疫情下的手機等消費類電子在過去幾個月中無疑受到了強烈的沖擊，但從近幾個月來看，市場正在快速回溫，尤其是在國內各大手機品牌加速推進5G手機市場的情況下，整個市場已經出現欣欣向榮的狀態。
盡管業界對于今年手機市場總體出貨量依然持不樂觀狀態，但是，從行業信息來看，對于手機產業而言，抓住5G機遇勢在必得。這不僅僅體現在5G手機出貨量方面，同時，更重要的在于由5G通信技術衍生而出的各種智能終端產品，其中TWS耳機和智能手表，無疑是市場最大的黑馬。
工信部：國內今年建60萬個5G基站 5G手機出貨量達1.8億部
在近期的5G發牌一周年線上峰會，工信部信息通信管理局副局長魯春叢表示，預計今年年底，我國將建設5G基站超過60萬個，覆蓋全國地級以上城市;截至5月底，國內5G手機累計出貨量5985萬部，預計2020年底，5G手機出貨量將達到1.8億部。
從基站方面來看，數據顯示，中國移動已建設開通14萬個5G基站，包括在286個疫情防控重點區域建設5G基站，并計劃在今年三季度提前完成2020年累計建成5G基站數30萬的目標。
而中國聯通可用5G基站達到近13萬個，中國電信已開通5G基站超過了14萬個，預計在三季度末可向社會提供5G服務的基站數量將超過30萬個。值得一提的是，中國聯通和中國電信共建一張5G網絡，一年來推進迅速。截至今年5月底，中國聯通、中國電信累計開通共建共享基站11.5萬個。
從手機終端市場來看，截止2020年6月，國內各大手機品牌都已經將5G手機當做主力在推，為刺激市場需求，國內各大手機品牌也紛紛推出5G手機，事實上，隨著5G商用進程的不斷加速，在同一價位上，消費者在購買手機的時候更多的選擇了5G手機。
早在4月份的時候，筆者曾經做過統計，當時5G手機的價格普遍仍位于3000元上方，導致3000元以下的5G手機可選性并不強。但到了5月份，各大手機都積極推出2000元以內的5G手機，并且旗艦機的低配5G版售價也下降的3000元以內！
5G手機在市場推進的進程，顯然已經比預料的還要快，那么，這背后的原因有哪些呢？整體看來在于兩方面：其一是政策的驅動，國內5G政策驅使之下，手機等終端廠商積極跟進；其二，手機市場的審美疲勞以及飽和度極高，尤其是在疫情之下，手機市場下降的原因不僅僅在于消費者需求的降低，同時也在于當前4G手機多年以來的技術革新難以驅動消費者換機。
毫無疑問，對于當前手機廠商而言，一方面需要清理過去的4G手機及產業鏈的配件，這點在蘋果最新發布的SE2系列方面，甚至國產手機品牌方面都已經得到了體現，另一方面，國產手機品牌都必須緊抓5G風口，在新一輪競爭中鞏固甚至強化自身地位。
但對于手機市場而言，占比最大的主要在于中低端市場，所以在這種情況下，哪家手機品牌的中低端市場5G手機能夠獲得市場最大的認可，才能快速提升市場的占有率！
手機產業鏈的轉折點：立足手機市場，加碼可穿戴領域
對于手機產業鏈來說，2020年到2021年是個很大的轉折點，在這一輪洗牌過程中，將會極其激烈，一方面在于傳統的手機市場，另一方面在于諸如TWS耳機、智能手表等可穿戴市場，但對于供應鏈端企業而言，5G手機的到來到底有多大的機會？
其實這是一個偽命題，就手機市場而言，首先是當前手機市場的高度集中化，同一行業的競爭本身就已經基本上成了定局，供應鏈廠商想要從二三線突圍的難度實在太大，對于大部分行業來說頂多處于3-4家企業平穩競爭狀態。
而從5G手機的變化來看，對于大部分的供應商來說其實并沒有多大的影響，甚至產品都不會發生變化，這也是手機廠商能夠借助5G手機清理庫存的重要原因所在，因此，在這種情況下，對于這些企業而言，基本上不會有很大的波折，最大的影響就是5G手機的到來能夠帶動產品銷量，但與此同時，4G手機的銷量也在降低，換而言之即5G與4G是處于此長彼消的狀態，所以最終能否助力業績提升還很難判斷。
另一方面，則是在于5G手機的確能夠帶動的變化，諸如射頻、機身、無線充電等，從這方面來看，5G的到來的確會引發供應鏈廠商產品發生變化，因此，對于這些企業來說，無疑是一波新的機遇，據筆者與業界人士交流得知，大家均看好這類企業接下來幾年的成長那個，可以說此時是一個關鍵的風口所在。
除了傳統的手機市場以外，今年消費類電子產業最大的機遇則在于可穿戴終端市場，諸如TWS耳機、智能手表等，TWS耳機今年爆發的趨勢可以說是已經確定，對于手機供應鏈廠商而言，其實不少都早就已經布局，因此將會成為這波紅利的受益者。
縱觀當前TWS耳機市場，主要可劃分兩大陣營：其一是傳統的耳機市場，其二則是諸如手機廠商，今年TWS耳機市場得到爆發，將會有兩個很重要的變化趨勢：其一是該市場會像手機市場一樣形成品牌化，據筆者了解到，今年受疫情影響，導致不少做白牌市場的廠商紛紛轉型耳溫槍等，這部分市場將會被品牌廠商吞噬。
其二則是TWS耳機將成為手機廠商的標配，從目前來看，全球一線手機品牌都在做自己的TWS耳機，最不濟的哪怕沒有自己的研發，但也采用了傳統TWS耳機品牌方的方案進行貼牌。
據筆者與業界人士交流，對方認為，“TWS耳機成為手機廠商標配的可能性極大，一方面在于銷量，TWS耳機的銷量，未來甚至可能與手機的銷量差不多，因為同一個消費者，在使用一部手機過程中，很有可能會購買好幾部無線耳機，即TWS耳機的使用周期沒有手機那么長，更換頻率更高。”
“另一方面，對于手機廠商而言，當前一部便宜的TWS耳機在300-500元，這已經相當于一部低端手機的售價，甚至還比一部功能機的價格還高，如蘋果、三星、華為等推出的TWS耳機更是在1000元以上，這個價位已經相當于一部中端手機，在手機市場趨向于飽和陷入存量競爭的情況下，手機廠商必然會爭奪該市場，因此，接下來傳統的TWS耳機廠商與手機廠商之間的競爭，恐怕會十分的激烈！”
除了TWS耳機市場以外，還要一個重要的市場則在于智能手表，據近來IDC數據顯示，截至2020年3月，蘋果售出了2120萬臺Apple Watch、AirPods和Beats產品，占據了29.3％的市場份額，比去年同期的1330萬臺增長了59.9％。小米、三星、華為緊隨其后，分別擁有14%、11.9%和11.1%的市場份額，僅上述四家品牌，在整個市場所占份額已經超過65%。
但智能手機市場和TWS耳機市場有個很大的區別，除了蘋果在這兩個市場都是力推者以外，就TWS耳機市場來看，它的興起與眾多的純TWS耳機廠商有很大的關系，但是智能手表，則主要是通過手機廠商推動起來的。
因此記者在近期的采訪中，也有業界人士認為，“可穿戴設備市場主要的份額一直是幾家大廠掌握，其他的中小廠商即便占有一席之地，份額也不會太多，所以大部分紅利也是被這些大廠的供應商分掉。因此對于新進入到這個領域的供應鏈廠商來說，想分一杯羹其實是有難度的。”
因此，整體來看，對于今年的手機供應鏈廠商來看，依然處于強強聯合的狀態，即供應鏈強者與手機品牌強者之間的合作，對于其余供應鏈廠商來說，機會并不是很大，因為從目前來看，無論是TWS耳機還是智能手表，最大的推動者都將會是智能手機廠商！
據業界人士透露，某供應商表示，其今年獲得了某手機客戶1500萬部的智能手表訂單，就這部分的訂單而言，今年預計將為公司貢獻近10億的營收！而據筆者了解到，此前該手機客戶計劃今年的智能手表出貨量是2000萬部。
值得注意的是，據筆者與眾多業界人士交流得到，對于今年的手機品牌而言，其實較為看好的是蘋果，一方面在于蘋果近段時間的促銷，對于蘋果來說這是中端市場的發力，另一方面，一旦蘋果5G手機市場，將會帶動一波很強的換機潮。此外，蘋果今年的TWS耳機、智能手表等都將是增量市場！
而最不看好的則是華為，受美國方面影響，華為在海外市場遭遇的狙擊著實不小，而在國內市場，最為重要的在于供應鏈方面又受到美國制裁，尤其是在高端市場，華為絕大部分芯片都是處于自主研發狀態，如果華為在這方面受到限制，那么，高端市場無疑會受到很大的沖擊，但對于供應鏈廠商而言，毛利率最高或者說最賺錢的本身就在于高端旗艦市場！
因此，對于2020年的手機概念股來說，今年哪些企業能夠實現業績的增長？可以預計的是，必然是那些與蘋果深度綁定，且又受益于TWS耳機、智能手表等可穿戴市場的企業！