IDC報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機(jī)市場將再次下滑0.2％而來到14.62億部，中國市場更是會(huì)再次大跌7.1％。
大環(huán)境遇冷，供應(yīng)鏈也因此受到波及。
訂單總量減少導(dǎo)致整個(gè)市場份額萎縮，供應(yīng)鏈急需維持銷量從而保障產(chǎn)線的利用率，不得不變本加厲的展開價(jià)格廝殺，使得企業(yè)競爭環(huán)境愈發(fā)惡劣。這一現(xiàn)象也反映在股票市場，供應(yīng)鏈多數(shù)上市公司股價(jià)都上半年結(jié)束后齊齊下挫。
眼下，手機(jī)供應(yīng)鏈最迫切需要的就是找到下一片藍(lán)海。隨著新能源汽車大量普及，同時(shí)推動(dòng)汽車電子市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，汽車電子成為手機(jī)供應(yīng)鏈迎來的下一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
汽車電子市場需求爆發(fā) 供應(yīng)鏈集體布局
有數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國新投入整車項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到91個(gè)，21個(gè)省上馬了新能源汽車項(xiàng)目，投資規(guī)模達(dá)到5283億元；各類車企已經(jīng)公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃中，到2020年將超過2000萬輛。
當(dāng)新能源的概念持續(xù)在汽車領(lǐng)域擴(kuò)散，大大推動(dòng)了汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。除此之外，新能源汽車汽車電子成本占比與以往相比還要高出許多。新能源車產(chǎn)銷量的提高將直接提升汽車電子行業(yè)市場需求。
新能源汽車產(chǎn)能在未來三年內(nèi)將呈現(xiàn)爆炸性的增長，對(duì)供應(yīng)鏈的需求也會(huì)出現(xiàn)井噴。
有業(yè)內(nèi)人事表示：“隨著新能源汽車的普及，需求會(huì)不斷加大，未來不論是攝像頭、顯示屏、電池或者PCB產(chǎn)業(yè)，整個(gè)汽車電子供應(yīng)鏈都會(huì)出現(xiàn)新的局面。”
筆者從舜宇光學(xué)、歐菲科技、欣旺達(dá)、德賽電池、深南電路等供應(yīng)鏈上市公司的財(cái)報(bào)、公告披露信息來看，都多次提及公司在汽車電子領(lǐng)域的布局及發(fā)展?fàn)顩r。
歐菲科技在其半年度業(yè)績公告中指出：公司將全面布局智能汽車和車聯(lián)網(wǎng),打造“雙輪驅(qū)動(dòng)”新模式。報(bào)告期內(nèi),汽車電子類產(chǎn)品訂單增加,車載攝像頭、中控系統(tǒng)產(chǎn)品開始逐步量產(chǎn)；業(yè)務(wù)收入2.07億元,同比增長61.55%。
舜宇光學(xué)在汽車電子領(lǐng)域，則是專注于車載鏡頭的供應(yīng)。
據(jù)了解，2004年至今，舜宇光學(xué)已經(jīng)逐漸在全球車載鏡頭領(lǐng)域占有一席之地，目前為BMW、BenZ等國際知名品牌供貨。現(xiàn)階段，舜宇光學(xué)的車載鏡頭每月出貨約3.5-4KK，實(shí)現(xiàn)同比24.9%的增長。
值得一提的是，PCB板塊今年成了因新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益最多的行業(yè)之一，縱觀PCB上市公司的股價(jià)，已有多日出現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。
PCB板塊代表企業(yè)之一的深南電路，近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示：公司看好未來汽車電子市場的發(fā)展，目前也在加大該領(lǐng)域的突破力度。未來隨著各類終端應(yīng)用(車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng))的涌現(xiàn)、通信計(jì)劃的泛在化，汽車也可能成為大的移動(dòng)終端，公司在通信領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)可進(jìn)一步延伸。
產(chǎn)能快速膨脹 會(huì)否引發(fā)產(chǎn)能泡沫？
從目前供應(yīng)鏈企業(yè)在汽車電子產(chǎn)業(yè)的布局情況來看，許多公司都在期待這一領(lǐng)域成為自消費(fèi)電子后第二增長極。
其實(shí)相對(duì)于AI和5G來說，新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)度確實(shí)更快；加上利好政策的推動(dòng)，各地政府積極招商，企業(yè)大肆規(guī)劃產(chǎn)能。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前各家車企規(guī)劃的產(chǎn)能總量已經(jīng)達(dá)到了國家有關(guān)部門提出的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》10倍之多。
然而，在終端市場大肆擴(kuò)張且供應(yīng)鏈企業(yè)積極響應(yīng)下，是否會(huì)引發(fā)汽車電子產(chǎn)業(yè)行程產(chǎn)能過剩的狀況呢？
針對(duì)產(chǎn)能過剩的問題，國家信息中心副主任徐長明表示：“根據(jù)目前我國的人口密度，汽車千人保有量的峰值預(yù)計(jì)能達(dá)到400——500輛，到2035年，我國的汽車保有量有望達(dá)到6億——8.5億輛，未來如此大的市場規(guī)模必將引發(fā)產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張。”
首先，不論是任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在快速發(fā)展的階段都會(huì)經(jīng)歷一段時(shí)間的膨脹；其次，汽車市場不僅仍存有一定的增長空間，相較于智能手機(jī)快速更新?lián)Q代的模式來說，汽車的產(chǎn)品周期還十分長久，更利于維系穩(wěn)定的市場供需。
不過對(duì)于經(jīng)歷過智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)興衰的供應(yīng)鏈企業(yè)來說，也應(yīng)對(duì)此存有居安思危的觀念。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，就大規(guī)模的布局產(chǎn)能，即便沒有出現(xiàn)泡沫，也有可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈的產(chǎn)能處于高度飽和的狀態(tài)。如此一來，在汽車電子這個(gè)領(lǐng)域也極有可能上演因價(jià)格戰(zhàn)限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局面。面對(duì)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，合理規(guī)劃產(chǎn)能的同時(shí)，維系良好的產(chǎn)品毛利及競爭環(huán)境才是讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更長久的途徑。