近兩年，科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)加大對“元宇宙”的探索，作為入門設(shè)備的AR/VR因此備受關(guān)注，產(chǎn)業(yè)熱度從終端傳導(dǎo)到了各類零部件環(huán)節(jié)。與此同時，更上游的材料廠商也隨之受益，作為一類高端電子級膠粘材料，OCA光學(xué)膠也不例外。
資料顯示，OCA光學(xué)膠具有高清澈度、高透光性、高黏著力、高耐候、耐水性、耐高溫、厚度受控、使用壽命長等多方面的優(yōu)勢；因此對光學(xué)成像、顯示效果有高要求的終端產(chǎn)品，往往有更多對OCA光學(xué)膠的需求。
行業(yè)人士指出：“現(xiàn)階段，終端都在致力于減少頭顯設(shè)備長時間佩戴的不適感，同時豐富應(yīng)用場景，而成像和顯示一直是產(chǎn)業(yè)鏈努力的重要方向。不過在提升成像和顯示質(zhì)量的同時，還要求不能增加終端設(shè)備整體的重量，因此采用一些高端的功能性材料，就成為其中一類較好的解決方案。”
國內(nèi)廠商積極卡位
其實(shí)OCA光學(xué)膠在智能手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品中早有應(yīng)用，不過隨著車載顯示、AR/VR等新興市場需求逐漸增加，新綸新材、斯迪克、晶華新材等幾家國內(nèi)上市公司都陸續(xù)加大對OCA光學(xué)膠領(lǐng)域的投入。
查閱資料發(fā)現(xiàn)，斯迪克共計投資新建了6條OCA產(chǎn)線，截止目前已有2條線達(dá)到試生產(chǎn)條件，其余產(chǎn)線預(yù)計會在本年度陸續(xù)完成安裝調(diào)試。目前該公司已經(jīng)切入返修和白牌市場，并且在可折疊柔性顯示用OCA產(chǎn)品上取得突破。
另外，晶華新材今年7月非公開發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過4.36億元，擬投項目中就包含了OCA相關(guān)產(chǎn)線，建成后主要產(chǎn)品為OCA光學(xué)膜。而新綸科技方面，該公司自主研發(fā)生產(chǎn)的折疊OCA已量產(chǎn)并成功應(yīng)用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N等高端折疊屏手機(jī)。
國內(nèi)一家膠水代理商稱：“目前用于一些高端電子產(chǎn)品的膠水、膠帶供應(yīng)確實(shí)還是以大廠為主，但隨著市場需求擴(kuò)大，越來越多廠商想進(jìn)來分一杯羹，包括OCA在內(nèi)的這些膠材，近幾年也開始有更多的國內(nèi)廠商在開發(fā)。問題是能不能凸顯競爭力，讓客戶愿意采用你的產(chǎn)品。”
長期以來，以三菱、3M為主的兩大供應(yīng)商占據(jù)了高端OCA光學(xué)膠市場的大多數(shù)份額，不論是在新機(jī)、白牌甚至是返修市場，兩大巨頭都有極高的占有率。在技術(shù)、資金、專利、客戶等許多方面，都建立起較高的壁壘。
該廠商稱：“OCA這類相對高端的電子級膠材對環(huán)境、技術(shù)工藝、設(shè)備這些方面都有比較嚴(yán)格的要求，因為這些環(huán)節(jié)的差異會直接影響到原材料的物理、化學(xué)性質(zhì)、以及最后產(chǎn)出的產(chǎn)品性能不同。而這些生產(chǎn)環(huán)節(jié)想實(shí)現(xiàn)規(guī)模化且保持高良率，更是需要時間和積累才能做到的。”
據(jù)了解，這類膠材廠商開發(fā)一款新品往往需要1-2年的時間進(jìn)行設(shè)備調(diào)試和工藝摸索，產(chǎn)品送樣認(rèn)證還需要半年至一年，一線終端廠商對核心功能材料的認(rèn)證周期甚至超過一年。在上述前提下，消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品快速更新迭代的特點(diǎn)也為國產(chǎn)廠商想要在市場上占據(jù)一席之地加大了難度。
上述廠商補(bǔ)充道：“國際大廠在高端電子級膠材領(lǐng)域布局時間很長，所以他們掌握的資源很多，反之國內(nèi)起步比較晚，目前國內(nèi)廠商參與比較多的還是模塊和加工環(huán)節(jié)，因為相對來說，這些環(huán)節(jié)的技術(shù)門檻沒那么高。”
既然從相對靠后的環(huán)節(jié)切入，那么一個擺在眼前的問題也隨之出現(xiàn)——更上游的化工原材料市場變化，很容易使其陷入被動局面。
短期受制于原材料
近一年多以來，在諸多宏觀層面因素疊加的背景下，全球大宗商品原材料價格劇烈波動，OCA光學(xué)膠的主要原材料也包含其中。據(jù)了解，OCA光學(xué)膠的上游原材料主要包括：PET聚酯薄膜、PO聚烯烴薄膜等基材、丙烯酸壓敏膠、環(huán)氧樹脂等，膠膜原材料供應(yīng)商則包括3M、三井化學(xué)、日東電工等。
顯而易見，OCA產(chǎn)業(yè)鏈最上游市場仍被國際大廠把控，競爭者越少，意味著產(chǎn)品的利潤空間越大。根據(jù)晶華新材最新披露的一份原材料價格表單中可以看到，上述提到的幾家大廠現(xiàn)階段仍在享受著原材漲價帶來的豐厚利潤。
本文開頭提到的行業(yè)人士指出：“其實(shí)大部分順利量產(chǎn)后膠膜材料成本都偏低，售價和利潤卻非常可觀。例如一卷國際廠商生產(chǎn)的電子級的膠帶售價是100塊，生產(chǎn)成本可能連10塊錢都不到，再加上工廠的運(yùn)營等各項成本分?jǐn)傊螅麧欉_(dá)到40%-50%都是有可能的。”
“只不過利潤的多少，也隨著所處細(xì)分行業(yè)的競爭情況而定，越是靠后的環(huán)節(jié)競爭越激烈，價格殺的也越厲害。所以現(xiàn)在看一些只做加工的企業(yè)就能發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品利潤已經(jīng)被壓得很厲害，基本沒怎么賺錢。”
除了產(chǎn)線環(huán)節(jié)、設(shè)備、工藝等方面的積累，人才和專利的布局也是這些國際大廠能夠長期掌控市場話語權(quán)的重要因素。
“只不過材料配方的研發(fā)不僅僅是要求專業(yè)知識，也需要研發(fā)對工藝、設(shè)備都有足夠多的經(jīng)驗積累。早前國內(nèi)基本都是從海外廠商挖角一些專業(yè)人才，自身培養(yǎng)的比較少，隨著市場和企業(yè)本身規(guī)模逐漸擴(kuò)大也越來越重視這方面。”
綜上來看，眼下OCA市場規(guī)模尚在成長階段，這意味著國內(nèi)廠商仍有較大發(fā)展空間，若能采準(zhǔn)時機(jī)和賽道進(jìn)行布局，仍有機(jī)會在該領(lǐng)域看到脫穎而出的國產(chǎn)廠商。