螳螂捕蟬，黃雀在后。智能手機用剛性O(shè)LED原本想壓制住中高端 LCD的發(fā)展勢頭，卻被極具價格競爭力的柔性O(shè)LED壓得喘不過氣來，陷入進退維谷的境地。
自從2020年被柔性O(shè)LED趕超之后，剛性O(shè)LED注定將走向窮途末路。柔性O(shè)LED產(chǎn)能不斷釋放，技術(shù)持續(xù)升級，更能夠滿足快速迭代升級的智能手機市場的發(fā)展趨勢。而剛性O(shè)LED無論如何掙扎在性能上都被剛性O(shè)LED踩在腳下。2021年柔性O(shè)LED與剛性O(shè)LED分化已經(jīng)十分明顯，出貨量差距由2020年的6300萬片提高至1.28億片。2022年部分廠商柔性O(shè)LED價格激進，剛性O(shè)LED已經(jīng)無力抵抗，瞬間遭遇殺伐，第三季度同比下滑46%。2023年剛性O(shè)LED出貨量還將延續(xù)下降趨勢。
目前，以三星顯示器公司為首的剛性O(shè)LED廠商還在苦苦掙扎，如果三星顯示器公司8.7代剛性O(shè)LED產(chǎn)線投產(chǎn)，有可能選擇淘汰低世代剛性O(shè)LED產(chǎn)線，屆時，智能手機用剛性O(shè)LED將成為過渡性產(chǎn)品，全面退敗。
剛性O(shè)LED出貨Q3大幅下滑
受疫情封控、消費電子市場提前透支、俄烏戰(zhàn)爭、通脹等因素影響，人們減少消費電子產(chǎn)品支出，全球智能手機市場低迷。IDC報告顯示，全球智能手機今年第三季度出貨量為3.552億臺，同比下降6.0%，這是全球智能手機出貨量連續(xù)第六個季度同比下滑。
第三季度智能手機市場不景氣波及到OLED市場，特別是剛性O(shè)LED市場，幾乎遭到腰斬。根據(jù)Stone Partners數(shù)據(jù)，今年第三季度剛性 OLED需求預(yù)計將達到3630萬片，比去年同期的 6780 萬片減少了46%。
剛性O(shè)LED生存空間原本介于LTPS LCD與柔性O(shè)LED之間，隨著國內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)能釋放，價格下滑，剛性O(shè)LED在智能手機市場生存空間不斷被壓縮。今年智能手機市場持續(xù)低迷，手機品牌庫存高漲，剛性O(shè)LED成為被砍單的重災(zāi)區(qū)。因為剛性O(shè)LED雖然在輕薄以及部分畫質(zhì)上比LTPS LCD更優(yōu)，但是形態(tài)上不如柔性O(shè)LED，不能滿足手機廠商降低成本、產(chǎn)品高端化的需求，所以大部分手機廠商都大幅減少了剛性O(shè)LED的需求量。
而國內(nèi)部分面板廠商激進的柔性O(shè)LED價格策略給剛性O(shè)LED最后一擊，超低價柔性O(shè)LED極大地縮小了剛性O(shè)LED的生存空間，讓剛性O(shè)LED在智能手機應(yīng)用市場顯得十分“雞肋”。
Stone Partners 預(yù)測，中國的主要智能手機制造商，如小米、OPPO、vivo、華為和聯(lián)想，對剛性 OLED面板新機型的開發(fā)表現(xiàn)出冷淡的態(tài)度，下半年使用剛性O(shè)LED面板的智能手機數(shù)量將大幅減少。
剛性O(shè)LED或成過渡性產(chǎn)品
其實，六七年前的各種OLED投資項目就已經(jīng)為剛性O(shè)LED埋下了衰落的伏筆。當時，三星顯示器公司剛性O(shè)LED剛剛在國產(chǎn)智能手機廠商中興起。但是此后中韓兩國面板廠絕大部分沒有追隨三星顯示器公司投資剛性O(shè)LED產(chǎn)能，而是將投資重心押注在柔性O(shè)LED上。行業(yè)人士吳哲（化名）指出，剛性O(shè)LED與LCD沒有什么本質(zhì)區(qū)別，京東方從一開始就沒有布局智能手機用剛性O(shè)LED產(chǎn)線。
到2019年，剛性O(shè)LED走到了市場頂峰，出貨量超過3億片。但是隨著iPhone X開始導(dǎo)入柔性O(shè)LED之后，蘋果不斷擴大柔性O(shè)LED采用比例，再加上智能手機行業(yè)朝著中高端化升級，安卓手機廠商也紛紛采用柔性O(shè)LED，推出差異化產(chǎn)品，加快品牌高端化步伐，不斷推高了柔性O(shè)LED市場熱度。僅一年時間剛性O(shè)LED出貨量就被剛性O(shè)LED超越。根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年，柔性O(shè)LED出貨量2.6億片，剛性O(shè)LED出貨量1.97億片。
2021年柔性O(shè)LED與剛性O(shè)LED進一步分化。根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年，柔性O(shè)LED出貨量攀升至3.73億片，與剛性O(shè)LED的差距由2020年的6300萬片提高至1.28億片。
目前，隨著與剛性O(shè)LED價差不斷縮小，柔性O(shè)LED幾乎成為中高端智能手機的標配，而剛性O(shè)LED逐漸被邊緣化。DSCC預(yù)計，2022年剛性O(shè)LED智能手機面板出貨量將下降38%，在OLED智能手機面板市場中的份額僅剩32%，低于2021年的45%；收入份額為13%，低于2021年的20%。2023年由于柔性O(shè)LED面板極致競爭性的價格，將侵蝕剛性O(shè)LED面板市場需求，預(yù)計剛性O(shè)LED出貨量將延續(xù)下降趨勢。
行業(yè)人士張強（化名）認為，剛性O(shè)LED未來幾年不會有新增產(chǎn)能，將成為過渡性產(chǎn)品。
三星或淘汰低世代剛性O(shè)LED
三星顯示器公司一直是剛性O(shè)LED市場的王者，主導(dǎo)剛性O(shè)LED市場。據(jù)了解，三星顯示器公司4.5代線、5.5代線主要生產(chǎn)剛性O(shè)LED，月產(chǎn)能龐大，主要供應(yīng)三星、OPPO、vivo、小米等品牌廠商；其他的剛性O(shè)LED產(chǎn)線包括和輝光電上海6代線、國顯光電昆山5.5代線等，但是這些廠商月產(chǎn)能相對較小，所以三星顯示器公司剛性O(shè)LED出貨情況決定了剛性O(shè)LED市場的整體面貌。
目前，剛性O(shè)LED市場頹勢已現(xiàn)，以三星顯示器公司為首的剛性O(shè)LED廠商們將如何應(yīng)對？
行業(yè)人士鄭科（化名）表示，三星顯示器公司一直在為剛性O(shè)LED尋找出路，近幾年來嘗試將剛性O(shè)LED應(yīng)用擴展至平板電腦、筆記本電腦、車載顯示等應(yīng)用市場，以充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能，同時提升經(jīng)濟效益。但是6代線及以下產(chǎn)線切割I(lǐng)T應(yīng)用不經(jīng)濟，成本較高，所以三星顯示器公司剛性O(shè)LED業(yè)務(wù)仍然對智能手機應(yīng)用高度依賴。
這次智能手機市場低迷對三星顯示器公司剛性O(shè)LED業(yè)務(wù)造成重大沖擊。據(jù)消息人士陳興（化名）透露，三星顯示器公司第三季度剛性O(shè)LED遭品牌廠商大幅砍單，出貨量同比下滑超過200%。
其他剛性O(shè)LED廠商同樣面臨前所未有的經(jīng)營壓力。例如，和輝光電上半年虧損4.74億元，經(jīng)營性現(xiàn)金流下降至-2964萬元，同比下降693.2%。
如果接下來剛性O(shè)LED市場一直不景氣，三星顯示器公司8.7代剛性O(shè)LED產(chǎn)線投產(chǎn)，三星顯示器公司很可能主動淘汰4.5代、5.5代剛性O(shè)LED產(chǎn)線。行業(yè)人士吳情（化名）指出，三星顯示器公司剛性O(shè)LED產(chǎn)線設(shè)備已經(jīng)攤銷完，如果4.5代、5.5代剛性O(shè)LED產(chǎn)線無利可圖，8.7代剛性O(shè)LED產(chǎn)線又可以承接IT應(yīng)用剛性O(shè)LED訂單，有可能像當年放棄中小尺寸LCD業(yè)務(wù)一樣主動關(guān)停剛性O(shè)LED產(chǎn)線，并出售相關(guān)設(shè)備。
成也蕭何，敗也蕭何。三星顯示器公司曾憑借剛性O(shè)LED在智能手機市場馳騁多年，但是市場是殘酷的，隨著柔性O(shè)LED產(chǎn)能的釋放，剛性O(shè)LED在智能手機應(yīng)用市場不斷萎縮，特別是在2022年疫情反復(fù)、通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭、貿(mào)易爭端等復(fù)雜的形勢下，剛性O(shè)LED市場遭遇無情的砍伐。未來剛性O(shè)LED市場將何去何從，一切都要看三星顯示器公司的舉動。