政策調整的背后，是蘋果和富士康的游說。
對于印度生產蘋果手機的能力，美國投行摩根士丹利給出了目前最為樂觀的預判，到2025年，印度本土iPhone產能有望達到全球的25%。
盡管印度正在極力改善生產條件，但它的生產能力、生態的短板依然突出。
高鴻翔觀察，一個發展中國家要想提振工業能力，應當從低階向高階過渡，比如中國手機產業鏈的發展曾經經歷過山寨機泛濫、自主品牌井噴的過程，上游制造業也在產業變遷中逐步完善工藝，才能切入蘋果供應鏈。但印度缺失了這個過程，相當于要求一片貧瘠的土壤上直接生長出最嬌貴的植物。
此外，手機制造大致分兩個環節，前端包括SMT貼片和PCBA測試，也就是將精細的元器件貼在印刷電路板上，并進行測試，產出PCBA板；后端則主要是組裝，將PCBA板和面板、電池等模組組裝成一臺手機。而現階段，印度的手機制造仍集中在依賴人工的后端環節，更精細、附加值更高的前端環節仍在中國等地。
“即便印度有能力同步生產iPhone新品，乃至同步生產Pro或Pro Max這種級別的產品，也不代表它具備了先進制造的能力。”高鴻翔評價。
隨著印度市場的壯大，蘋果擴大在印度的產能幾乎是必然的。但印度能否像中國一樣，成為全球蘋果手機的集散中心，仍要取決于它產業生態的繁榮程度，以及兼顧規模化生產與良率的能力。
對于中國來說，富士康對中國的投資還在繼續。今年2月底，富士康母公司鴻海精密發布公告稱，已取得鄭州綜合保稅區約19.5萬平方米土地使用權，交易總金額約1.97億元，將用于建設智能倉儲。
富士康深圳觀瀾廠區正在建設中的大樓。圖/受訪者提供
《財經十一人》發現，在深圳觀瀾廠區北門口，兩棟新建大樓正在施工中。《財經十一人》從現場施工人員及富士康觀瀾廠區人士處得知，這兩棟大樓屬于iDPBG（數位產品事業群），暫不確定用途。但員工們相信，這是富士康對“中國制造”的信心。
iDPBG是富士康科技集團下屬的核心事業群之一，致力于高科技產品的研發與制造，從新技術預研到新產品發布，深度合作核心客戶，是集團盈利能力最強的事業群。
富士康方面對《財經十一人》回應稱，不會評論單一客戶和廠區。