中電熊貓并購案又有新的進(jìn)展。近日據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中電熊貓的面板產(chǎn)線將被京東方與TCL科技兩家面板巨頭瓜分，其中TCL科技并購南京的第6代線和第8.5代線，而京東方并購成都的第8.6代線。
業(yè)內(nèi)人士指出，京東方與TCL科技通過收購中電熊貓，不僅可以擴(kuò)大自己的應(yīng)用板塊及市場(chǎng)規(guī)模，同時(shí)還消弱競(jìng)爭對(duì)手的實(shí)力。與此同時(shí)，隨著兩家企業(yè)面板產(chǎn)能的釋放，其市場(chǎng)份額將會(huì)持續(xù)提升，逐步拉開與國內(nèi)其他面板廠商的距離，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)自此形成京東方、TCL華星的雙雄格局。
產(chǎn)品技術(shù)與客戶形成互補(bǔ)
據(jù)了解，華東科技旗下共有三條液晶面板產(chǎn)線，分別為南京中電熊貓6代線、南京中電熊貓8.5代線和成都中電熊貓8.6代線，其中南京第8.5代線和成都第8.6代線兩座生產(chǎn)線采用IGZO技術(shù)。IGZO為金屬氧化物中的主流成熟技術(shù)，相對(duì)于a-Si具有更高的電子遷移率，電子遷移率越高則器件信息傳輸量越大，可使用更窄的通道傳遞信息，實(shí)現(xiàn)更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄邊框的優(yōu)勢(shì)。
近年來IGZO面板需求主要來自蘋果iPad、MacBook等高端平板、筆記本電腦，IGZO面板供給主要來自夏普、LGD和京東方以及中電熊貓。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，由于專利、產(chǎn)線等因素限制，目前全球能夠大批量出貨IGZO面板的主要面板廠商為夏普、LGD和中電熊貓三家。目前中電熊貓IGZO產(chǎn)能面積占比約占全部IGZO產(chǎn)能的52%，夏普占13%左右。
此外，IGZO的另一大用途在于制作大尺寸OLED的基板，這也將是未來的主要用途之一。采用IGZO基板的LGD大尺寸OLED產(chǎn)能約占目前IGZO總產(chǎn)能的34%。京東方、TCL科技獲得中電熊貓多年IGZO量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和專利積累有助于提升IGZO技術(shù)水平。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長董敏對(duì)記者表示，“盡管之前和如今的終端市場(chǎng)判斷均為景氣度差，面板長期處于供大于需的局面。但越是產(chǎn)業(yè)形勢(shì)惡劣的時(shí)候，越是企業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。因此，國內(nèi)廠商競(jìng)購中電熊貓生產(chǎn)線，首先是出于競(jìng)爭角度的邏輯，以此獲得更大的出貨規(guī)模，進(jìn)而追求價(jià)格話語權(quán)。其次，是為獲得產(chǎn)品尺寸和客戶池的互補(bǔ)。另外，則是通過對(duì)IZGO的技術(shù)消化，來實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)和專利池的補(bǔ)償。而三星，LG加速退出液晶面板領(lǐng)域，也使得液晶面板廠并購變得更加務(wù)實(shí)和緊迫。”
據(jù)了解，京東方并購中電熊貓是為了更好的切入大尺寸OLED領(lǐng)域發(fā)展。京東方內(nèi)部人士對(duì)記者表示，“其實(shí)氧化物背板技術(shù)我們自己之前一直在研發(fā)，也有量產(chǎn)，能夠收購熊貓可以借鑒更多經(jīng)驗(yàn)。”可見，若能成功收購中電熊貓的生產(chǎn)線，京東方將會(huì)加快大尺寸OLED面板布局進(jìn)度。
而TCL科技相關(guān)人士也對(duì)記者表示，“中電熊貓?jiān)谀暇碛袃蓷l面板生產(chǎn)線，一條是6代線，一條是8.5代線。如果TCL科技成功并購，TCL科技可以在中電熊貓南京6代線生產(chǎn)IPS顯示器面板，與京東方在顯示器面板市場(chǎng)相互抗衡。另外，還可以借助中電熊貓8.5代線金屬氧化物（IGZO）技術(shù)，更好地制作大尺寸高分辨率的顯示產(chǎn)品。”
目前，TCL華星的尺寸結(jié)構(gòu)中主要為套切的21.5英寸為主，27英寸及31.5英寸同比有較大幅度成長，但品牌客戶基礎(chǔ)較為匱乏。若能夠成功并購中電熊貓，TCL將會(huì)豐富自身的產(chǎn)品線及積累更多客戶，并在中小尺寸領(lǐng)域縮小與京東方的差距。
面板雙雄格局已形成
據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，京東方顯示器面板出貨數(shù)量870萬片，同比逆勢(shì)增加13%，出貨量及出貨面積均排名第一，而中電熊貓的出貨量為210萬片，排名第六，TCL華星緊隨其后，其出貨數(shù)量為90萬片，同比出貨大幅度增加。
可見，隨著京東方、TCL華星瓜分中電熊貓，兩家企業(yè)在依靠產(chǎn)線提升產(chǎn)能的同時(shí)，中電熊貓的IGZO技術(shù)優(yōu)勢(shì)也將推動(dòng)大尺寸OLED的量產(chǎn)腳步，這對(duì)于技術(shù)以及市場(chǎng)來說都是一次巨大的提升機(jī)會(huì)。
與此同時(shí)，隨著擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放疊加韓廠的退出，兩家企業(yè)在液晶面板領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。
自2018年TV面板價(jià)格進(jìn)入下跌通道以來，雖然價(jià)格一度階段性震蕩上漲，但全球面板廠商的TV業(yè)務(wù)持續(xù)面臨盈利挑戰(zhàn)，而市場(chǎng)需求的動(dòng)蕩更加劇了這一局面，因此韓廠三星顯示、LGD逐步退出LCD面板領(lǐng)域，轉(zhuǎn)而尋求產(chǎn)能升級(jí)和更革命性的產(chǎn)品來確保和提升盈利。而華映、彩晶、凌巨等以6代以下產(chǎn)線為主的廠商，由于顯示技術(shù)水平單一，競(jìng)爭力不強(qiáng)，未來也將面臨著產(chǎn)能逐步退出的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著日韓和中國臺(tái)灣地區(qū)日漸式微，京東方與TCL科技在規(guī)模、效率和技術(shù)創(chuàng)新上已達(dá)到或正快速逼近全球領(lǐng)先水平，市場(chǎng)地位迅速提升，已經(jīng)初步具備全球不可替代的優(yōu)勢(shì)。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，液晶電視面板出貨量市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到55%，未來，隨著韓系廠商產(chǎn)能退出疊加高世代線落地,國內(nèi)面板廠商市占率將會(huì)加速提升。
具體到廠商方面，群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，一季度京東方出貨量為1133萬片，出貨面積為710萬平方米，其出貨面積和出貨數(shù)量均穩(wěn)居全球第一。而TCL華星出貨量和出貨面積分別1080萬片和663萬平方米，全球排名從第四上升至第二。
在市場(chǎng)占有率方面，今年一季度，京東方在智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流產(chǎn)品銷量市占率繼續(xù)穩(wěn)居全球第一；而TCL華星在細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)地位穩(wěn)固，32吋、55吋產(chǎn)品份額全球第一，65吋、75吋產(chǎn)品份額全球第二。LTPS智能手機(jī)面板銷售量居全球第三，折疊屏出貨國際品牌，雙曲打孔屏也對(duì)全球知名品牌旗艦機(jī)量產(chǎn)出貨。綜合競(jìng)爭力已躋身全球顯示面板行業(yè)前列。
未來，隨著產(chǎn)能布局進(jìn)度的加快，京東方與TCL華星也逐步拉開國內(nèi)同行的差距。即使目前深天馬在中小尺寸領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，但隨著顯示技術(shù)更迭換代，若投建的AMOLED產(chǎn)線達(dá)不到預(yù)期，其市場(chǎng)占有率或?qū)?huì)受到很大的影響，而惠科的面板廠大多還處于建設(shè)階段，在大尺寸領(lǐng)域也難以與京東方、TCL華星相抗衡。另外，維信諾、和輝光電、合豐泰等企業(yè)由于規(guī)模較小，所面臨的差距更大。
可見，在顯示行業(yè)下跌周期，京東方、TCL華星憑借規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新等方面的優(yōu)勢(shì)，逐步在國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)中形成雙雄格局，共同推動(dòng)中國顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。