郭明錤一則“10年后AR可取代iphone”的遠景銷量消息發(fā)布后，又一次成功的將AR拉入幕前。
針對目前異常火熱的元宇宙，一位深耕與手機上游產(chǎn)業(yè)的人士表示，元宇宙的核心是AR，它應(yīng)當(dāng)是集合多種技術(shù)所產(chǎn)生的虛實結(jié)合的新形態(tài)，其坦言，目前市場上存在兩種看法，一種認為AR能替代手機，不過在這一發(fā)展過程中，AR需要經(jīng)過2個重要環(huán)節(jié)，一個是丟掉充電線；另外一個是“丟掉”手機。
該人士介紹，TWS耳機就干了一件事，那就是丟掉充電線，而AR要想要成功替換掉手機，首先需要突破的就是丟掉充電線，而想要替代手機的話，VR在丟掉充電線的同時，需要完成現(xiàn)在手機的所有功能，但是在實現(xiàn)上述功能上，還需要很長一段時間。
另外一種看法是，AR不能替代手機。不過，從目前市場傳出的消息來看，AR似乎正一步步向我們靠近。一位深耕于手機產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)內(nèi)人士透露，明年蘋果預(yù)計會發(fā)布MR的頭盔產(chǎn)品，而非AR產(chǎn)品， MR的產(chǎn)品是解放消費者的雙手，把虛擬的物體投影到面前，MR其實是AR的過渡性產(chǎn)品。
AR想“替代”手機困難重重
早前，知名分析師曾預(yù)測，蘋果將在2022年推出AR頭戴裝置，它的目標是十年后AR可取代iphone。換句話來說，10年內(nèi)蘋果公司至少將售出10億臺AR產(chǎn)品。
筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，2022年蘋果即將發(fā)布的頭戴產(chǎn)品，并非是AR，而是MR產(chǎn)品。該業(yè)內(nèi)人士透露，MR其實就是AR的過渡性產(chǎn)品，但是從長期來看，AR才是未來的發(fā)展方向。
有業(yè)內(nèi)資深人士坦言，短期看VR，長期看AR，因為AR還需要5年以上的時間培育。
據(jù)了解，AR行業(yè)目前上游還處于核心零部件和技術(shù)的攻關(guān)階段，下游生態(tài)也并不成熟，同時產(chǎn)品定位也并不清晰。
一位深耕于手機產(chǎn)業(yè)鏈的人士與筆者溝通時表示，對于AR的產(chǎn)品定位目前主要有兩種，一種是手機屏幕的延伸，第二種就是替代手機。
但第二種產(chǎn)品定位正遭遇困難重重的局面，一方面缺乏應(yīng)用，另外一方面AR的核心技術(shù)還并不成熟，諸多技術(shù)環(huán)節(jié)還在研發(fā)階段。
有業(yè)內(nèi)人士表示，目前AR發(fā)展較為緩慢，產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在B端，而AR的出貨量也遠不及被Facebook帶火的VR產(chǎn)品，不過，針對第二種產(chǎn)品定位，在該人士看來，AR必須要經(jīng)歷2個重要環(huán)節(jié)，一個是丟掉充電線，另外一個便是丟掉手機。
該人士談到，未來2—3年內(nèi)，丟掉充電線或許會成為各大AR廠商突破的重點，而這個技術(shù)在TWS耳機上已得以實現(xiàn)，但是想要丟掉手機，AR既要實現(xiàn)手機的功能，還需要在重量上實現(xiàn)突破。
而受產(chǎn)業(yè)變化及市場消息影響，蘋果無疑成為備受矚目的對象，而它也被堪稱為最有希望引領(lǐng)下一代產(chǎn)品的“標桿”企業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士與筆者溝通時表示，借助iphone持續(xù)的大利潤，蘋果正擴大業(yè)務(wù)范圍，也在思考如何找到下一個“統(tǒng)治級”的產(chǎn)品。該人士調(diào)侃到，蘋果手機是喬布斯的功績，庫克也需要產(chǎn)品去建立自己的功績。
眾所周知，蘋果一向喜歡提早布局，以iphone手機為例，喬布斯早在1995年就開始設(shè)計iPhone，直到2007年才上市，而現(xiàn)如今蘋果發(fā)展AR的策略與iphone手機大抵相同，那就是提前布局。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，蘋果從2006年開始申請了數(shù)百項有關(guān)AR的專利，還收購了10多家AR相關(guān)技術(shù)企業(yè)。
有意思的是，庫克非常推崇AR技術(shù)，據(jù)不完全統(tǒng)計，他曾經(jīng)15次公開表示AR技術(shù)前景光明，蘋果會義無反顧地進行投資、收購、研發(fā)。2017年之后，每一次新產(chǎn)品發(fā)布會前，AR概念都會跳動一次。
針對AR行業(yè)，一位深耕于手機上游產(chǎn)業(yè)鏈的資深人士表示，AR市場發(fā)展程度與元宇宙的發(fā)展呈正相關(guān)。該人士介紹到，功能機的發(fā)展是諾基亞帶起來的、智能機的發(fā)展是蘋果帶起來的、電動車的發(fā)展算是特斯拉帶起來的，網(wǎng)購物流是亞馬遜帶起來的，社群是臉書帶起來的，這些都是改變?nèi)祟愋袨槟Ｊ降闹卮髣?chuàng)新，其相信AR更是一個創(chuàng)新的新領(lǐng)域。
同時，該人士向筆者講述到，2013年臺積電董事長張忠謀當(dāng)時提出“物聯(lián)網(wǎng)”概念會造成以后半導(dǎo)體產(chǎn)能大缺，但在2013年提出這一概念時，當(dāng)時的半導(dǎo)體產(chǎn)能還處于過剩狀態(tài)，臺積電的股價才15元，往后的兩三年也看不到物聯(lián)網(wǎng)造成半導(dǎo)體需求大增。
但是如今再來看，物聯(lián)網(wǎng)確實造成半導(dǎo)體產(chǎn)能供不應(yīng)求，而臺積電的股價對比2013年大漲數(shù)十倍。換句話來說，當(dāng)機會來臨前，往往是沒有征兆的，而它也是在質(zhì)疑的聲音中不斷前行，最終完成自己的使命。
蘋果供應(yīng)商上車“元宇宙”
2021年元宇宙概念公司Roblox上市，并提出了構(gòu)成元宇宙的八大元素。
很快“元宇宙”風(fēng)靡全球，其實“元宇宙”的概念最早來自1992年的科幻小說《雪崩》，作者在書中構(gòu)思了一個脫胎于現(xiàn)實世界并與之平行的元宇宙。
而在手機制造業(yè)這一市場，蘋果供應(yīng)鏈廠商也搭上“元宇宙”“這輛新車”。
據(jù)知名分析師郭明錤曾表示，手勢控制與對象偵測為Apple AR/MR頭戴裝置的關(guān)鍵人機接口設(shè)計。Apple的AR/MR頭戴裝置配備比iPhone更多的3D感測模塊，當(dāng)中的結(jié)構(gòu)光規(guī)格有顯著升級，有利于VCSEL單價提升。
同時為了提升手勢偵測的視角，預(yù)測Apple的AR/MR頭戴裝置將配置三組TOF，可在低延遲的要求下，偵測手的移動軌跡。
當(dāng)然，算力也被加持至Apple AR/MR頭戴裝置中。郭明錤預(yù)測，蘋果推出的Apple AR/MR頭戴裝置，將配備2個處理器，而高階處理器與M1一樣，將采用ABF載板。此外，頭戴顯示器支持高速無線傳輸為改善元宇宙使用者體驗的關(guān)鍵。
根據(jù)資料顯示，Wi-Fi 6E支持的頻道數(shù)量為Wi-Fi 6的2–3倍。若是3x3/4x4 MIMO設(shè)計，則每個頻道需要2–4顆LTCC，那么Wi-Fi 6E的LTCC用量較Wi-Fi6多10–20顆或20顆以上。
郭明錤預(yù)測，頭戴顯示器在2022、2023與2024年分別采用的主流WI-Fi規(guī)格分別是Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 6E/7與Wi-Fi 7。換句話來說，Apple AR/MR頭戴裝置的快速發(fā)展必然有利于LTCC的單價與毛利率。
對于AR/MR頭戴裝置產(chǎn)品來說，重量、外觀設(shè)計、電池系統(tǒng)、感測、眼球追蹤等至關(guān)重要，那么在上述重要環(huán)節(jié)中，蘋果的“元宇宙”供應(yīng)商是誰呢？
在3D感測的VCSEL領(lǐng)域，iPhone的VCSEL主要供貨商為穩(wěn)懋 (生產(chǎn))與Lumentum (設(shè)計)，所以預(yù)測Apple AR/MR頭戴裝置用于3D感測的VCSEL，主要也將由穩(wěn)懋與Lumentum提供；在ABF載板領(lǐng)域，欣興為Apple Silicon (M1、M1 Pro與M1 Max)獨家ABF載板供貨商，故預(yù)測欣興將是Apple AR頭戴裝置處理器的ABF供貨商。
Wi-Fi是頭戴顯示設(shè)備改善用戶體驗最重要的規(guī)格之一，據(jù)郭明錤預(yù)測的消息顯示，璟德為元宇宙與天線LTCC新成長周期的關(guān)鍵受益者；揚明光與玉晶光是Apple AR/MR頭戴顯示設(shè)備的超短焦透鏡供應(yīng)商；索尼是Apple AR/MR頭戴顯示設(shè)備的4K Micro OLED顯示器供應(yīng)商；致伸是Apple AR/MR頭戴顯示設(shè)備眼球追蹤系統(tǒng)發(fā)射端供應(yīng)商；SMI為Apple AR/MR頭戴顯示設(shè)備的眼球追蹤設(shè)計方案與算法供應(yīng)商；立訊精密為Apple AR/MR頭戴顯示設(shè)備的NPI供應(yīng)商。
此外，郭明錤還預(yù)測稱，因ToF校準為精確偵測手勢的關(guān)鍵，故對Jabil與歌爾股份生產(chǎn)的頭戴裝置側(cè)邊機殼之公差設(shè)計要求很高。
基于此可以看出，Jabil和歌爾股份也將會是Apple AR/MR頭戴顯示設(shè)備的供應(yīng)商。不過，究竟AR能否帶來驚喜，目前還尚不得知，不過可以肯定的是，一旦這一技術(shù)在消費類市場獲得突破，那么或許會形成新的供應(yīng)鏈體系。