-2022年，全球手機(jī)市場在去年市場需求緩慢回升基礎(chǔ)上，有望進(jìn)一步回暖，預(yù)計(jì)全年出貨量為14億部。
-三星和蘋果2022年將著力提升出貨量，搶占華為退出后的市場空間，小米、OPPO、vivo將延續(xù)2021年的市場格局。
-2022年，手機(jī)廠商將繼續(xù)圍繞差異化打造競爭力，屏下攝像頭，折疊屏等創(chuàng)新技術(shù)將成為競爭熱點(diǎn)。
全球智能手機(jī)市場正逐漸擺脫近兩年來因疫情所加劇的衰退影響。2022年，智能手機(jī)市場將進(jìn)一步呈現(xiàn)回暖跡象，2022年隨著疫情進(jìn)一步得到控制，產(chǎn)能供應(yīng)問題逐步得到緩解，預(yù)計(jì)全球智能手機(jī)出貨將會達(dá)到14億部。
2022年，隨著小米、OPPO、vivo、榮耀等逐步向高端市場挺進(jìn)，國產(chǎn)手機(jī)廠商將更加專注圍繞創(chuàng)新技術(shù)打造差異化競爭力并致力于提高均價(jià)，將推動包括屏下攝像頭、折疊屏、快充等創(chuàng)新技術(shù)在手機(jī)產(chǎn)品中的進(jìn)一步普及。
市場回暖 疫情仍是不確定因素
自2017年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到巔峰后便走向下行，2019年爆發(fā)的疫情更加劇了這一趨勢。
2021年，盡管手機(jī)市場整體實(shí)現(xiàn)緩慢增長，但印度、東南亞等國家和地區(qū)出現(xiàn)疫情反復(fù)，美國得州暴雪、日本地震等又帶來元器件缺貨、漲價(jià)等問題，導(dǎo)致2021年全球手機(jī)市場出貨仍未達(dá)到預(yù)期，約為13億部左右。
2022年，全球經(jīng)濟(jì)活動逐漸回歸正軌，受歐美市場5G手機(jī)換機(jī)需求，印度與非洲等新興市場功能機(jī)向4G持續(xù)轉(zhuǎn)換等因素綜合影響，全球手機(jī)市場有望回暖，恢復(fù)到2019年疫情前的水平。
結(jié)合目前多家研究機(jī)構(gòu)給出的判斷，預(yù)計(jì)2022年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到14億部，其中5G手機(jī)出貨量將達(dá)到6-6.5億部。
由病毒變異導(dǎo)致的疫情反復(fù)，以及全球經(jīng)濟(jì)的波動變化，仍將給2022年全球手機(jī)市場的帶來很大的不確定性，缺貨將繼續(xù)影響2022年的手機(jī)市場。
目前，從手機(jī)芯片公司給出的判斷看，缺貨問題將在2022年得到緩解。高通逐步提升在臺積電的投片，通過多元化代工廠的產(chǎn)能保證先進(jìn)制程芯片的供應(yīng)。而聯(lián)發(fā)科方面則表示，預(yù)計(jì)到2023年后新的產(chǎn)能開出，供應(yīng)緊張的問題才會比較明朗。相較于手機(jī)主芯片，缺貨主要集中在電源管理IC、驅(qū)動IC、觸控IC、MCU等元器件方面。
在缺貨及漲價(jià)的情況下，手機(jī)廠商如果未能有效將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，可能會導(dǎo)致在手機(jī)設(shè)計(jì)方面進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
TrendForce研究顯示，2022年智能手機(jī)搭載的鏡頭數(shù)量將會減少，三鏡頭會取代四鏡頭成為未來2-3年的主流設(shè)計(jì)，智能手機(jī)相機(jī)模組2022年的出貨有望達(dá)到49.2億顆。
Strategy Analytics對于手機(jī)價(jià)格的預(yù)期
由于缺貨、漲價(jià)、運(yùn)費(fèi)上漲等原因，手機(jī)成本大幅攀升，由此也推高了今年的手機(jī)均價(jià)，Strategy Analytics發(fā)布的報(bào)告顯示，全球智能手機(jī)批發(fā)價(jià)格將從2020年的279美元增長到2021年的310美元，同比增長 11%，達(dá)到自2013年以來智能手機(jī)行業(yè)的最高均價(jià)。
但Strategy Analytics認(rèn)為，2022年，全球智能手機(jī)市場的均價(jià)將會下降，原因在于缺貨得到緩解，以及蘋果將在2022年推出更新的iPhone SE，將推動手機(jī)價(jià)格回落。
格局未變 搶占華為市場空間
2021年全球智能手機(jī)出貨排名前五的廠商分別為：三星、蘋果、小米、OPPO、vivo。2022年這一格局應(yīng)該會得到延續(xù)。
TrendForce對于2022年廠商出貨的預(yù)計(jì)
根據(jù)TrendForce的預(yù)計(jì)，2022年前五大手機(jī)廠商及出貨量分別為：三星2.76億部、蘋果2.43億部、小米2.2億部、OPPO為2.08億部、vivo為1.49億部。
從2021年看，全球出貨TOP5的智能手機(jī)廠商市場份額都達(dá)到兩位數(shù)，而2019年僅有三星和蘋果兩個品牌。自華為退出手機(jī)市場后，更多中國手機(jī)品牌試圖填補(bǔ)其留下的空間。
小米自2021年Q2超過蘋果首次成為全球第二后，延續(xù)高成長表現(xiàn)，同時小米的海外銷售比重逐漸增加，相較于OPPO、vivo，2022年小米可能從海外市場獲益更多。
在2022年的市場格局中，其中的一個看點(diǎn)在于三星和蘋果的競爭。
2021年三星的高端機(jī)型Galaxy S系列表現(xiàn)不盡如人意，出貨主要依靠Galaxy A和M系列，疫情導(dǎo)致的越南工廠產(chǎn)能下滑、芯片短缺等問題影響了三星在2021年的表現(xiàn)。但三星非常看好2022年的前景，制定了雄心勃勃的目標(biāo)。根據(jù)韓國媒體The Elec的報(bào)道，三星最近與部分供應(yīng)商分享了其2022年智能手機(jī)的出貨計(jì)劃，預(yù)計(jì)出貨3.4億部，其中自產(chǎn)2.85億部，目標(biāo)市占率達(dá)到21.9%。
同時，蘋果也計(jì)劃在2022年推出升級版的iPhone SE，據(jù)外媒爆料稱3000元左右，價(jià)格更有競爭力，試圖盡可能搶占中高端市場。
行業(yè)看來，2020-2021年華為部分退出市場留下的真空，一直未能填補(bǔ)。這或許是蘋果和三星在2022年著力搶占市場份額的原因。
此外，2020年傳音曾以1.74億部的出貨，排名第四。2021年的出貨排名第六，榮耀在2021年下半年市場份額顯著回升，在2022年，這兩家廠商或?qū)⑾騎OP5發(fā)起沖擊。
去同質(zhì)化 著眼差異化競爭
由于對疫情及早進(jìn)行了成功控制，中國市場已經(jīng)從疫情中恢復(fù)。中國信息通信研究院最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)智能手機(jī)出貨約3.51億部，同比增13.9%。但整體而言，包括中國等市場對于5G換機(jī)欲望不強(qiáng)，導(dǎo)致?lián)Q機(jī)周期延長，
同時，由于過去兩年疫情造成的上游原材料的緊缺，導(dǎo)致手機(jī)的均價(jià)在不斷增長。加之小米、OPPO、vivo等廠商試圖爭奪華為留下的市場，各大手機(jī)廠商都在搶占高端市場，更加專注差異化的競爭力。
自2021年起，屏下攝像頭、折疊手機(jī)開始登堂入室，在2022年，這些創(chuàng)新技術(shù)將得到規(guī)模化的發(fā)展。
2021年被稱為“屏下攝像元年”，屏下攝像手機(jī)產(chǎn)品包括：中興Axon 30 5G、小米MIX4、三星Galaxy Z Fold 3，OPPO也發(fā)布了下一代屏下攝像技術(shù)。2022年，隨著屏下攝像技術(shù)的進(jìn)一步成熟，OPPO、vivo、榮耀預(yù)計(jì)也將會推出屏下攝像頭的產(chǎn)品。
研究機(jī)構(gòu)Cinno預(yù)計(jì)，屏下攝像頭方案不斷迭代完善后，將會和打孔方案成為未來市場的兩個主流技術(shù)，但短期內(nèi)，市場份額占比較小，預(yù)計(jì)2022年屏下攝像頭的滲透率為2%。
此外，折疊屏手機(jī)也是2022年的另一看點(diǎn)。
2021年，華為Mate X2、小米MIX FOLD、三星Galaxy Z Flip3/Flod3、OPPO Find N、榮耀Magic V、華為P50 Pocket等折疊屏手機(jī)陸續(xù)問世。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)DSCC的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，折疊屏手機(jī)的總出貨量環(huán)比增長215%、同比增長480%，預(yù)計(jì)2022年有望接近1750萬部的出貨。
DSCC對于2022年折疊屏手機(jī)出貨的預(yù)計(jì)
在今年舉行的CES2022上，TCL已展示了折疊屏產(chǎn)品，三星也推出了“S”折疊手機(jī)，預(yù)計(jì)vivo、realme的折疊屏手機(jī)也將在2022年發(fā)布。
三星在CES2022上展示的折疊屏產(chǎn)品
隨著手機(jī)尺寸已接近極限，鉸鏈設(shè)計(jì)逐步走向成熟，軟硬件層面的針對性優(yōu)化，折疊屏成為行業(yè)發(fā)展新方向，2022年將開啟真正意義上規(guī)模出貨的“折疊屏元年”，折疊屏手機(jī)將會迎來爆發(fā)式增長。