知名分析師郭明錤看壞消費性電子需求，特別是Android陣營手機(jī)供應(yīng)鏈，郭明錤再度示警，累計至今年中國大陸手機(jī)品牌廠已下砍手機(jī)訂單2.7億臺，其中，聯(lián)發(fā)科已對第4季5G芯片砍單達(dá)35%、高通8系也下調(diào)15%，且后續(xù)舊款還會降價大拍賣。
而聯(lián)發(fā)科與高通的訂單調(diào)整，顯示市場需求恐到明年都不會改善，換言之，近3個季度的營收獲利預(yù)估將會進(jìn)一步修正。
郭明錤在3月底調(diào)查供應(yīng)鏈時指出，中國大陸手機(jī)品牌廠當(dāng)時下調(diào)訂單達(dá)2成、約1.7億臺，在新查顯示，中國大陸手機(jī)品牌場在近2個月再度砍單達(dá)1億臺，目前預(yù)估小米、OPPO、vivo、傳音、榮耀等出貨量分別為1.6億臺、1.6億臺、1.15億臺、7000萬臺、5500萬臺。
其中兩大芯片廠，聯(lián)發(fā)科與高通也下調(diào)下半年旺季時 5G芯片訂單。聯(lián)發(fā)科針對中低階產(chǎn)品，第4季訂單調(diào)整幅度達(dá)30~35% 。但高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調(diào)約10–15%，目前SM8475與SM8550出貨預(yù)估不變，SM8550出貨后，既有的8系列將降價30~40%，以利清庫存。
在其他零組件部分，中國大陸Android品牌手機(jī)的相機(jī)模塊（CCM）與鏡頭出貨量，今年第3季恐有衰退20~30% 年減幅度。且中國大陸Android品牌的前五大CIS (CMOS Image Sensor) 供應(yīng)商總庫存已超過5.5億顆。
且在中國大陸Android品牌訂單大幅度調(diào)整之際，三星也下調(diào)今年手機(jī)出貨目標(biāo)約10%，降至至2.75億臺。整體而言，Apple iPhone的出貨動能仍優(yōu)于Android。
郭明錤認(rèn)為，5G芯片和相機(jī)模塊等都是手機(jī)關(guān)鍵零組件，今年中國大陸手機(jī)品牌砍單，代表著中國大陸、歐洲與新興市場需求疲弱。且因5G芯片的前置時間將較一般零組件更久，聯(lián)發(fā)科與高通針對年底訂單調(diào)整，顯示市場需求恐到明年都不會改善，換言之，近3季度的營收獲利預(yù)估也將進(jìn)一步修正。
半導(dǎo)體「砍單風(fēng)暴」正式來襲，面板驅(qū)動IC廠開第一槍
受制面板需求疲軟、報價跌跌不休，業(yè)界傳出，已有驅(qū)動IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達(dá)二至三成，去年驅(qū)動IC廠風(fēng)光大賺數(shù)個股本已成過去式；部分消費性IC受大陸封控與通膨?qū)е孪M緊縮壓力，也恐接棒砍單。
中國臺灣上市柜驅(qū)動IC廠包括聯(lián)詠、硅創(chuàng)、敦泰、天鈺、瑞鼎等，相關(guān)業(yè)者臺面上都不愿對此多談。有業(yè)者私下透露，現(xiàn)在大環(huán)境真的不好，「該砍（單）的還是要砍」，為了管控庫存，「后面訂單不要下那么多」。
驅(qū)動IC在疫情前因為晶圓代工價格最差，晶圓代工廠最不愿生產(chǎn)，多半只是用來「填產(chǎn)能」的品項。不料疫情帶來筆電、監(jiān)視器、電視等需求大好，使得驅(qū)動IC瞬間供不應(yīng)求，成為市場當(dāng)紅炸子雞，價格漲不停，相關(guān)廠商營運風(fēng)光，去年普遍賺進(jìn)數(shù)個股本。
如今需求熱潮退去，尤其面板市況大幅修正，價格跌翻天，拖累驅(qū)動IC市況「由天堂跌落凡間」，使得驅(qū)動IC廠措手不及。
有業(yè)者不諱言，「潮水退了，就知道到底誰沒穿褲子」，去年無論一線、二線甚至三線驅(qū)動IC廠都搶搭報價大漲列車，「有IC就等于鈔票」，甚至引發(fā)晶圓代工重復(fù)下單問題。
如今市場從絢爛回歸平淡，廠商們不再有機(jī)會財可賺，比的就是誰的底子厚、產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，「業(yè)界全面大賺已成為過去式」。
有驅(qū)動IC相關(guān)廠商坦言，之前供不應(yīng)求時，訂單很多，但產(chǎn)能有限，訂單出貨比（B／B值）大約是1.7至1.8，但現(xiàn)在客戶需求已不如之前，只能砍掉部分對晶圓代工廠的訂單，讓分子與分母對應(yīng)調(diào)整，因此現(xiàn)階段訂單出貨比還維持在1.15至1.2左右，如果沒砍晶圓代工訂單，B／B值早就小于1。
一家不愿具名的驅(qū)動IC廠則說，客戶訂單沒有取消，但確實有拉貨遞延的狀況，所以目前尚未對晶圓代工廠砍單。還有一家驅(qū)動IC廠則是低調(diào)地說，對晶圓廠訂單會依照市況來調(diào)整。
驅(qū)動IC廠開出半導(dǎo)體砍單第一槍，業(yè)界研判，部分消費性IC受中國大陸封控與通膨?qū)е孪M緊縮壓力，也恐接棒砍單。
有消費性IC設(shè)計業(yè)者指出，今年原本有部分是額外加價增購產(chǎn)能，如今情況有變，這部分就會評估先不下單，把產(chǎn)能留給其他還有需要的業(yè)者。