6月11日晚，深圳同興達科技股份有限公司（以下簡稱：同興達）擬非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過8.5億元（含本數(shù)），用于投建年產(chǎn)6000萬片異形全面屏二合一顯示模組建設項目以及補充流動資金。
同興達表示，項目建設期為24個月，項目達產(chǎn)后將實現(xiàn)新增每年異形全面屏二合一顯示模組6,000萬片的生產(chǎn)能力。項目通過建設自動化工廠，引進先進設備，組建異形全面屏二合一顯示模組生產(chǎn)線。本項目的實施，有利于加強公司的制程能力從而滿足異形全面屏二合一顯示模組技術要求，提升公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量控制能力，同時降低運營成本，進一步增強公司對下游客戶的及時配套供貨能力。
手機的不斷演進倒逼模組廠商同步改進工藝，持續(xù)增加設備投入 隨著科技的進步和人們需求的提升，手機在功能、形態(tài)、尺寸、分辨率等方 面不斷演進，倒逼上游供應鏈廠商同步更新工藝，持續(xù)增加設備投入。同興達單位產(chǎn)線投資額已從 2012 年的 200 萬元左右上漲至當前的 6,500 萬元左右，客戶結構不斷優(yōu)化，目前已基本覆蓋全球主要手機品牌廠商和 ODM 廠商，同時，隨著智能手機向“真 全面屏”（100%屏占比、隱藏攝像頭）乃至折疊屏、環(huán)繞屏的進一步進化，以及 5G 技術對智能手機的全新要求，將會對顯示模組廠商的資本實力提出更高的要求。公司僅僅依靠自身積累和間接融資難以完全滿足業(yè)務規(guī)模擴大與新工藝新設備的資金需求，因而需通過本次非公開發(fā)行進行融資以獲取資金支持，本次非公 開發(fā)行具有充分的必要性和緊迫性。隨著手機演進，同興達歷年來因改進生產(chǎn)工藝實施的設備投入及主要客戶變動情況如下：
隨著面板技術的不斷進步，手機屏幕尺寸提升已達極限，除了顯示材料的升級以外，高屏占比（全面屏）脫穎而出。全面屏通常是指真實屏占比可以達到80%以上，擁有超窄邊框設計的智能手機。全面屏從高像素和大視野兩方面給予消費者更佳的視覺體驗，現(xiàn)已成為智能手機市場的主流。主要手機廠商華為、蘋果、三星、小米、vivo、OPPO等都已在自己的主要產(chǎn)品中應用了全面屏，并向中低端機型不斷滲透，市場前景廣大。
全面屏手機要求對顯示面板進行精度極高的異形切割、打磨和貼片組裝，同時全面屏又有不同的實現(xiàn)方案，包括劉海屏、水滴屏、挖孔屏、雙屏、滑蓋屏、機械升降等，不同的方案對設備工藝的要求又不盡相同，從而對顯示模組廠商的制程能力、工藝水平提出了革命性的改變。通過募投項目的實施，公司能夠提升全面屏的制程能力和出貨能力，滿足多種全面屏方案的加工要求，生產(chǎn)符合市場需求的領先性產(chǎn)品，從而把握行業(yè)發(fā)展趨勢，推動公司的快速發(fā)展，增強公司的市場地位，本次非公開發(fā)行具有必要性。
1、全球智能手機出貨量長期處于較高水平 手機自 1973 年問世，從外形到功能均發(fā)生了翻天覆地的變化，現(xiàn)已成為人 們生活、工作、學習、娛樂必備工具，2009 年以來全球智能手機按季出貨量情況如下：
2009年至2015年全球智能手機出貨量逐年穩(wěn)步增長，復合增長率為42.17%，2016年全球智能手機出貨量實現(xiàn)歷史新高，達14.73億部，2017年-2019年，全球智能手機出貨量分別為14.60億部、14.10億部和13.71億部，相較于上年均有小幅下滑。
雖然智能手機市場增長放緩，但龐大的市場存量，仍確保了市場換機的巨大需求。未來一段時期，拉動智能手機出貨量增長的動力表現(xiàn)為兩個方面：
其一、5G通信技術帶來“換機潮”需求。2019年6月6日，工信部正式下發(fā)5G商用牌照，5G通過與云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬現(xiàn)實等技術的融合，為用戶提供超高清視頻、社交網(wǎng)絡等加強虛擬現(xiàn)實的業(yè)務體驗，促進人類交互方式的再次升級。5G的應用要求包括一系列不同的頻譜、技術和方法，以及全新的無線網(wǎng)絡建設方法，同時帶來對智能手機的全新要求，5G手機將發(fā)生重大變化，隨著未來5G網(wǎng)絡的推廣和5G手機的進一步滲透，智能手機將迎來一波巨量“換機潮”。2019年7月-10月，華為、中興、三星、小米、vivo等已陸續(xù)發(fā)布其首款5G手機。
其二、新興市場手機需求空間依然廣闊。目前，智能手機在經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū)已基本普及，但在印度、東南亞、非洲等新興市場，智能手機市場需求還有較大空間。據(jù) IDC 統(tǒng)計，2019 年印度智能手機出貨量約為 1.525 億部，同比增長8%，成為全球智能手機增長最快的市場。
目前除蘋果以外，全球大部分品牌手機廠商均采取兩類并行的產(chǎn)品開發(fā)模式：其一、外研模式（ODM）。手機方案廠商深度參與其產(chǎn)品研發(fā)并組織生產(chǎn)。手機成品交付之后，通過自有品牌及渠道對外銷售。其二、內研模式。手機廠商獨立實施產(chǎn)品研發(fā)、組織物料采購、自建產(chǎn)線生產(chǎn)，通過自有品牌及渠道對外銷售。全球主要手機廠商ODM情況如下：
全球主要手機廠商ODM機型出貨量如下：
2018年以來，各ODM廠商出貨量如下：
經(jīng)過多年市場充分競爭，手機ODM行業(yè)的市場集中度大幅提升。從2018年各ODM廠商出貨量看，前三大ODM廠商（聞泰、華勤、龍旗）合計出貨量高達2.35億部，市場份額合計86.6%，行業(yè)寡頭壟斷格局初顯。