隨著智能手機市場出貨量的不斷集中，促使上游供應商的集中化程度也不斷提高；以手機產業ODM廠商為例，當前ODM產業出貨量主要集中在華勤、聞泰、龍旗等少數幾家頭部企業中。
整體看來，目前智能手機終端品牌廠商逐漸傾于專注在前沿探索型技術研發、產品營銷、品牌升級及售后服務方面，將主流產品的研發、設計或制造委外給專業的ODM廠商，由此可見，ODM廠商對于手機品牌廠商而言地位越發重要。
與此同時，在智能手機整體出貨量增速較緩的情況下，ODM產業龍頭廠商早就開始布局非手機市場，將其在手機市場的成功經驗，不斷橫向復制到平板、筆記本電腦、智能手表、TWS耳機等新市場，且已取得明顯的成效，而在此過程中，也帶動了國產供應鏈的發展，且隨著新市場的快速崛起，還將進一步助力供應鏈國產化。
2020年華勤智能手機出貨量達1.62億部：已完成科創板上市輔導
近來，數據調研機構Counterpoint發布了2020年全球智能手機ODM/IDH出貨量報告。據數據顯示，2020年全球智能手機ODM/IDH總出貨量高達4.8億部，與上年同期的3.95億部相比同比增長22%，占2020年整個智能手機市場出貨量36%，且預計2021年出貨量將進一步增長到5.6億部。
其中華勤以1.62億部的出貨量位居行業第一，該年度其出貨量同比增長高達101%，其次是聞泰出貨量達1.1億部，同比增長2%，其三為龍旗出貨量0.98億部，同比增長32%，三者合計占市場份額高達77%。
圖片來源：counterpoint
從上述ODM廠商2016-2020年出貨量情況來看，可以明顯看出，華勤在市場的出貨量得到快速提升，2016年其市場占有率為16%，2020年已上升至34%，顯而易見，華勤的增長十分快速且穩健。此外，龍旗市占率也從6%上升到20%。
從華勤來看，其顯著增長主要由大客戶三星、OPPO/realme/Oneplus及小米的增量訂單拉動。華勤2019下半年進入三星供應商體系，并于2020年初開始為三星規模供貨。憑借在研發、產能、出貨效率及整體服務質量方面的領先優勢，華勤成為2020年三星的Top 1 供應商，贏得三星智能手機委外訂單超過50%。
同時，華勤客戶組合多元化，其客戶產品覆蓋中國、印度、東南亞、拉美、北美、歐洲等多個市場，因此華勤抗風險能力較強，新冠疫情對華勤2020年銷量影響有限。
圖片來源：counterpoint
從智能手機終端品牌ODM/IDH出貨量貢獻情況來看，2020年最大貢獻者為小米、OPPO（包括realme、Oneplus）以及三星，三者委外ODM/IDH出貨量分別為1.15億部、1.05億部、0.81億部，合計高達3.01億部，占整個市場份額近63%。
此外，據筆者查詢得知，6月10日，據上海監管局披露，中金公司發布關于華勤技術股份有限公司（簡稱“華勤技術”）輔導工作總結報告公示。
中金公司表示，通過輔導，華勤技術已對公司運營的各個方面進行了完善和規范。本公司認為，通過前期輔導工作，華勤技術按照《公司法》《證券法》《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》等有關法律法規的要求，已具備輔導驗收及首次公開發行股票并在科創板上市的申請條件，不存在影響發行上市的實質問題。
國產ODM廠商的質變：助力國產供應鏈崛起
毫無疑問，對于當前ODM廠商而言，其實我們可以發現，ODM前三巨頭華勤、聞泰、龍旗早就在非智能手機市場展開了布局，且已經取得了明顯的成效。
展望國產ODM發展，可以總結為三點：其一，作為技術驅動型企業，其產能產值規模不斷壯大，已經形成平臺化；其二，在技術積累與產能規模基礎上，橫向拓展新市場，均從高端市場做起；其三，對于智能手機等消費類電子產業而言，ODM廠商對供應鏈的價值不言而喻，在過去的幾年中，ODM廠商助力大量國產供應鏈崛起，而這種趨勢在未來將更為明顯。
1、技術驅動背后 產能規模壯大
首先是技術和產能產值方面，如目前的三巨頭華勤、聞泰和龍旗，無一不是技術驅動型技術。如在硬件方面，華勤設立實驗室并加大力度研發，而在軟件方面，其也同樣如此。對于整機而言，最重要的是系統性設計和開發，華勤通過軟硬結合，為終端廠商提供更具質量的產品。
眾所周知，智能硬件廠商的研發和生產囊括了工業、芯片、人工智能、屏幕顯示、生物識別、軟硬件算法、硬件驅動等眾多領域，將上千個零部件通過精密設計，把硬件和軟件有效的進行搭配，最終優化調試成智能手機、筆記本電腦、平板電腦等終端硬件。
終端品牌將部分產品委外給ODM廠商進行研發和生產，ODM廠商則通過自己強大的硬件研發實力，向終端品牌廠商提供整機設計方案，方案通過后再交由ODM廠商進行生產，終端品牌廠商對ODM公司生產的產品進行整機測試。
在此過程中，涉及的供應鏈零部件種類繁多，且產品迭代速度非常快，這也對ODM廠商在軟硬件和結構設計等方面的技術經驗積累、產品自主研發實力提出了更高的要求。
而在產能方面，以華勤為例，其制造中心包括南昌制造中心、東莞第一制造中心、與光弘合資的印度制造中心及與PTSN合資的印尼制造中心。同時，華勤東莞及南昌第二制造中心也在建設中。其對產品生產及交付的把控能力更強，對客戶臨時需求的響應能力也更加靈活有效。
截至目前，華勤、聞泰、龍旗三者的研發實力和產能產值均遠超其他同行，這種優勢在未來將會更加明顯，馬太效應將會加強。
2、新市場立足高端市場 已取得卓越成效
其次則是面向新市場，眾所周知，當前智能手機出貨量已經接近飽和，盡管隨著5G出貨量的提升，市場整體呈增長趨勢，但增速相對而言較為緩慢；在這種情況下，如華勤、聞泰、龍旗均向目標瞄準了平板、筆記本電腦、TWS耳機、智能手表等新市場，將其在智能手機領域的成功經驗，進一步復制到新市場。
值得注意的是，與手機ODM不同的是，在手機領域，ODM廠商通常是從低端往高端市場做，經過長達十年的技術積累，一線ODM廠商均已具備雄厚的技術實力和產能規模，因此在面向新市場之際，這些廠商都是從高端市場做起，與傳統中國臺灣ODM同行形成了競爭優勢上的巨大反差，并且已經取得明顯的成效。
如在筆記本電腦市場，華勤與聞泰早在該市場布局，并且從高端市場做起，2020年華勤出貨量高達800萬臺，與2019年的300萬臺相比大增168%。
據了解，2020年華勤已贏得聯想、華碩、宏碁、小米等一系列客戶訂單，華勤的優勢在于為客戶打造新型筆電產品，如超輕薄商務筆記本、翻轉本、二合一win10混合筆記本等。
據悉，全球筆記本電腦ODM/EMS市場出貨量穩定占據筆電整體市場80%以上。2020年約88%的筆記本電腦是由ODM/EMS廠商生產，約74%的筆記本電腦均通過ODM方式進行生產，隨著國內ODM廠商在筆記本電腦市場的崛起，可以預見，如華勤等ODM廠商出貨量勢必將快速提升。
簡而言之，智能手機ODM廠商在設計、生產體積較小且高集成度的手機產品，以及ARM芯片架構的移動產品方面，積累了豐厚經驗。在筆記本電腦產品形態輕薄化、生態多樣化、海量數據處理及低功耗化的趨勢下，智能手機ODM廠商在產品設計方面預計將更具優勢。
據Counterpoint觀點認為：“由于輕薄筆電產品與智能手機在許多制造材料上存在重合，智能手機ODM廠商在物料采購方面也更具優勢。我們預計，以華勤技術為代表的智能手機ODM廠商在筆電市場的份額將持續增加。”
而在平板電腦市場更是如此，目前全球平板電腦前五大ODM/OEM廠商中，華勤、聞泰、龍旗出貨量均位居前五，且與仁寶、富士康之間的差距越來越小。
其中華勤是亞馬遜、聯想的主要合作伙伴，目前，華勤也已經開始為三星提供ODM平板服務，并將在2021年出貨。
再如在智能手表和TWS耳機市場，出貨量前幾大廠商分別是立訊精密、廣達、華勤、和碩、仁寶、龍旗，其中立訊精密主要受益于蘋果訂單，而華勤在vivo等客戶的訂單助力下，2020年出貨量同比大增143%，出貨量超過了1000萬臺。
3、平臺規模效應已成：助力國產供應鏈崛起
通過上述案例可以看出，當前國內一線ODM龍頭廠商華勤、聞泰、龍旗，在技術驅動和一線優質客戶支持下，早就從單一的手機ODM廠商成功轉型為平臺型企業，并已在新市場取得了明顯的成效，而這背后則是這些廠商技術和產能規模的驗證。
可以預見，隨著華勤、聞泰及龍旗憑借其在移動硬件領域的技術積累，以及定制化產品的專業設計能力，在未來的市場競爭中將占據更多優勢。
事實上，最不可忽視的是，國產一線ODM龍頭廠商對于國產供應鏈所作出的貢獻。回顧國內智能手機產業發展的十年，在華為手機業務遭遇阻礙之前，全球一線手機品牌中，分別是三星、華為、蘋果、小米、OPPO和vivo，其中國內廠商占據了4家，在國內手機廠商崛起之際，毫無疑問帶動了國內手機產業鏈的崛起。
而對于ODM廠商而言同樣如此，在國產ODM廠商出貨量快速提升之際，如華勤、聞泰、龍旗等也支持了眾多國產供應鏈廠商的發展乃至崛起，如CIS廠商格科微、射頻廠商卓勝微、屏幕廠商京東方和TCL科技等，并且這種支持從最初的外圍零部件擴展到核心零部件！
據了解，對于中小型供應商而言，想要直接成為一線手機品牌供應商的難度不小，在這種情況下，ODM廠商反而更愿意給這些供應商機會，幫助中小型供應商進行產品驗證，甚至指導這些供應商的研發設計，從而幫助中小型供應商實現技術和產能升級，由此可見，ODM龍頭廠商在供應鏈國產化過程中扮演著十分重要的角色！
在華勤、聞泰、龍旗等一線ODM廠商產能規模快速擴張以后，也助力了國產供應鏈的崛起，尤其是目前一線ODM廠商將在手機產業的技術和產能優勢復制到筆記本電腦、平板電腦、智能手表、TWS耳機等新市場后，還將進一步帶動更多國產供應鏈廠商的快速發展！
整體看來，在一線手機品牌出貨量高度集中的情況下，目前ODM龍頭廠商華勤、聞泰、龍旗在手機市場的優勢更加明顯，在技術驅動和優質客戶的多種優勢下，其將這種成功模式進一步復制到筆記本電腦、平板電腦以及智能手表等新興市場；而在此過程中，也進一步帶動了國產供應鏈的崛起，并且隨著其在新興市場的快速崛起，這種帶動效應也將會更加明顯，從而推動供應鏈國產替代！